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MAY 28, 2010

RapUp

不断加深的对欧洲金融危机的担忧也许会扩散并影响到全球复苏。各贸易中心稳定并对维加斯珠宝展有一定期许。对1克拉以下的钻石有良好需求和成交量。由于原石短缺，克拉钻或更大的钻石面临的压力加大。2克拉钻需求有改善，3克拉和4克拉钻相对疲软。西格奈第一季度销售额增6%，达到8.1亿美元，利润增98%，达到5200万美元。蒂梵尼第一季度销售额增22%，达6.336亿美元，利润增165%，达到6440万美元。扎莱第三财季销售额减少5%，为3.6亿美元，亏损增38%，为1210万美元。在金伯利进程批准马郎钻石出口之前，津巴布韦禁止所有钻石出口，其中包括力拓公司产品。中国第一季度成品钻出口增127%，达到2.6亿美元。达默斯任命Anan Fakhreddin为新的CEO。

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通知:

本周赠言:

为了增强蒂梵尼在全球的影响力和市场份额，我们正在充分利用店面扩张、新产品开发和扩大营销推广的机会。正如最近的两次分别提高18%和25%股息的行动证明的那样，我们有相当大的金融实力。我们受到了第一季度业绩的很大鼓励，但是，鉴于全球经济的不稳定性，我们认为至少保持一定的谨慎才是明智的选择。

迈克尔 J.科瓦尔斯基|蒂芙尼公司首席执行官
Michael J. Kowalski
CEO of Tiffany & Co.

CAREERS@RAPAPORT:

Rapaport集团业务迅速增长。如果你想与最好的最有光明前途的一群人一起工作，请加入我们的团队。我们在纽约、安特卫普、孟买、迪拜和上海各分公司的贸易经理、宝石学家、销售助理和初级岗位有很多就业机会。最快捷的方式是将你的简历用电子邮件发送至careers@rapaport.com。请在JCK珠宝展3080展位访问我们。

工业:

津巴布韦暂停钻石出口
津巴布韦暂停了从该国出口所有钻石，其中包括从力拓公司Murowa和River Ranch矿等回收的钻石。在解决马郎金伯利进程（KP）证书守法事宜之前将维持这一决定。

然而，仍有来自该矿的走私事件发生，正如有文件确认的那样，尽管KP暂停了马郎的出口，但两家总部在迪拜的公司Zardiam和PureDiam在1月份到4月份期间已经从马郎进口了约价值1200万美元的原石。

为在提出更多建议之前进一步对矿上的各种开采活动作出评价，KP驻马郎监督员Abbey Chikane本周访问了津巴布韦。马郎事宜有可能成为将于6月21日至23日在以色列召开的KP国际会议上的主要议题。

以色列交易商必须申报现金转账金额

以色列税务机关和该国钻石监管部门敦促以色列钻石交易商在资金入境或出境时必须申报转账金额。这一文件还指出了最近在该国发生的一系列现金走私案件。钻石监管员Shmuel Mordechai说，所有钻石商都要严格听从指令以免招致惩罚。以色列并不对出入该国的现金课税，而申报现金是国际协议所要求的，目的是为了防止洗钱。

零售:

Rapaport 每周播报
现在观看:扎莱（Zales）第三财季收入呈个位数的百分比下降并继续在亏损状态下经营。美国过去一周连锁店销售无疑比以往更疲软，从这一时点往后的同比数据将更差。谘商会发现美国消费者的情绪略有好转，但从历史性标准看仍然疲软。消费者在过去两年中对业务和就业机会感到的担忧有减退迹象。根据comScore，第一季度网上零售销售出现利好消息。CrossWorks制造公司在本月初举办了戴比尔斯公司维克多（Victor）毛坯钻首次竞标会。 Shrenuj公司在博茨瓦纳开办了面积达1.5万平方英尺的钻石切割和抛光厂，将在那里加工由DTC博茨瓦纳公司提供的钻石。Shree Ramkrishna出口公司启用一个名为“SRK Lite”的新的移动资源利用移动设备开展B2B交易。美国珠宝商协会经营成本调查截止日期延长至6月30日。

历峰财年利润减少44%

 历峰集团在截至到3月31日的会计年度销售额下降了4%，减为63亿美元（52亿欧元）。毛利率下跌150个基点，减为61.6%。利润下降了44%，减为7.32亿美元（6亿欧元）。珠宝精品店收入下降了3%，减为33亿美元（27亿欧元），而专业钟表制造商的销售额下降了6%，减为17亿美元（14亿欧元）。

据历峰的财报，珠宝市场的最高端产品还“没有恢复到过去创纪录的水平，但更为传统的高端珠宝和更容易获取的珠宝产品销售得很好。”

摩凡陀销售额17％，计划关闭精品店
摩凡陀集团的第一季度收入增长了17%，达到7890万美元，销售成本上升了仅9%，为3470万美元。然而，即使是毛利有改善，该零售商还是报告了1070万美元的净亏损，比一年前公布的1000万美元亏损略高。摩凡陀为精简业务将在6月30日关闭其零售精品店，转向对有高回报的业务进行投资，以提高企业的整体盈利能力。该公司将继续主要通过批发模式销售其手表产品。手表品牌将通过其31家直销店直接销售给消费者，该公司将保留位于纽约洛克菲勒中心的摩凡陀专卖店，将该店作为公司旗舰店经营。

扎莱第三季度销售额减少5%

扎莱在截至到4月30日的第三财季收入下降了5%，减为3.598亿美元，而其同店销售额下降了2.2%。该公司公布本季净亏损1210万美元，相比之下2009年第三季度净亏损为1950万美元，并将库存水平减少了7000万美元，至6.93亿美元。扎莱这一时期关闭了6家商店且在过去12个月中已关闭了149个销售点，总共还剩下了1900个商店。该公司将销售费用下调了6.3%，毛利率为50.8%，而一年前报告的利润率为50.1%。扎莱对“某些滞销库存”报亏420万美元。


蒂梵尼第一季度销售额增22%

鉴于经济的不确定性，蒂梵尼公司仍然对市场很谨慎，在截止到4月30日的这3个月其销售额同比增长了22%，达到6.336亿美元。全球的可比店面销售额增长了14%。 蒂梵尼净盈利同比增长了135%，达到6440万美元，而销售成本上升了17%，其销售、一般及行政开支同比上升13%。蒂梵尼将本财年净盈利预期从从原先的指导价格每股2.45美元到2.5美元调高到了每股2.55美元到2.60美元。该公司预计今年销售额整体上将获得11%的增长。

西格奈第一季度销售额增长6%

西格奈集团2011财年第一财季销售额同比增长了6.2%，达到8.1亿美元，同店销售额上升了5.8%。利润比前一年上升了98%，达到5200万美元，总库存下降了15%，达到11亿美元。西格奈美国业务部门销售额同比增长了6.8%，达到6.671亿美元，同店销售额增长了7.2%。平均单位销售价格上涨了5%，达到380美元，其中不包括魅力手镯。以美元计算，该公司英国业务部门同店基础上的销售额增长4%，达到1.43亿美元，销售额基本持平，仅下跌0.2%。英国分公司的平均单位销售价格增长了11%，达到89英镑（不包括魅力手镯）。

拉扎尔卡普兰起诉保险公司，索赔6.4亿美元

拉扎尔卡普兰对伦敦劳埃德保险集团以及欧洲各家保险公司提起诉讼，要求对起诉方上了保险的相关钻石的失踪索赔6.4亿美元。在美国提出的联邦诉讼还包括相应的赔偿。该诉讼声称，保险人违反了两项“综合险保险”纽约财产险保单，以及一项临时支付协议，该保险人1月份向拉扎尔卡普兰支付了2800万美元的“不可退还的临时付款”。申诉指称，根据英国法律向拉扎尔卡普兰签发了单独保单的保险公司发表不实报道，否认该公司最大部分的保险利益。

Shree Ganesh收购萨米特珠宝公司

Shree Ganesh珠宝商号收购了印度加尔各答的萨米特珠宝公司，将该公司收为其全资拥有的子公司。萨米特珠宝公司在加尔各答的Manikanchan经济特区（Special Economic Zone）有一家综合性的钻石首饰厂。此外，公司还在阿拉伯联合酋长国（UAE）哈伊马角自由贸易区开设了一家分公司，负责购置半成品。Shree Ganesh珠宝商号与其子公司一起生产和出口黄金、钻石和宝石镶嵌首饰。

EQC接受Verhoeven珠宝公司

欧洲质量集团（EQC—European Quality Circle）接受了第一个法国成员即敦刻尔克的Verhoeven珠宝公司，为该公司颁发了这一荣誉。Verhoeven珠宝公司是一家知名的珠宝零售公司，这个家族公司中雇佣了三代人。Verhoeven公司是Cercle International de Joailllerie的一部分。

富裕消费者推动在线销售增长

网上销售统计数据公司comScore报告说，2010年第一季度零售业电子商务在美国记录到的同比增长率为10%，产生了340亿美元的收入。虽然消费增长提供了乐观的理由，并且达到了零售业总消费的8.1%，但comScore公司指出，高收入家庭在这个增长中作出的贡献更大。如果今年下半年经济衰退，高收入消费者将重新储蓄，零售电子商务增长将减速。

综合:

新的红宝石披露标准

宝石工业与实验室成员会议（GILC）红宝石委员会就铅和玻璃填充红宝石的信息披露问题达成共识。接受“复合红宝石、玻璃充填、需要特殊保养”的提法。这个最近在图森举行GILC活动时组成的委员会的目的是建议零售层面信息披露的表示方法，可能不必与向宝石交易商披露的标准语言一致。虽然短语“复合红宝石”和“玻璃填充”用作披露语言很适当，但该委员会认为短语“需要特别保养”在销售交易也应当提及。

行业人物风云录
达默斯认识到了成长市场扩张的机会，为了达到提高达默斯零售公司产品线和拓宽客户服务渠道的目标，达默斯任命Anan Fakhreddin为公司CEO。

世界黄金理事会任命大卫·兰姆为珠宝董事总经理，发展全球黄金珠宝市场。

负责任矿业联盟将珠宝商托比·波默罗伊选为董事会成员，并喜迎其董事会成员玛丽亚·劳拉·巴雷托博士成为新主席。

Gemvara聘罗伊·阿尔伯斯为经营副总裁，以监督和确保Gemvara设计部门的高效生产。

宝石学家和珠宝商大卫·贝克加入 Matt Kuehnert拍卖行及估价行，担任该公司珠宝部主任。

负责任珠宝理事再次将 Matt Runci选为主席，约恩·霍尔为副主席和马克·詹金斯为秘书，并任命新的董事会成员如下：叶德华·西梅拉、查尔斯·博纳斯、唐娜·贝克、露丝·巴特森和飞利浦·利奥波德-梅茨格。

负责任珠宝理事会认证系统新添铂族金属
负责任珠宝理事会（RJC）将出具证书产品的范围扩大到了铂族金属（PGMs）。在非常性一般会议上，RJC通过了一项修订物品组合备忘录并采纳新的物品组合的特别决议。

统计:

2010年第一季度黄金需求减少25%

由于经济不确定性持续，主权危机成了西方市场关注焦点，而整个亚洲对黄金的欲望在增长，世界黄金协会预计将在整个2010年延续目前对这种金属的强烈需求。中国和印度对黄金首饰的需求增长以及来自欧洲和美国的投资购买的增加仍应当是今年黄金趋势的主导因素。

在2010年第一季度，总可确认黄金需求量下降了25%，减为760.2吨，按美元计算，需求下降了9%。整个非西方市场黄金首饰需求上升了43%，而在印度，黄金首饰需求跃升291%，达到147.5吨。包括零售金条和金币在内的净零售投资需求上升了26%，达到182.5吨。黄金的工业和牙科需求上升了31%，达到103.2吨。

中国成品钻进口超过127%

据中国钻石管理办公室发表的数据，2010年第一季度中国成品钻出口上升了127%，达到2.6亿美元。中国对成品钻出口征收4%的增值税，上海钻石交易所（SDE）起到自由贸易区作用，货品和钻石可以临时性地输入3个月，而无需征收税款。

通过SDE的一般贸易钻石总交易量，包括正常的和临时性进口和出口在内在这一季度翻了一番，达到5.23亿美元，另外还有价值3500万美元的钻石在会员之间交易。另有价值67.93万美元的加工贸易毛坯钻通过SDE进口。来料加工用的原石货品不一定非要通过交易所。

2009年通过SDE交易的成品钻上升了31%，达到6.99亿美元，从而使中国超过了日本成为仅次于美国的第二大成品钻消费市场。

塞拉利昂原石出口增25%
塞拉利昂在2010年头5个月钻石出口额同比增加约25%，达到3500万美元。为寻求从资源增加额外收入，政府将在2010年初对价值超过50万美元的钻石出口的税收从6.5%提高到15%。政府还表示它已经使得从该国的钻石走私更为困难。

采矿:

Namdeb报告称2009年亏损

纳米比亚报道称与2008年税前利润1.84亿美元相比，2009年税前亏损7400万美元。Namdeb这一年的钻石销售收入下跌了40%，减为4.49亿美元，而售出的克拉数量减少了25%。合作伙伴戴比尔斯原先报告称2009年Namdeb的产量下降了57%，减为92.9万克拉。

俄罗斯产量下滑
俄罗斯的钻石产量在1月份到4月份期间同比下跌了6%。联邦政府统计署Rosstat没有具体说明产量。钻石矿4月份的产出同比下跌了4.2%。阿尔罗萨报告称在第一季度产出了860万克拉，比一年前下降了6.5%。

那马夸获得私人1500美元贷款

那马夸钻石公司从一位私人投资者处募集到1500万美元贷款，用于一般性企业用途，其中包括集团在南非、莱索托和刚果民主共和国资产的开发。该贷款按每年8.5%的利率以那马夸南非集团持有的一定的资产为抵押进行放贷。

经济观察:

截至到 May 27, 2010的一周: