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Rapaport每周市场报告—2010年6月4日

哈利温斯顿钻石公司报告称在截止2010年4月30日的第一季度其采矿单位钻石原石销售额同比下跌了15%,减为4890万美元。
Jun 11, 2010 1:30 AM   By Avi Krawitz
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RAPAPORT...弦外之音—新闻解读

原石市场:哈利温斯顿预计采矿单位将出现波动

哈利温斯顿钻石公司报告称在截止2010年4月30日的第一季度其采矿单位钻石原石销售额同比下跌了15%,减为4890万美元。尽管与一年前相比市场价格复苏,但还是出现了销售额的下跌,该公司将之归咎于其戴维克矿较低的产量。

哈利温斯顿表示,除了从上个季度保存下来的库存中售出的40万克拉钻石外,所实现的价格与一年前相比上升了98%。该公司在2月到4月间举行了两次原石销售。

哈利温斯顿拥有戴维克40%的经济权益,而力拓公司持有其余60%的权益。在截止到2010年3月31日的这3个月期间,“由于计划矿石开采量较低”,矿山总产量同比下跌了12%,减为156.2万克拉钻石。

这两家公司正处于将戴维克矿的经营从露天开采向地下矿开采过渡的过程中,这将使得矿山寿命延续到2020年之后。地下矿的开采始于2010年3月,并且露天矿开采预计将于2012年枯竭。

尽管哈利温斯顿对钻石市场总体上和原石市场都很看好,但该公司预计其矿业部门的业绩将随着戴维克产量的季节性变化、每个季度实现的销售额数量、钻石原石的价格和戴维克生产的钻石数量、大小和质量分布而出现波动。

批发:香港成品钻贸易的积极趋势

2010年第一季度香港成品钻贸易显示出积极趋势,与一年前相比进口额上升了36%,达到29.4亿美元,而出口额增长了24%,达到21.7亿美元。香港钻石业总会提供的历史数据指示,与其他贸易中心相比,该特区钻石贸易活动受衰退的影响要小一些,成品钻的进口和出口都表现出相对的稳定性(见下面的曲线图)。

更为重要的是,2010年第一季度贸易额回到了两年前观察到的水平。这一增益是成交量以及价格回归的结果。2010年第一季度成品钻进口的平均价格为每克拉448.37美元,比去年可比较时期高出了24%,而比2008年第一季度平均值高了9%。



零售:第一季度收益令人鼓舞

2010年日历年第一季度的收益季节表明了珠宝首饰零售额比一年前增长了12%,但应当记住2009年的这一季度正是全球衰退的低点。正如预期的那样,销售额仍低于2008年的水平,《Rapaport新闻》追踪的上市零售公司取样统计显示全球珠宝首饰销售额仍然比2008年第一季度低8%(见下表)。

高端首饰部门出现显著增长,哈利温斯顿、路易威顿和蒂梵尼分别增长了25%、32%和22%。

特别一提的是扎莱公司是进行取样的实体零售商中唯一一家统计销售额下降的公司,该公司还在重组之中,而Bidz.com的网购表现也不佳。

从这3年的差异性特别是根据2009年观察到的疲软来分析,我们认为第二和第三季度将为我们更好地展示珠宝首饰零售市场在圣诞节购物热之前将如何稳定地处于复苏状态。尽管如此,第一季度的增长还是令人鼓舞的。



全球市场

美国:市场在对JCK拉斯维加斯珠宝展的期盼和零售市场改善的背景下信心得到提高。结婚首饰继续支撑着市场,1克拉G-H、SI+钻石是最流行的戒指用钻石。卖主正在密切注视维加斯,以评估在时尚首饰方面有什么样的趋势正在出现。对3克拉H+、SI+货品的需求旺盛并有所短缺,而对0.9克拉到1.5克拉VS-SI1的E-H钻石有良好需求。

比利时:安特卫普的气氛有所改善,对JCK拉斯维加斯的积极情绪提升了总体上对前景的预期。但交易商仍旧谨慎,特别是从市场上各个种类的货品都有明显短缺考虑。人们越来越对较大的制造商比制造更热衷于做原石交易,而成品交易商在涨价的预期下囤积货品感到担忧。考虑到市场短缺,交易商在没有达到他们的要价时更愿意持有货品。

以色列:交易稳定,不少人都在等着评估维加斯珠宝展的结果。那些参展商都降低了他们的期望值,以避免失望,但还是对展会指示出美国珠宝市场复苏的信号抱着一丝希望。对1克拉到1.5克拉D-H、VS-SI钻石有良好需求,价格总体上保持稳定。由于高价位阻碍了制造商的购买,因而交易所内的原石交易不甚活跃。

印度:许多中大型公司都去参加JCK维加斯珠宝展,因而当地的交易有所放缓,但由于暑假即将结束,市场开始活跃。对JCK抱有很大希望,因卖家在有良好需求的背景下都预期价格会继续走强并预期在未来数周需求将继续增加。对J+、SI到低P级小钻货品有很大需求,而便宜的0.02克拉J+、VS+和P级钻石严重短缺。各种1克拉钻石和J+VS+的2克拉钻石市场都很活跃,尽管这些规格的钻石已经受到了汇率变动的影响。尽管许多制造商都预计在下周戴比尔斯钻石贸易公司(DTC)看货会上价格将上涨,但原石市场保持稳定。

中国内地:尽管按惯例每年这个时候交易都会略显平静,但零售和批发市场仍旧稳定。网上零售似乎比零售店经营更为缓慢一些。正如在上海举办的2010年世博会上比利时馆钻石展览的人气所证明的那样,人们对钻石仍有很大的兴趣。对0.3克拉到1.1克拉D-J、VVS-SI带GIA证书和最好是EX切工钻石有良好需求,而对成包的0.2克拉到0.3克拉H-J、VS-SI种类货品需求稳定。

香港:从每年的这个时期通常都很平静考虑,交易稳定,需求相对较好。因为大家在这个时候似乎还不急着要进货,因而买家对价格仍有很强的抵触。高色SI种类的所有规格货品明显短缺,但对3克拉以上的钻石除外。一些人都在期盼着市场到月底时会活跃起来,那时卖家都要参加6月份香港珠宝展。尽管这次展事是香港特区每年的珠宝展中较小的一次,但仍可以吸引来自邻国和印度的买家。

本周赠言

“无用之人一事无成。”
—美国开国元勋及第一任财政部长亚历山大·汉密尔顿



注:本文是Rapaport市场报告的部分内容,该报告的完整版本每周发送RapNet会员。要预订请前往www.rapnet.com ,或联系当地Rapaport办事处。

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