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Rapaport贸易电讯(2010年7月02日)

交易中心稳定。6月香港展的买家开始适应新的价格,但仍然对卖主的高报价有抵触。
Jul 5, 2010 3:09 AM   By Rapaport
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JULY 2, 2010


RapUp

交易中心稳定。6月香港展的买家开始适应新的价格,但仍然对卖主的高报价有抵触。津巴布韦国会批准带KP证书的非法马郎毛坯钻销售,而且政府机构称该国在2010年已经销售了价值2300万美元的钻石。博茨瓦纳批准AK6矿毛坯钻竞标会。哈里温斯顿确保了1亿美元信贷额度。拉扎卡普兰即将从纽约证交所退市。日本5月份成品钻进口额增3%,达到4740万美元。纽约州为国际宝石大厦设立1亿美元抵押资金。
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告知:
July 25-28, 2010
Rapaport 参加JA纽约夏季珠宝展
Javits Convention Center
2300 摊位
New York, NY USA

Rapaport 联系人: Sherri Hendricks
+1-702-893-9400 或电邮至sherri.hendricks@diamonds.net.


本周赠言:

"不堪一击的局面将是大会期间我们要深入讨论的一部分内容。在这个时候,我们只能希望,津巴布韦政府在得到所有各方同意之前保持克制不发出任何钻石货品。"

 

Moti Ganz (莫提甘兹)
IDMA (国际钻石制造商协会)总裁



CAREERS@RAPAPORT:


Rapaport集团业务迅速增长。如果你想与最好的最有光明前途的一群人一起工作,请加入我们的团队。我们在纽约、安特卫普、孟买、迪拜和上海各分公司的贸易经理、以及宝石学家、销售助理和初级岗位有很多就业机会。最快捷的方式是将你的简历用电子邮件发送至careers@rapaport.com.

 

工业:
 
 
津巴布韦矿业部长奋力抗争
 津巴布韦矿山部长Obert Mpofu声称,他的国家的内阁以及以色列和欧盟(EU)都同意从该国买卖钻石。
 
 
他告诉国营的报纸《Herald》,很清楚,内阁会议同意立即销售我们的钻石。津巴布韦估计马郎储存的钻石超过了400万克拉,价值约17亿美元。Mpofu说他要提出一个推进这一销售进程的机制。这个机制将是透明的和负责任的。
 
 
矿山部长还声称他的国家已经符合关于钻石出口的最起码金伯利进程要求,因此将通过津巴布韦矿产营销公司销售毛坯钻。
 
 
本周早些时候,津巴布韦否认了美国国务院关于贩卖人口的报告中披露的一项指控,即该国强迫年轻人和儿童在马郎钻石矿区工作。美国发现津巴布韦安全部队强迫年轻人在这些矿区劳动。然而,津巴布韦内部部长称这一报告是虚假的。
 
 “这些全是谎言。我们并未有卷入Chiadzwa的钻石开采,他告诉津巴布韦独立报,我们在那里只有警察岗哨,就像其他任何地方的钻石矿一样。这全是谎言,是他们的主观臆断。
 
 
本月发表的2010“人口贩卖报告得出结论称津巴布韦没有消除这一贩卖人口现象来达到最低守法标准。报告称该国政府必须停止使用当地人口来进行强制性的钻石开采。
 
 
美国国务院对在特拉维夫KP会议期间关于津巴布韦问题没有达成共识感到失望,并期望津巴布韦能说明其在执行进程计划所有规定方面的进展。美国国务院强烈反对在达到共识前出口马郎钻石的任何企图。
 
 
鉴于矿山部长的声明,世界钻石交易所联合会(WFDB)总裁提醒钻石行业成员,在KP批准津巴布韦出口之前,不要购置来自马郎地区的钻石。由于还没有授权津巴布韦出口钻石,任何WFDB会员一经发现购买了马郎钻石将受到惩戒。
 
 
 
法庭坚持EC对戴比尔斯和阿尔罗萨的裁决
 
欧盟 (EU) 审判庭坚持原先的一个裁决,强迫戴比尔斯停止从阿尔罗萨购置任何钻石。在欧盟表示了对这两个公司之间的交易可能导致垄断经营的担忧之后,戴比尔斯在2006年同意逐步减少并在2008年停止从阿尔罗萨购买钻石,欧盟作为一项管制决定采纳了这个意见。但阿尔罗萨却上诉他们没有得到法庭对这一决定的听证。随后法庭驳回了阿尔罗萨的上诉。

Rapaport每周播报
现在观看(WATCH NOW: 特拉维夫金伯利进程会议之后,津巴布韦矿业部长至少向该国媒体做了两条虚假的重要申述。津巴布韦扬言尽管有外部压力但还将出售毛坯钻,钻石行业在等待针对津巴布韦的下一个举措,世界钻石委员会明确表示,该组织没有向该国首肯表示赞成其出口毛坯钻,因为这个决定完全取决于金伯利进程。非政府组织在这些声称他们在寻求贿赂,以此作为同意津巴布韦毛坯钻出口的交换条件的申述之后,也做出了他们自己的防卫。另一则新闻表明,尽管有专家称美国经济已经复苏,但美国的消费者信心看起来还不能算是复苏了;另外,世界最大的零售商沃尔玛任命了美国业务的新总裁。

战犯法庭传唤超级名模
 塞拉利昂特别法庭负责审理查理斯泰勒战犯案件,批准检察机关传唤模特Naomi Campbell和演员Mia FarrowCarol White。辩方声称泰勒在1997年给了Campbell一枚钻石原石。Farrow告诉媒体她有关于这件礼物的第一手资料。检察官相信那个女人的证词将支持泰勒卷入了塞拉利昂血钻的指控。
 
零售与批发:
 
 
美国连锁店销售额增3%
 
据美国国际购物中心理事会(ISCS)和高盛,美国连锁店销售额在上一周同比上升了3%ICSC经济学家Michael Niemira提到,由于百货店业务好转,连锁店的柜台销售额比上一周增长了2.1%ICSC坚称,与一年前相比,6月份的连锁店销售额应当增长3%4%
 
 
Charm钻石中心拟销售维克多钻石
 Nova Scotia Charm钻石中心称该中心已经获得授权经营加拿大安大略省开采、切磨和抛光的钻石。该公司的钻石是戴比尔斯维克多矿开采并由Crossworks在肖德贝里加工的。加工好的钻石将在Charm选定的钻石销售点出售,还将在Charm2010travelling trunk show期间在其所有钻石销售点买到。
 
 
富裕消费者2009年推动了首饰销售额的提高消费
 
统一营销公司发现,2009年女性奢侈珠宝购置上升了6.5%,而现在男士首饰开支跃升到占首饰总开支的20%。该公司2010个人奢侈品报告中这条消息也一个亮点,即该报告发现总体上更少的富裕消费者沉溺于奢侈品购置,但购买奢侈品的人在产品和服务上最终花得更多。
 
 
缅甸珠宝展开幕
 
缅甸珠宝特展现在正在仰光举行,据报道向买家提供了11500批翡翠玉石以及黄金、宝石和首饰成品。这13天的珠宝展将在717日结束,据政府介绍,这次展会吸引的买家比3月份的年展人数更多。缅甸在3月展售出了约5亿美元宝石。
 
 
莫斯科大会设定议案
 
国际钻石制造商协会(IDMA)设定了即将在711日到713日在莫斯科召开的第34届世界钻石大会议案。大会将审议津巴布韦议题,落实国际钻石理事会(IDB)成立事宜以及在原石供应渠道中对钻石制造商形成压力的信贷问题。据IDMA总裁莫提甘兹,钻石制造商必定会逐步淡化他们在钻石供应管道中一直以来担负着的首当其冲的金融负担。
 
 
GJF 反对直接税法提案
 
据印度Business Line,全印度宝石和首饰贸易联盟 (GJF)反对一项搜查和扣押的提案以及作为印度直接税法的一部分将征收的10%的税。联盟向财政部提交了报告,指出股票扣押将给它的会员带来问题并且这些规定非常歧视性地针对了仅仅一个行业。这对黄金、钻石和首饰的全部付款征收的10%的税金也将导致运营资本的减少,特别是对已经有流动性问题的公司更是如此。
 
 
蓝玫瑰案中钻石交易商死亡
 
钻石交易商Chad Davis据报道在佛罗里达Orlando去世。Davis38岁,是蓝玫瑰公司价值300万美元钻石法律官司的中心人物,他声称蓝玫瑰在一个购物中心从他那里偷走了这些钻石。然而,蓝玫瑰却表示,Davis的故事纯属造谣,这家公司被裁定胜诉获赔600万美元。Davis称他无法支付这一赔偿并宣告破产。蓝玫瑰律师告诉《Orlando Sentinel》,他无法预测该钻石商的死亡将如何影响正在进行中的诉讼。
 
 
AWDC董事会选举新总裁
 
安特卫普世界钻石中心董事会(AWDC) 选举 Nishit Parikh 为未来两年中心新总裁。Parikh, 44岁,是比利时公民,但他出生于印度Navsari。他是Diarough负责人,在安特卫普雇佣了50人,并且是钻石贸易公司看货商。在选举Parikh的同时,还选出了两名副总裁: 安特卫普钻石交易所代表Philippe Barsamian和制造商协会的代表Stéphane Fischler
 
 
统计:
 
 
日本5月份成品钻进口额增3%
 
日本20105月成品钻进口额同比增3.3%。从印度的成品钻进口额增5.8%,达到1840万美元,而从其他两个主要货源地比利时和以色列的进口分别下跌了7.8%16.7%。在今年前5个月期间日本成品钻进口额上升了3.1%,达到2.745亿美元。
 
 
采矿:
 
 AK6
销售的谈判结束
 
卢卡拉钻石公司及其合作伙伴非洲钻石公司通过双方的合资公司博特蒂同博茨瓦纳达成了一项营销协议,AK6生产的钻石有可能通过公开招标或独家销售代理合同进行销售。 AK6项目运营商卢卡拉持有博特蒂60%的股权,非洲钻石公司持有40% 最新发表的AK6可行性研究详细介绍了该矿拥有含820万克拉钻石的5100万吨推论资源,矿山设计界定可能的储量为3620万吨矿石,从露天矿到324米深度含有630万克拉钻石。矿山开采寿命为11年。 研究表明,第一阶段将需要资金投入,包括应急费用共需1.2亿美元,其中包括选厂及所有矿山现场和非现场基础设施。
 
 
吉瓦宁矿山开始作业
 
戴比斯瓦纳和凡事通公司将开始在博茨瓦纳吉瓦宁矿模式化尾矿处理厂的工作。该项目是凡事通发展收费处理业务战略的一个重要组成部分,对该公司在自己的BK11采矿作业和在奥拉帕和Tsabong金伯利岩矿区内其他金伯利岩的评价和开发是一个补充。吉瓦宁尾矿项目可以产生1.5亿美元收费处理收益。凡事通还报道了其BK11计划的重要进展,生产厂的建设正在按计划进行中。
 
 
潘纳矿发现大钻
 
国家矿物开发公司在印度中央邦的潘纳矿采到一颗34.37克拉钻石原石。据《今日印度》介绍,这颗梨形的钻石质量极好,并被封存准备在潘纳进行拍卖。
 
 
经济观察:
在到 July 1, 2010结束的一周:

 

July 1

June 24

Chng.

 

$1 = Euro

0.811

0.811

0.000

 

$1 = Rupee

46.63

46.35

0.3

 

$1 = Israel Shekel

3.89

3.87

0.02

 

$1 = Rand

7.75

7.60

0.15

 

$1 = Canadian Dollar

1.06

1.04

0.02

 

 

 

 

 

 

Precious Metals

 

 

 

 

Gold

$1,197.30

$1,240.90

-$43.60

 

Platinum

$1,502.00

$1,561.00

-$59.00

 

 

 

 

 

 

Stock Indexes

 

 

 

Chng.

BSE

17,509.33

17,730.24

-220.91

-1.2%

Dow Jones

9,732.53

10,152.80

-420.27

-4.1%

FTSE

4,805.75

5,100.23

-294.48

-5.8%

Hang Seng

20,128.99

20,733.49

-604.50

-2.9%

S&P 500

1,027.37

1,073.69

-46.32

-4.3%

Yahoo! Jewelry

766.69

823.50

-56.81

-6.9%

 

 

 

 

 

USA

 

 

 

 

Birks & Mayors

$1.10

$1.17

-$0.07

-6.0%

Blue Nile

$46.27

$48.87

-$2.60

-5.3%

Charles & Colvard

$2.64

$2.85

-$0.21

-7.4%

DGSE Companies

$3.20

$3.10

$0.10

3.2%

Fuqi Intl.

$6.20

$8.23

-$2.03

-24.7%

JCPenney

$21.43

$23.27

-$1.84

-7.9%

Kohl's

$48.72

$49.80

-$1.08

-2.2%

LJ Intl.

$2.57

$2.85

-$0.28

-9.8%

Macy's

$18.30

$18.88

-$0.58

-3.1%

Man Sang

$1.85

$1.95

-$0.10

-5.1%

Movado Group

$10.81

$10.88

-$0.07

-0.6%

Nordstrom

$32.78

$35.42

-$2.64

-7.5%

Saks

$7.53

$8.03

-$0.50

-6.2%

Signet

$27.59

$29.93

-$2.34

-7.8%

Sotheby's

$22.75

$26.30

-$3.55

-13.5%

Tiffany

$38.12

$40.79

-$2.67

-6.5%

Walmart

$48.35

$50.02

-$1.67

-3.3%

Zale

$1.55

$1.92

-$0.37

-19.3%

 

 

 

 

 

EUROPE

 

 

 

 

Bulgari

€5.82

€6.20

-€0.38

-6.1%

Bijou Brigitte

€119.55

€118.50

€1.05

0.9%

Damiani

€0.86

€0.90

-€0.04

-4.4%

LVMH

€85.20

€92.04

-€6.84

-7.4%

PPR

€98.10

€104.65

-€6.55

-6.3%

Richemont

CHF 35.65

CHF 40.05

-CHF 4.40

-11.0%

Swatch Group

CHF 294.20

CHF 321.00

-CHF 26.80

-8.3%

Theo Fennell (pence)

38.22

38.00

0.22

0.6%

 

 

 

 

 

INDIA (rupee)

 

 

 

 

Classic Diamond

20.80

21.25

-0.45

-2.1%

Gitanjali Gems

125.30

124.35

0.95

0.8%

Goldiam Intl.

44.50

44.10

0.40

0.9%

Rajesh Exports

82.15

86.60

-4.45

-5.1%

Ren. Jewellery

74.75

78.75

-4.00

-5.1%

Su-Raj Diamonds

50.95

52.25

-1.30

-2.5%

Titan

2,348.90

2,238.45

110.45

4.9%

Zodiac JRD

26.70

26.90

-0.20

-0.7%

Suashish Diamonds

175.00

173.50

1.50

0.9%

 

 

 

 

 

NEW ZEALAND

 

 

 

 

Michael Hill

NZD 0.68

NZD 0.69

-NZD 0.01

-1.4%

 

 

 

 

 

MINING STOCKS

 

 

 

 

CANADA

 

 

 

 

Harry Winston

CAD 13.09

CAD 13.49

-CAD 0.40

-3.0%

Lucara Diamond

CAD 0.82

CAD 0.80

CAD 0.02

2.5%

Mountain Province

CAD 2.73

CAD 2.50

CAD 0.23

9.2%

Peregrine Diamonds

CAD 1.92

CAD 1.99

-CAD 0.07

-3.5%

Rockwell Diamonds

CAD 0.07

CAD 0.07

CAD 0.00

0.0%

Shore Gold

CAD 0.68

CAD 0.74

-CAD 0.06

-8.1%

Stornoway Diamond

CAD 0.58

CAD 0.62

-CAD 0.04

-6.5%

True North Gems

CAD 0.09

CAD 0.10

-CAD 0.01

-10.0%

UK (pence)

 

 

 

 

African Diamonds

29.05

32.86

-3.8

-11.6%

Anglo American

2,271.50

2,545.00

-273.5

-10.7%

BHP Billiton

1,694.00

1,920.00

-226.0

-11.8%

Firestone Diamonds

32.50

35.09

-2.6

-7.4%

Gem Diamonds

197.80

219.00

-21.2

-9.7%

Gemfields

4.75

5.00

-0.3

-5.0%

Mwana Africa

7.28

8.30

-1.0

-12.3%

Namakwa Diamonds

41.00

47.00

-6.0

-12.8%

Petra Diamonds

67.50

69.50

-2.0

-2.9%

Rio Tinto plc

2,904.50

3,275.44

-370.9

-11.3%

Stellar Diamonds

11.50

12.00

-0.5

-4.2%

 


印度市场报告:

成品钻和原石交易活动

成品钻: 与上一周比较,本地市场的交易较为疲软,因为买家对较高的报价更为谨慎。然而一些交易商在香港展上非常忙碌。

Round

-1 point:

Very Good demand: -$500 whites.

-2 point:

Good demand: -$300 whites.

Fair Demand: +$350 whites.

2-7 point:

Very Good demand: -$350 whites.

Good Demand: +$350 whites.

8-18 point:

Good demand: -$400 whites.

Fair Demand: +$500 whites

20 points:

Good demand: -$350 & +$600 whites.

25 points:

Good demand: -$350 & +$700 whites.

33 points:

Good demand: $300 - $500 & +$850 whites.

50 points:

Good demand: $500-$700 & +$1000 whites.

75 points:

Good demand: $700-$900 & +$2000whites.

1 carat+:

Very good demand: -$2000 whites.

Good demand: +$2000 whites.

Princess

-3 point:

Good demand: $200-$250 whites.

+3 point:

Good demand: $250-$300 whites.

+9-18 point:

Good demand: $250-$350 whites.

20 point:

Fair demand: $700-$750 whites.

25 point:

Fair demand: $800-$850 whites.

50 point:

Fair demand: $400-$700 & $1600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $800-$1,200 whites.

1 carat+:

Good demand: $1000-$2000 whites.

Fair demand: +$2,500 whites

Marquise

-6 point:

Fair demand: $250-$350 whites.

+7-18 point:

Good demand: $250-$400 whites.

20 point:

Fair demand: $250-$400 & $900-$1,000 whites.

25 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,100-$1,200 whites.

33 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,300-$1,500 whites.

50 point:

Fair demand: $1,600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $2,600-$2,800 whites.

1 carat+:

Good demand: $300-$600 & +$1,000 whites.

Tapers & Baguettes

Fair demand: $600-$800 +5mm whites. $250-$325

2mm-2.5mm whites; $350-$400, 2.5mm-3mm whites;

             $400-$450 3mm-4mm, $500-$600 4mm –

             5mm & $175-$250 +2mm-3mm whites.

 原石: 买家对价格的抵触逼迫卖家作出价格松动,并且由于当地市场不能承受高报价使得交易活动降到了最低的程度。

1-5 point:

Good demand: $90-$130 makeables; $100-$200 crystals.

$50-$80 makeables.

Fair demand: $10-$25 & $50-$100 OW TTLB & TTLC.

6-20 point:

Very Good demand: $155-225 crystals; $110-$185 makeables.

Good demand: $65-$115 fancy shapes; $45-$75clivage.

Fair demand: $50-$90 OW TTLC & TTLB rounds.

21-50 point:

Very Good demand: $200-275 makeables;

$120-$200 & $225-$300 crystals.

Good demand: $90-$200 fancy shapes;

$95-$200 rounds; $50- $90 clivage.

Fair demand $20-$40 OW TTLC & TTLB.

0.51-1.00 carat:

Very Good demand: $180-$340 makeables;

$125-$260 & $290-$470 crystals.

Good demand: $90-$125 makeables;

$100-$210 fancy shapes; $55-$110 clivage.

Fair demand $60-$100 OW TTLC & TTLB.

1.01-2.00 carat:

Very Good demand: $240-$590 rounds; $290-$750 crystals.

Good demand: $100-$130 clivage; $200-$380 all fancy shapes.

Fair demand: $140-$180 OW TTLC & TTLB.

2.01-3.00 carat:

Good demand: $270-$1,050 makeables; $350-$1,300 crystals;

$400-$825 fancy shapes; $210-$300 clivage.

Fair demand: $100-$325 flats & TTLC & TTLB

$350-$800 OW.

5.00 carat+: 

Good demand: $1,000+ makeables, crystals & all fancy shapes till L color.

Mixed Lot:

Good demand: $2-$40.

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Tags: African Diamonds, Anglo American, AWDC, BHP Billiton, Bulgari, Firestone, Gem Diamonds, Harry Winston, ICSC, India, Israel, Jewelry, Lucara Diamond, LVMH, Michael Hill, Movado, Petra Diamonds, Rapaport, Richemont, Rio Tinto, Rockwell, Signet, Sotheby's, Stellar Diamonds, Theo Fennell, Tiffany, Titan, Zale
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