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Rapaport市场报告—2010年6月10日

钻石卖家似乎对JCK拉斯维加斯珠宝展很满意,与2009年相比,这一展会有了很大改善。
Jun 23, 2010 5:27 AM   By Avi Krawitz
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RAPAPORT...弦外之音—新闻解读

展事:维加斯感到满意

钻石卖家似乎对JCK拉斯维加斯珠宝展很满意,与2009年相比,这一展会有了很大改善。许多人是带着低期望值去的,因而参展后的感觉良好。主办方报告称买家客流量增加了20%,有2万多零售商出席展会。国际参展者增加了23%,访客主要来自印度、加拿大、英国、墨西哥和南非。

俄罗斯、中国、迪拜和印度都派出了买家团。然而,印度代表团再次展露出市场推手风采,较低的价格点位成了当时买点。

在裸钻方面,圆形SI和P级钻货品是人气商品,对1.2克拉到2.99克拉有溢价的钻石需求良好。对大于3克拉的较大钻石的需求有明显改善。异形钻石以带美国宝石学院(GIA)证书的垫形和公主方琢型为主,而对净度低于SI2的公主方琢型的需求非常强。价格依然稳定,买家对接受新的价格水平有相当强烈的抵触。

零售需求主要来自结婚首饰,而时尚首饰主要为低价格点位商品。

原石市场:价格上升

来自戴比尔斯钻石贸易公司(DTC)6月份看货会以及力拓和必和必拓公司的报道表明,本月价格继续上升。据各次销售活动参与者,DTC价格上升的平均幅度为3%到4%,而力拓和必和必拓公司价格增加了大约4%到7%。

大多数DTC看货商似乎已经接受了戴比尔斯的涨价,这也许指示了需求仍然强劲,因为在看货会之前溢价已有减少。二级市场的需求似乎逐渐略微缩小,但因为短缺现象还存在故市场依然活跃。看起来可能是因为矿业公司控制供应促成了需求,因为尽管市场复苏,但他们继续以2008年时规模的60%进行生产经营。

据Rapaport估计,DTC看货会估计价值5亿美元,使公司2010年上半年的销售额达到了约25亿美元,或者比2009年同期水平高出76%。

加工和批发:印度钻石公司公布第四季度增长

印度上市钻石和首饰公司继续在截止到2010年3月31日的第四财季取得积极增长。

在《Rapaport新闻》跟踪的8家公司中,从这些公司向孟买证交所(BSE)提交的财务报告看,只有2家—文艺复兴珠宝和经典钻石公司销售额出现下降(见下表)。



较大的戴比尔斯看货商如亚洲之星和Shrenuj公司公布的增长在这些公司中是最强劲的,分别达到62%和64%。最有力的品牌名称如吉檀迦利宝石和拥有Tanishq品牌的泰坦工业公司保持了行业领袖的地位,尽管它们各自的业绩似乎都受它们的零售部门推动。

总体上钻石销售与上一年相比有明显改善。特别值得一提的是,这一季度没有一个公司记录到净亏损,只有文艺复兴珠宝公布了利润下降。



零售:迈克尔希尔坚守美国市场

迈克尔希尔公司为了争取在美国获得营业利润,计划将在美国的17家店关掉8家。公司首席执行官(CEO)迈克·帕塞尔本周告诉《道琼斯新闻》,挑战性的经济环境和一些不利的商店位置导致他们做出这个决定。

总部在新西兰的迈克尔希尔是在2008年9月通过从怀特霍尔珠宝公司买下17家店进入美国市场的。在该公司最新报告期内,在2009年12月31日结束的6个月内迈克尔希尔的美国业务是报告业务亏损的唯一一家单位,仍有280万美元的赤字,相比之下上一年净亏损100万美元。

该公司到12月31日为止一共有242家店,在澳大利亚经营143家店,新西兰53家,加拿大29家。帕塞尔说公司将继续执行其在美国的零售战略,但又说公司预期“由于经济挑战依然存在”,将继续会有亏损。

他说,“在所有我们进入的国家中美国是最困难的,而且还没有看到戏剧性好转的实质性信号。”

全球市场

美国:大部分的交易集中在JCK拉斯维加斯展,许多人对展会都很满意,觉得不虚此行,展会显示出美国市场改善迹象,尽管这一进步是需谨慎对待的。零售商似乎对价格敏感,寻求珠宝价值收作库存。对圆形1克拉近无色SI1+货品有良好需求,EX-VG切工钻石畅销。对3克拉以上钻石需求改善,尽管零售商躲开购买较大的高品质货品纳入库存。

比利时:市场稳定,尽管高原石价格和短缺造成了交易商的担忧。交易商面临一些买家对价格的抵触,这进一步削弱了成品利润。对0.2克拉以上J-L、SI-P级货品需求有改善,对0.75克拉以上I-K、SI货品需求强劲。3克拉品种短缺最为明显。人们越来越担忧原石市场不断加剧的投机环境,因为大的加工商倾向于做他们购买的原石的贸易,而不是加工。

以色列:本周交易较为平静,因为大多数较大的公司都在拉斯维加斯。来自维加斯的积极报道增加了交易所里的乐观情绪。在夏季放假之前的这两个月估计贸易活动有望增强。贸易主要集中在美国市场,对传统的美国庄的0.3克拉到0.5克拉SI-P级货品需求良好,而大于3克拉的较大钻石需求改善。价格稳定。

印度:交易活动缓慢,因交易商在等待来自JCK拉斯维加斯展的信息反馈以及DTC本周看货会的结果。DTC、力拓公司和必和必拓原石价格上涨、原石和成品钻短缺以及汇率波动等消息都增强了不稳定性。对0.02克拉J+SI到低P级钻石的严重短缺加剧。对20分以下J+、SI到低P级小钻有强烈需求,1克拉钻石特别是SI和P净度钻石贸易活动总体上良好。

中国内地:成品钻石贸易略显缓慢,因6月份通常上海钻石交易所(SDE)处于淡季。买家对来自于加工中心的较高报价有抵触,当地商家发现下游要消化这些涨价因素很难。通过上海2010世博会比利时馆的宣传提高了人们对钻石的意识。需求稳定,0.3克拉到1.1克拉D-J、VVS-SI带GIA证书和最好是EX切工钻石仍然是最热门的钻石品种。

香港:交易缓慢,许多人在等待和准备从本月24日开始的6月份香港珠宝展。然而,由于这是一年中最小的一次展,因而对展会的期望值低。市场货品有短缺,因许多货都送到了JCK维拉斯展,尽管大多数估计在下周将返回。所有大小的高色SI品种都明显短缺,特别是大于3克拉的钻石更是如此。据报道在再次对上海未报关货品进行打击之后,与中国的交易管控更为严格。

本周赠言

“如果你不驱动业务,你就将被业务所驱逐。”

—B.C.福布斯,苏格兰新闻记者兼作家,《福布斯杂志》创始人



注:本文是Rapaport市场报告的部分内容,该报告的完整版本每周发送RapNet会员。要预订请前往www.rapnet.com ,或联系当地Rapaport办事处。

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