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Sterne Agee将蒂芙尼(Tiffany)公司购买评级提高至“买入”

Oct 10, 2013 8:32 AM   By Jeff Miller
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Sterne Agee分析师Ike Boruchow将蒂芙尼(Tiffany)公司的购买评级从“中立”调至“买入”,目标价为86美元,表示在接下来的18至24个月中能获得可见的高额利润,目前国际市场平台上该股增长迅速,现在该数据约占该零售商销售额一半,并且美国业务部门已经雇佣了一些重要高层、并实施了新商品活动。昨天的交易中,蒂芙尼公司股票(TIF)收盘价走低逾1%,为73.91美元。

在今早给客户的通知中,Boruchow表示“有幸聘请”到了北美零售业务主管兼Francesca Amfitheatrof设计总监Anthony Ledru,他的加入增强了蒂芙尼的团队,并将有望振兴该公司萎靡的美国业务。

分析师写道,由商品原来成品的降低、店内价格的提高、白银业务的复苏以及销售趋势的改善,蒂芙尼公司利润有望在接下来的24个月中提高至400个基点。“我们注意到,虽然在第二季度中毛利率增长了120个基点、并且销售趋势良好,但Street在2012至2014年间毛利仅提高了70个基点。因此如果我们的理论正确的话,我们相信Street的2014年每股收入预期将会有大幅提高。”Boruchow写道。

蒂芙尼公司在国际市场上仍旧保持强盛,第二季度中亚洲地区的可比销售额增长了13%,日本增长8%,欧洲增长7%,所以考虑到过去六个月中美国地区的增长平平,该公司仅需注意如何提高该地区的销售额。Sterne Agee相信此次聘请的高层将为商品带来更新的流行趋势,如Ziegfeld与Atlas系列,并且轻松超过2012年下降2%的圣诞季可比门店数据,尽管美国政府“停摆”若延续下去仍是主要问题。

他指出:“我们相信蒂芙尼能与斯沃琪(Swatch)集团的关系以及仲裁在过去几年中让人对该公司望而生畏。但现在问题已经解决了,我们认为,投资者可能在年底前再次审视‘运作中的’TIF,了解到其股价的下跌是有限的。”

 

翻译:章竹韵

 

本篇新闻从英文版翻译而成,如有歧义,以英文版为准。

Rapaport版权所有,未经书面许可,请勿转载。)

Tags: downside, eps, international, Jeff Miller, margins, performance shares, sales, sterne agee, Tiffany, u.s.
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