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Rapaport每周市场报告—2010年5月27日

钻石市场现在越来越担忧欧洲债务危机将导致全球经济活动呈现持续的双倍下降,这大大瓦解了业内最近人们刚刚感觉到的复苏气氛。
Jun 1, 2010 3:57 AM   By Avi Krawitz
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RAPAPORT...弦外之音—新闻解读

展事:拉斯维加斯珠宝展会染上欧洲色彩吗?

钻石市场现在越来越担忧欧洲债务危机将导致全球经济活动呈现持续的双倍下降,这大大瓦解了业内最近人们刚刚感觉到的复苏气氛。这一危机已对金融和商品市场造成了影响,道琼斯工业平均指数在上摸11000点数周之后,又回到了10000点左右,而油价回落到了每桶73美元。这些进展与包括对就业市场的信心在内的美国经济令人鼓舞的报道相伴出现,从而引起了人们对拉斯维加斯JCK珠宝展的乐观态度。

本周的五月维琴察珠宝展报道表明,卖主感到这个展比预期的更为平静,而且有一位与会者称这是“灾难性的”,尽管5月份的这次活动历来是较为冷清的。然而,有一种潜在的情绪似乎受到了欧洲总体情绪的影响,而对不确定性的感受正在蔓延到大多数钻石中心。


即使是大多数人期盼着JCK比去年的更好,但目前的经济状况很可能会伴随着对美国挥之不去的谨慎对消费踩急刹车,正如双重下降的担忧似乎已经消退之时,可怕的“W-效应“似乎又已经回来。眼前的问题是,这些担忧将在多大程度上影响到拉斯维加斯的赌博。


原石市场:佩特拉圆满完成矿山投资组合


佩特拉钻石公司最近完成了对戴比尔斯公司南非金伯利地下矿的收购,以及从塞拉利昂科诺项目撤资,将之转让给恒星钻石公司。

经过了因采矿权问题造成的长时间拖延之后,这次完成的金伯利交易将使得公司得以开始销售该矿约90000克拉的储备,并开始扩大那里的生产。该矿预计将在一直要延续到2011年6月份的本财年中生产10万克拉钻石,而后增加到年产18万克拉,使之成为该公司计划在2019年发展为年产300万克拉钻石矿业公司的一个重要因素。

至于从科诺撤资,佩特拉解释说,该项目的规模对达到300万克拉目标而言不是很合适。该交易中佩特拉收购了恒星4.45%的股份。

虽然这些交易圆了佩特拉的投资组合梦,但进一步的收购也不会让人感到奇怪,因为它在2009年12月底有6400万美元的现金余额,它也不会从喀拉哈里项目撤资,因为这是该公司剩下的唯一一个勘探计划。

然而,为了实现其目标,该公司的重点将继续直接了当地放在对库里南矿的扩建和1.33亿克拉C-Cut资源的开发上。咖啡方丹(Koffiefontein)、威廉姆森和金伯利地下矿,以及南非裂隙矿的生产将为这些项目提供支撑。

佩特拉定于2010年7月发表2010财年财务报告,它预计截至6月30日年度产量将超过110万克拉。


批发:中国对战日本


010年第一季度中国在成品钻进口方面继续牢固地确立了其第二大钻石消费市场的地位。根据中国钻石管理办公室,这一期间成品钻进口增长了127%,达到2.6亿美元。从比利时进口的钻石增长了66%。来自以色列的进口增长了90%,这两个国家成了这一期间中国最大的钻石供应国。

中国在2009年首次超过日本占据第二大钻石消费国的地位,由于日本在1月份到3月份期间进口持平在1.74亿美元,从而在2010年延续了这一趋势。2月份和3月份日本成品钻进口分别增长了13%和17%,因而,是1月份的大幅下降拖累了日本的发展。

尽管日本的成品进口一段时间以来每况愈下,但令人鼓舞的是跌势已被打破。不过,我们预计这些数据将保持长期稳定,而不是出现更大增长。相反,中国成品进口将稳固地呈现一个增长曲线。



零售:西格奈、蒂梵尼甚至扎莱的数据令人鼓舞


三大珠宝零售商—西格奈、蒂梵尼和扎莱都报道称在截至2010年4月30日的这一季度业绩有改善,虽然与之比较的是去年同期的3个月,当时因经济衰退零售处于最艰难期间。

蒂梵尼记录到的增长尤为强劲,接着是西格奈呈稳步上升趋势,甚至扎莱至少也有迹象表明,它可能已处于复苏的正确轨道,因为它的跌幅已经缩小。

蒂梵尼销售额上升了22%,达到6.336亿美元,在除日本外的所有地区都保持了增长记录,利润同比增长165%,达到6440万美元。西格奈销售额攀升了6%,达到8.1亿美元,利润倍增至5200万美元。扎莱销售额下降了5%,减为3.6亿美元,该公司净亏损减少到1210万美元,去年同期为1950万美元。

虽然对扎莱未来复苏的前景仍然存在担忧,但公司在实施重组计划时削减了营销活动,裁员并且自2009年4月30日以来关闭了149家零售商店。西格奈指出,市场上的这种动向为它提供了机会,还表示,2008年和2009年美国关闭了大约12%的专业珠宝零售门店。

“中间市场竞争者大大减少,许多其他竞争对手正在削弱或者财务上受到制约,”西格奈写道。

同时,蒂梵尼的收益表明美国对奢侈品的消费正在回归。

尽管西格奈和蒂梵尼两家公司都阐述道,经济复苏是增长的刺激因素,但他们强调,未来前景仍然不确定。而扎莱则完全没有考虑市场条件。


全球市场


美国:拉斯维加斯JCK珠宝展前夕市场稳定,大的珠宝商稳定的客流量和强大的收益煽起了人们的信心。随着流行的夏季结婚季节到来,新婚首饰门类销售强劲,1.00克拉G-H、SI+的圆形钻石仍旧是戒指用钻石的主打产品,而售价1000美元左右的婚礼戒指也很受欢迎。耳钉继续主导着时尚钻石,母亲节以来珠宝销售趋势良好。在批发方面,做工好的0.80至1.00克拉的G+SI1+货品和1.25克拉以上F-G、SI1+3个VG到3个X货品有良好需求。整体上货品的短缺现象在增加,特别是3克拉H+、SI+的货品。

比利时:最近几周安特卫普的贸易平静,但商品短缺使得需求和购买活动持续上升。成品价格继续坚挺,虽然最近汇率的波动对这一稳定局面起到了平衡作用,但还是促进了信心的增长。1.00克拉G-H、VS货物明显短缺,尽管有些人认为这些短缺可能是人为的,因为交易商在预期商品价格进一步上升的情况下可能会囤积货品。安特卫普似乎缺少了往常与JCK拉斯维加斯展有关的忙碌,但与欧洲相比,大部分人对美国在今年剩下的日子里的前景更有信心。

以色列:贸易继续改善,市场活跃,特别是在忙着为参加拉斯维加斯JCK珠宝展做准备。交易商们正在期待着这个展会,但期望值较低,因为他们预计买家对价格将有抵触。然而,即使是达不到他们预想的价格,他们还是希望把货卖出去,因为他们希望库存能周转起来。对SI-P级钻商品有良好需求,而1.5克拉带小证书钻石销售势头最强劲。对较大规格钻石需求已经略微放缓。

印度:市场仍然相对强劲,即使是因为暑假和美元对卢比汇率波动最近几周有所放缓。国内珠宝市场也受到了金价走高的影响,虽然黄金涨价刺激了对黄金的投资需求。预计将有较多印度商人出现在拉斯维加斯JCK珠宝展,因为经销商和制造商们预计今年下半年美国市场会更强一些,都希望更多地介入这一市场。制造业保持强劲势头,对原石的良好需求始终不变。在成品钻方面,对便宜的较低品质的P级商品需求非常好,1.00克拉P级钻石明显短缺。所有货品价格都保持强势,货品短缺依然存在,特别是对1.00克拉的钻石。

中国:繁忙的五一假期后市场已经放缓,这引起了批发活动的放缓。由于消费者寻求利用好黄金价格进一步上升的机会,在零售环节略微转向了黄金首饰。对0.30克拉至1.10克拉D-J、VVS - SI的带GIA证书最好是EX钻石有良好需求,对0.20克拉至0.30克拉H-J、VS-SI类别成包钻石的需求稳定。

香港:尽管交易商们对欧洲经济不确定性因素和韩国的政治紧张局势可能产生的影响持谨慎态度,但市场依然稳定。交易商仍在对价格的上升作出调整,如果价格合适,还是可以销售,尤其是向中国内地买家销售。从长远需求来说,有特定订单才有需求,而很少有库存购买活动发生。


本周赠言


“地球应当秉承的品性是温顺,但不是它的矿权。”
- 美国实业家保罗·盖蒂。

注:本文是Rapaport市场报告的部分内容,该报告的完整版本每周发送RapNet会员。要预订请前往www.rapnet.com ,或联系当地Rapaport办事处。


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本市场报告仅仅为满足您个人的阅读兴趣而提供。由Rapaport集团公司发表的任何报告或本报告所述的任何内容都不应视为有针对性的行业或市场建议。任何投资或购买决定都必须在得到专家建议后作出。本报告所述所有意见和估计应当被认为是在本报告发表之日经过深思熟虑的判断,真诚地提供给读者,但不负法律责任。这些意见和估计会有变化,恕不另行通知。感谢你对我们的知识产权的尊重。


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