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一周钻石贸易回顾——2009年10月9日

Oct 9, 2009 2:31 AM   By Avi Krawitz
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RAPAPORT... 弦外之音


营销推广:戴比尔斯、力拓和必和必拓的国际钻石理事会(IDB)代表在一份写给利益相关人的信说道,本周一项涉及全产业的的营销推广工作被推迟,“(这一活动)一直延迟到阿尔罗萨能有足够的时间来审视这项计划,并确认其参与为止”。该俄罗斯矿业公司是所谓的圣彼得堡倡议的积极倡导者,但现在在新的管理层领导下,它似乎在对是否参与以及是否作为行业共同保护人参与作重新思考。面对高额负债、国库Gokhran的大量积压和今年的销售下滑,人们可以原谅阿尔罗萨管理层优先考虑在IDB的地位问题。但此举也许是短视的,并多少指示了阿尔罗萨应对经济不景气办法不灵。


虽然毫无疑问,IDB倡议在其他钻石大鳄的引导下也可以很有成效,但阿尔罗萨的参与将是最令人鼓舞的,它可以燃起人们对该公司和全行业的更大透明度的希望。这也是钻石市场推广的负担不会再次完全落到“戴比尔公司”身上的一个苗头。但事件的展开似乎无疑还是如此。戴比尔斯公司将再次在2009年圣诞季节来临之前冲锋陷阵,刺激消费者对钻石的需求,也将对IDB的可持续的组织发展承担主要责任。IDB的成功在现在这样的好时机以及对确保行业在今后能更好地驾驭类似危机来说是至关重要的。的确,戴比尔斯、力拓和必和必拓公司的信中 指出,阿尔罗萨的贡献对这样的努力是“至关重要的”。在这场游戏为时已晚的阶段,不能过分强调这一点。

原石 从戴比尔斯投放市场的货品不足来看,9月份看货期间对钻石原石的需求似乎尚处在可持续的发展水平上,钻石贸易公司(DTC)第8次看货估计价值为3亿美元。该公司表示,今年剩下的两次看货同样也将很小。因此,加工商也在积极寻求商品,尽管胃口不如过去两个月。这是戴比尔斯公司战略,在经济不景气期间避免库存积压,并确保将供应控制在市场可以操控的水平上。

然而令人头痛的仍然是原石和成品之间的明显价差,这使得加工商的利润很低。在香港展上成品价格没有像预期的那样提高,而原石在随后的看货季节也没有疲软。DTC的报告提到了稳定的价格点位,而力拓和必和必拓(的原石价格)都有约3%的增幅。加工商也注意到,他们可以从这些公司产品获得利润微薄,但俄罗斯货就不同了,他们说俄罗斯货价格昂贵,不赚钱。

尽管阿尔罗萨的价格很高,但它所生产的大部分钻石仍然存在着被俄罗斯国库Gokhran向市场倾销的危险。阿尔罗萨本周报道称,在2009年前的9个月它售出了13.4亿美元的钻石。从7月份开始的市场销售已达到大约6亿美元的成交额,这意味着该国今年到目前为止已经储备了价值约7.34亿美元的货物。如何和何时将这些钻石投放市场仍然影响到复苏的性质。


批发/加工:比利时的贸易在第三季度有一些增加,与2008年同期相比下降趋势有所缓解。这些数据显示了一些有趣的趋势,确证了原石的波动性和成品钻的相对稳定,特别从货品的平均价格看更是如此。虽然比利时进口原石的平均克拉价格从第一季度到第三季度上升了24%,但成品出口的克拉平均价格却仅上升了6%。 (请看下表。注意,第二个表应改为原石进口。)

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零售:花旗集团分析师预测,大约有5%以上的珠宝零售市场,或占大约30亿美元销售额的公司,在经济衰退中生存下来后将于2010年公开投标。这一预测是在芬莱上月加入到日益壮大的破产零售商队伍之后作出的,该公司是经济低迷的牺牲品。因此,花旗开始对蒂凡尼作出“买入”建议,指出“从其强大的品牌知名度和信誉考虑,”该奢侈珠宝商过一段时间后将在美国市场30亿美元的销售份额中占到2%。花旗还表示,预计这一趋势在2009年第四季度将开始,那时消费者支出稳定。

商品:本周黄金屡创新高,在有报道称石油生产国正在考虑放弃将美元作为贸易货币之后美元走软。这一消息激起了人们对2008年5月的记忆,当时阿尔罗萨总裁谢尔盖·维博尔诺夫警告说,当时美元的疲软可能促使行业试图改变进行钻石交易的货币。尽管这种说法可能并非像当时那么牵强,但看起来出口商已经接受了用疲软的美元进行贸易的前景。疲软的美元对矿业公司的影响比对交易商的影响更大,因为他们经营成本的较大部分要用当地货币支付,而钻石出口商以美元购买和销售只花费少量的内部开支。


全球市场

美国零售经营活动继续在远低于去年假期前的水平上展开。然而,最近非婚庆钻石首饰产品销售的改善已使人受到了一些鼓舞,说明钻石首饰有可能被排上今年圣诞购物清单。在未来的几周可以更清楚地反映出批发商和零售商对圣诞节的预期,因为他们将向厂商下销售旺季的最后一份订单。批发商认为市场将继续短缺,特别是1.00克拉到2.00克拉、D-H色、VS2-SI2级钻石尤为突出。圆形及垫形的需求最大。

比利时本周表现得有些平静,由于结茅节(也称为住棚节)假期放假的缘故,犹太人公司交易放缓,并且印度商人都在准备过下周的排灯节。香港珠宝展之后市场上有些货在走动,但价格仍然坚挺,且不易售出。圆形、0.50克拉-0.90克拉、D-H色、SI+货品卖得很好,圆形的1.00克拉D色、IF钻石亦如此。1.00-3.00克拉H色、VS净度钻石需求大。似乎1.00克拉、H色最高质量为SI的钻石市场上有短缺。

以色列钻石交易所(IDE)本周平静,许多交易商都放假去过犹太结茅节了。其他有些交易商一直在试图销售,但很少取得成功。VVS产品的销售好于其他净度钻石。至于该国两个主要成品出口市场的销售情况,9月香港珠宝展以后同该地的贸易一直很平静,而美国正在等待假日销售季节的开始。结茅节之后针对美国的大的假日推销活动可望从下周开始,制造商都希望能迎来一个不错的销售季节。

在香港展之后以及10月15日开始的排灯节开始之前,印度买家对价格已经变得更加谨慎。尽管买主和卖主之间价格有差异,但国内市场仍有一些交易活动,并有不少外国买家在活动,寻求比他们能够在香港接受的折扣更大的价格。批发商10天排灯节期间将放假,苏拉特的大部分制造商和工厂也将关门。这导致了许多投资者预计在未来几周内成品将短缺,特别是0.20克拉以下的小钻。

中国的零售商对从10月1日开始的全国黄金周假期一周的生意颇为满意,而批发商放了8天假。初步报告显示,零售总额同比增长15%,而首饰是其中走势较好的商品门类。总体而言,钻石的销售达到了零售商的预期,钻石首饰和裸钻是最为流行的商品,结婚首饰偶有需求。尽管黄金价格最近上升,本周黄金饰品也销得较好。

香港这一周钻石贸易无甚变化,然而由于大量游客从中国内地涌入,零售业成了关注重点。不过,据说同内地相比,本地零售业表现不佳,并非像往年那么活跃。对香港SI货品有较强的需求,但整体而言对钻石的需求仍保持稳定。

本周赠言

这是在圣诞节销售旺季来临之际要考虑的问题,这些也许适用于钻石工业:“在工厂里,我们生产口红。在营销推广方面,我们销售希望。”

——露华浓化妆品公司创始人查理斯·露华浓

(Rapaport版权所有,未经书面许可,请勿转载。)

Tags: Belgium, DTC
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