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Rapaport貿易電訊(2010年6月25日)

金伯利進程(KP)會議關於津巴布韋鑽石出口問題討論在僵局中收場,當地人權活動家Farai Maguwu仍在囚禁之中。
Jun 28, 2010 3:36 AM   By Rapaport
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Rapaport TradeWire ®

JUNE 25, 2010


RapUp

金伯利進程(KP)會議關於津巴布韋鑽石出口問題討論在僵局中收場,當地人權活動家Farai Maguwu仍在囚禁之中。津巴布韋預計將在短期內恢復出口。馬丁·雷派波特結束為期3天的抗議為血鑽簽發金伯利進程證書,並敦促鑽石行業不要相信金伯利進程證書或保障體係並將之作為合法鑽石的證明。較小的6月香港珠寶展開幕,人們帶著不同預期參展。印度市場預期美國2010年下半年需求轉好而購買毛坯鑽。納米比亞2010年1月到5月毛坯鑽產量增加了102%,達到58萬克拉。 Remgro出售Trans Hex公司29%股份。 2009年高淨值財富增19%,達到39萬億美元,高淨值人群珠寶採購呈上升趨勢。黃金價格創下新高(1265美元/盎司)。

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通知:

July 25-28, 2010
Rapaport 參加JA紐約夏季珠寶展

Javits Convention Center
2300 攤位
New York, NY USA

Rapaport 聯繫人: Sherri Hendricks
+1-702-893-9400 or email sherri.hendricks@diamonds.net.


本週贈言:

"鑽石遠不僅僅是一件產品—它們代表情感、價值、承諾、愛情與友誼。我們只有在以一個可持續的長期的方式贏得了信任之後才可以賣鑽石。"

Dilip Mehta
藍玫瑰公司

CAREERS@RAPAPORT:


Rapaport集團業務迅速增長。如果你想與最好的最有光明前途的一群人一起工作,請加入我們的團隊。我們在紐約、安特衛普、孟買、迪拜和上海各分公司的貿易經理、以及寶石學家、銷售助理和初級崗位有很多就業機會。最快捷的方式是將你的簡歷用電子郵件發送至careers@rapaport.com.

工業:

KP 關於津巴布韋的會議在僵局中收場
關於意在監測津巴布韋遵守規定的工作計劃的執行問題在特拉維夫舉行的金伯利進程會議在未能達成共識的情況下結束。據波阿斯·赫希主席,這個結果是“前所未有的,但各方都承諾將進一步參與。”從這一點考慮,赫希將與世界鑽石委員會總裁Eli Izhakoff 於7月14日在聖彼得堡舉行聯席會議,進行主要金伯利利益關係人的小型高峰會議。赫希說,為了在決議基礎上達到共識,審議還將繼續。

現在的問題是那些監控津巴布韋遵守規定進展的成員未能就該國能否開始出口毛坯鑽達成共識,美國、歐盟、澳大利亞和加拿大得出的結論是馬郎毛坯鑽還未能完全遵守規定。而巴西、阿聯酋、中國、俄羅斯和印度準備任可其毛坯出口。與此同時,津巴布韋礦山部長告訴各個新聞社他的國家準備起運毛坯鑽並將在帶證書或不帶證書的情況下向等貨的買家出口這些鑽石。

黃金猛漲創下新紀錄
6月21日黃金在香港上沖每盎司1265.07美元的新高。分析師總結道歐洲財政問題和搖擺的美國經濟繼續驅動著人們購買黃金,人們將之視為強有力的投資安全避風港。德爾塔全球顧問(Delta Global Advisors)的首席經濟師Michael Pento在一份相關的詳細描述中指出,不能信任主權債務和主權貨幣,“黃金是唯一一個我們可以擁有的真正最忠實的貨幣。”

Rapaport每周播報
現在觀看: 金伯利進程主席波阿斯·赫希和世界鑽石委員會(WDC)總裁Eli Izhakoff在特拉維夫提出了一些提高證書計劃有效性的改革意見。 2010世界財富報導指出富裕投資者增加了首飾、寶石和手錶購置,他們認為這些購置在經濟衰退情況下從長遠看是安全的。

零售與批發:

美國連鎖店銷售額增3%
據國際購物中心理事會(ICSC)和高盛公司,上一周美國周連鎖店銷售額在年度同比基礎上增加了2.5%。而父親節週末應當起到了催化劑的作用,改善了周與週的銷售額比較結果。消費者在他們的支出方面更為謹慎,與本月第一周相比,在6月份的第二週銷售額下滑了0.5%。

富裕投資者增加珠寶首飾購買
據美林-凱捷(Capgemini and Merrill Lynch)2010世界財富報告,2009年首飾、寶石和手錶成了高淨值個人的第二大“激情投資”品種,趕上了對藝術的投資。全球金融危機增加了對預計能長期保值的更為有形資產的需求。

總體而言,2009年高淨值個人將他們的激情投資資金的23%分配到了首飾、寶石和手錶類上,比2008年的22%和在報告中被描述為“危機前”一年的2006年的18%都有所提高。其他激情投資類別包括豪華收藏品(如船、飛機和豪華汽車)藝術和體育等。來自中東和亞洲的高淨值個人在珠寶類方面的投資最大,分別為35%和31%。今年剩餘時間的激情投資需求可能上升。拍賣行、奢侈品製造商和高端服務供應商預計富裕消費者在2010年的花費將更多。


美國兩個州擬控制首飾中的鎘含量

康涅狄格州和明尼蘇達州最近通過了規管鎘在兒童首飾中含量的法規。康涅狄格州將所有兒童首飾中的鎘限制在75ppm(百萬分之一),以“總重量”測試為準,2014年7月1日起生效。明尼蘇達將兒童首飾中的鎘限制在75ppm,但以美國ASTM標準F963的檢測法為標準,用可溶性試驗檢測金屬,該法規對製造商和零售商從2011年1月1日起生效,而對零售商2011年3月1日起施行。

而另一方面,美國製造珠寶商及美國供應商協會(MJSA)獲悉,華盛頓州撤銷了對所有兒童產品中的鉛、鎘、鄰苯二甲酸鹽含量進行限制的法規的執行。因為MJSA發現2008年通過的一個聯邦法規—消費產品安全改進法案為在兒童產品的鉛設定了一個標準,它決定不同先前的政府條款相抵觸。


藍玫瑰公司完成了一系列的CSR目標
藍玫瑰公司發表了該公司的第二份年度企業社會責任(CSR)報告,其中報告了公司在2009年取得的一系列成果,其中包括將聯合國(UN)全球條約原則貫徹到經營中,促進人權、公平勞工使用以及完備的環境標準和反貪污措施的實施等。該公司2008年加入了全球條約,並在今年1月份成為全球條約人權工作組的一個積極分子。


藍玫瑰為審計製造和培訓事宜,根據新的全球需要,還推出了負責任珠寶理事會(RJC)的一項試驗性計劃。該公司對在公司內部提出增加婦女自主權的提案,而在外部繼續通過婦女的印度Vishwa Nagar福利中心作出賦權(指通過讓工作者更多地參與控制他們工作的決策權和增加對工作成果的責任,增加工作者參與合作的程度)方面的努力。該公司還表示公司通過執行一項“再降成本、再循環、再利用”任務,在2009年優先考慮了環保管理。在報告中,藍玫瑰公司指出,公司通過不倦的努力減少了員工傷亡,通過先進的培訓項目將健康與安全放在了首要位置。

綜合:

2010'大辯論' 將聚焦講道德的貿易

“大辯論”現在是倫敦國際珠寶展的一個重要部分,由伯明翰化驗事務所(Assay Office)和Reed博覽集團合作主辦。衝突鑽石、骯髒黃金和其他倫理問題是消費者和行業共同關注的問題,今年大辯論的目的是促進討論、引發思索、交換意見並採取與這些事宜相關的迅速行動。以及負責任珠寶理事會的講道德實踐的實施。

珠寶和寶石工業正在對一系列的提案事宜作出相應,2010年大辯論將通過三個研討會討論這些行動的內容,所有這些會議都將於9月5日到8日在Boulevard Bar舉行。


Johari被選為紐約鑽石交易俱樂部副總裁
Basant Johari被選為紐約鑽石交易商俱樂部副總裁以及仲裁委員會主席。 Johari擁有法律學士學位和工商碩士學位。他加入了家族鑽石企業並於1980年來到美國,創辦了一家鑽石貿易公司。 Johari 在近20年前建立了他的珠寶製造公司Kuber Mfg. Inc.。

Rogers、Gilberti擬加入格拉夫芝加哥公司
Eve Reppen Rogers被任命為格拉夫芝加哥公司經理。在這項任命前,Rogers在高端珠寶銷售、收藏品評估和蘇富比客戶諮詢等方面取得了豐富經驗。她將向格拉夫美國公司總裁Henri Barguirdjian報告。

Rogers將繼續擴大格拉夫在美國中西部的業務,負責銷售並尋找該品牌新的戰略機會。她將於9月份上任並常駐公司芝加哥沙龍。

原哈里溫斯頓芝加哥公司Christina Gilberti加入格拉夫芝加哥公司擔任銷售經理。 Gilberti將向Rogers報告。

哈里溫斯頓確保了1億美元信貸額度

哈里溫斯頓鑽石公司落實了標準渣打銀行1億美元優先確保的循環信用額度。該額度最初到期日為2013年6月24日,根據該礦業公司的選擇,有兩次一年期的延期權。在到期前無須預定償還。該額度可用於一般性企業目的。

哈里溫斯頓主席Robert Gannicott說,“隨著鑽石市場強勁復甦以及戴維克鑽石礦地下礦開發的資本投資基本完成,公司現金充裕,現在還沒有正常的程序要用到這筆貸款。然而,這確實也增強了公司往後的流動性。”

統計:

納米比亞鑽石產量翻番
納米比亞礦山和能源部報告稱,從1月到5月鑽石產量同比增加了102%,達到58萬克拉。 Windhoek銀行提到從到目前為止的產量考慮,該國今年一路生產下去產量將達到140萬克拉。納米比亞2009年大約生產了929006克拉鑽石。


經濟觀察:

在截至 June 24, 2010的一周: 

 

June.24

June.17

Chng.

 

$1 = Euro

0.811

0.800

0.011

 

$1 = Rupee

46.35

46.19

0.2

 

$1 = Israel Shekel

3.87

3.83

0.04

 

$1 = Rand

7.60

7.59

0.01

 

$1 = Canadian Dollar

1.04

1.03

0.01

 

 

 

 

 

 

Precious Metals

 

 

 

 

Gold

$1,240.90

$1,246.10

-$5.20

 

Platinum

$1,561.00

$1,577.00

-$16.00

 

 

 

 

 

 

Stock Indexes

 

 

 

Chng.

BSE

17,730.24

17,616.69

113.55

0.6%

Dow Jones

10,152.80

10,434.17

-281.37

-2.7%

FTSE

5,100.23

5,235.89

-135.66

-2.6%

Hang Seng

20,733.49

20,138.40

595.09

3.0%

S&P 500

1,073.69

1,116.04

-42.35

-3.8%

Yahoo! Jewelry

823.50

880.36

-56.86

-6.5%

 

 

 

 

 

USA

 

 

 

 

Birks & Mayors

$1.17

$1.18

-$0.01

-0.8%

Blue Nile

$48.87

$49.98

-$1.11

-2.2%

Charles & Colvard

$2.85

$3.11

-$0.26

-8.4%

DGSE Companies

$3.10

$3.05

$0.05

1.6%

Fuqi Intl.

$8.23

$9.27

-$1.04

-11.2%

JCPenney

$23.27

$26.54

-$3.27

-12.3%

Kohl's

$49.80

$52.78

-$2.98

-5.6%

LJ Intl.

$2.85

$2.96

-$0.11

-3.7%

Macy's

$18.88

$21.66

-$2.78

-12.8%

Man Sang

$1.95

$1.99

-$0.04

-2.0%

Movado Group

$10.88

$12.30

-$1.42

-11.5%

Nordstrom

$35.42

$39.09

-$3.67

-9.4%

Saks

$8.03

$9.24

-$1.21

-13.1%

Signet

$29.93

$31.43

-$1.50

-4.8%

Sotheby's

$26.30

$32.01

-$5.71

-17.8%

Tiffany

$40.79

$43.77

-$2.98

-6.8%

Walmart

$50.02

$51.44

-$1.42

-2.8%

Zale

$1.92

$2.43

-$0.51

-21.0%

 

 

 

 

 

EUROPE

 

 

 

 

Bulgari

€6.20

€6.26

-€0.06

-1.0%

Bijou Brigitte

€118.50

€120.70

-€2.20

-1.8%

Damiani

€0.90

€0.84

€0.06

7.1%

LVMH

€92.04

€93.25

-€1.21

-1.3%

PPR

€104.65

€103.10

€1.55

1.5%

Richemont

CHF 40.05

CHF 41.24

-CHF 1.19

-2.9%

Swatch Group

CHF 321.00

CHF 319.60

CHF 1.40

0.4%

Theo Fennell (pence)

38.00

36.00

2.00

5.6%

 

 

 

 

 

INDIA (rupee)

 

 

 

 

Classic Diamond

21.25

19.50

1.75

9.0%

Gitanjali Gems

124.35

115.05

9.30

8.1%

Goldiam Intl.

44.10

44.90

-0.80

-1.8%

Rajesh Exports

86.60

80.05

6.55

8.2%

Ren. Jewellery

78.75

82.30

-3.55

-4.3%

Su-Raj Diamonds

52.25

51.05

1.20

2.4%

Titan

2,238.45

2,200.55

37.90

1.7%

Zodiac JRD

26.90

26.55

0.35

1.3%

Suashish Diamonds

173.50

174.10

-0.60

-0.3%

 

 

 

 

 

NEW ZEALAND

 

 

 

 

Michael Hill

NZD 0.69

NZD 0.69

NZD 0.00

0.0%

 

 

 

 

 

MINING STOCKS

 

 

 

 

CANADA

 

 

 

 

Harry Winston

CAD 13.49

CAD 14.51

-CAD 1.02

-7.0%

Lucara Diamond

CAD 0.80

CAD 0.90

-CAD 0.10

-11.1%

Mountain Province

CAD 2.50

CAD 2.47

CAD 0.03

1.2%

Peregrine Diamonds

CAD 1.99

CAD 2.12

-CAD 0.13

-6.1%

Rockwell Diamonds

CAD 0.07

CAD 0.07

CAD 0.00

0.0%

Shore Gold

CAD 0.74

CAD 0.77

-CAD 0.03

-3.9%

Stornoway Diamond

CAD 0.62

CAD 0.61

CAD 0.01

1.6%

True North Gems

CAD 0.10

CAD 0.08

CAD 0.02

25.0%

UK (pence)

 

 

 

 

African Diamonds

32.86

32.72

0.1

0.4%

Anglo American

2,545.00

2,672.50

-127.5

-4.8%

BHP Billiton

1,920.00

1,920.50

-0.5

0.0%

Firestone Diamonds

35.09

33.70

1.4

4.1%

Gem Diamonds

219.00

232.40

-13.4

-5.8%

Gemfields

5.00

4.93

0.1

1.4%

Mwana Africa

8.30

8.68

-0.4

-4.4%

Namakwa Diamonds

47.00

47.00

0.0

0.0%

Petra Diamonds

69.50

71.50

-2.0

-2.8%

Rio Tinto plc

3,275.44

3,320.00

-44.6

-1.3%

Stellar Diamonds

12.00

12.79

-0.8

-6.2%



印度市場報告:

成品與原石貿易

成品:當地成品市場需求穩定,但買家對高報價有抵觸,一些品種漲價幅度大。

Round 
 

-1 point:

Very Good demand: -$500 whites.

-2 point:

Good demand: -$300 whites.

Fair Demand: +$350 whites.

2-7 point:

Very Good demand: -$350 whites.

Good Demand: +$350 whites.

8-18 point:

Good demand: -$400 whites.

Fair Demand: +$500 whites

20 points:

Good demand: -$350 & +$600 whites.

25 points:

Good demand: -$350 & +$700 whites.

33 points:

Good demand: $300 - $500 & +$850 whites.

50 points:

Good demand: $500-$700 & +$1000 whites.

75 points:

Good demand: $700-$900 & +$2000whites.

1 carat+:

Very good demand: -$2000 whites.

Good demand: +$2000 whites.

Princess

-3 point:

Good demand: $200-$250 whites.

+3 point:

Good demand: $250-$300 whites.

+9-18 point:

Good demand: $250-$350 whites.

20 point:

Fair demand: $700-$750 whites.

25 point:

Fair demand: $800-$850 whites.

50 point:

Fair demand: $400-$700 & $1600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $800-$1,200 whites.

1 carat+:

Good demand: $1000-$2000 whites.

Fair demand: +$2,500 whites

Marquise

-6 point:

Fair demand: $250-$350 whites.

+7-18 point:

Good demand: $250-$400 whites.

20 point:

Fair demand: $250-$400 & $900-$1,000 whites.

25 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,100-$1,200 whites.

33 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,300-$1,500 whites.

50 point:

Fair demand: $1,600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $2,600-$2,800 whites.

1 carat+:

Good demand: $300-$600 & +$1,000 whites.

Tapers & Baguettes

Fair demand: $600-$800 +5mm whites. $250-$325

2mm-2.5mm whites; $350-$400, 2.5mm-3mm whites;

             $400-$450 3mm-4mm, $500-$600 4mm –

             5mm & $175-$250 +2mm-3mm whites.

原石: 安特衛普原石市場熱,一些大的需求來自印度。有一些交易活動,但美元對盧比疲軟抑制了成交。

1-5 point:

Good demand: $90-$130 makeables; $100-$200 crystals.

$50-$80 makeables.

Fair demand: $10-$25 & $50-$100 OW TTLB & TTLC.

6-20 point:

Very Good demand: $155-225 crystals; $110-$185 makeables.

Good demand: $65-$115 fancy shapes; $45-$75clivage.

Fair demand: $50-$90 OW TTLC & TTLB rounds.

21-50 point:

Very Good demand: $200-275 makeables;

$120-$200 & $225-$300 crystals.

Good demand: $90-$200 fancy shapes;

$95-$200 rounds; $50- $90 clivage.

Fair demand $20-$40 OW TTLC & TTLB.

0.51-1.00 carat:

Very Good demand: $180-$340 makeables;

$125-$260 & $290-$470 crystals.

Good demand: $90-$125 makeables;

$100-$210 fancy shapes; $55-$110 clivage.

Fair demand $60-$100 OW TTLC & TTLB.

1.01-2.00 carat:

Very Good demand: $240-$590 rounds; $290-$750 crystals.

Good demand: $100-$130 clivage; $200-$380 all fancy shapes.

Fair demand: $140-$180 OW TTLC & TTLB.

2.01-3.00 carat:

Good demand: $270-$1,050 makeables; $350-$1,300 crystals;

$400-$825 fancy shapes; $210-$300 clivage.

Fair demand: $100-$325 flats & TTLC & TTLB

$350-$800 OW.

5.00 carat+: 

Good demand: $1,000+ makeables, crystals & all fancy shapes till L color.

Mixed Lot:

Good demand: $2-$40.



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Tags: African Diamonds, Anglo American, BHP Billiton, Bulgari, Firestone, Gem Diamonds, Harry Winston, ICSC, India, Israel, Jewelry, Lucara Diamond, LVMH, Michael Hill, MJSA, Movado, Petra Diamonds, Rapaport, Richemont, Rio Tinto, RJC, Rockwell, Signet, Sotheby's, Stellar Diamonds, Theo Fennell, Tiffany, Titan, Zale
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