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Rapaport贸易电讯(2010年6月18日)

拉斯维加斯珠宝展后各交易中心对需求谨慎乐观,但在6月份原石价格上涨之后对盈利感到担忧。
Jun 23, 2010 10:14 PM   By Rapaport
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Rapaport TradeWire ®
JUNE 18, 2010

RapUp
拉斯维加斯珠宝展后各交易中心对需求谨慎乐观,但在6月份原石价格上涨之后对盈利感到担忧。对1克拉以下的小钻和P级克拉钻需求强劲且折扣低。佳士得纽约珠宝拍卖成交1500万美元(按拍品计售出84%),一颗27.03克拉D色VVS1、IIa型钻石售得360万美元(131500美元/克拉)。 卢卡拉(Lucara)钻石公司开始了莱索托Mothae矿的生产。美国4月份成品钻进口额增71%,达到14亿美元,成品出口额增65%,达到9.73亿美元。印度5月份成品钻出口额增73%,达到18亿美元,原石进口额增55%,达到9.78亿美元。以色列成品出口额增64%,达到6.01亿美元。非政府组织对金伯利进程施压,要求暂停津巴布韦会员资格,并且在会议之前强制执行人权等。
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本周赠言:

“过去三年来, [津巴布韦] 军队对马郎钻石矿区平民实施了骇人听闻的暴行。还没有人因这些暴行而被追究责任,而现在终于明白名义上是派来改善条件的人[Mbada钻石和Canadile资源公司]与津巴布韦非洲民族同盟-爱国阵线(Zanu-PF)和军方精英直接有关。由于津巴布韦的容忍犯罪和动乱,‘血钻’又回到了国际市场。”

Elly Harrowell
Global Witness (全球证人)

CAREERS@RAPAPORT:

Rapaport集团业务迅速增长。如果你想与最好的最有光明前途的一群人一起工作,请加入我们的团队。我们在纽约、安特卫普、孟买、迪拜和上海各分公司的贸易经理、并宝石学家、销售助理和初级岗位有很多就业机会。最快捷的方式是将你的简历用电子邮件发送至careers@rapaport.com.

工业:

国际组织呼吁在KP会议前夕暂停津巴布韦会员资格
非洲加拿大合作组织(PAC—Partnership Africa Canada )和全球证人要求金伯利进程证书计划 (KPCS)在即将于下周在特拉维夫召开的调解会议期间暂停津巴布韦会员资格。据PAC一篇题为“钻石和俱乐部:津巴布韦钻石的军事控制和权力”的文章中报道,KP给予了津巴布韦很多机会解除对钻石工业的军事管制和合法化。

据PAC,“在津巴布韦对钻石资源实行立法和法制管理之前应一直暂停该国的KP会员资格。”该组织还提出要重新定义“血钻”,该词的含义应包括Rapaport集团主席的马丁·雷派波特提出的“血钻包括牵涉到谋杀、强奸和强制性劳役的钻石。”PAC还建议KP将其监督扩大到切磨加工过程。

全球证人在其报道“血钻的回归”中谴责了KP未能对津巴布韦采取有效的和有力的行动。全球证人坚持认为津巴布韦矿业部长Obert Mpofu疏于对Canadile资源公司与Mdaba钻石公司间合资企业的监管,不能说明任何法律方面进展,并且助长了钻石矿区的政府掠夺和腐败。

5月份珠宝通胀增4%
据由美国劳工部提供的统计数据,美国2010年5月份珠宝价格指数(CPI)同比上升了3.8%。5月份的读数只比4月份公布的指数略高一点。5月份的读数也标志了连续第28次登记到的珠宝CPI高过150点循环周期。该指数基于的是1986年平均价格点位,并将这一参考值设为100点。

零售和批发:

Rapaport每周播报
现在观看: 共识零售商健康评级是一个资产基本评价工具,基于这些公司长期增长趋势对158个零售商进行了评级,并确定Coach击败了扎莱、蒂梵尼、伯克斯美厄斯和凯珠宝公司,成为奢侈品、珠宝和配饰类的赢家。企业领导人研究报告中提到的这些以亚马逊为首的前十位的赢家,将从中受益。在另一条消息中,美国珠宝商协会说明了如何使用它新的州立法追踪中心时刻留意关于税收公正性和/或珠宝产品有关事宜的消息。

美国零售额反映了不确定性
据国际购物中心理事会(ICSC)和高盛,上一周,美国连锁店周销售额同比上升了2.9%。然而,领先的百货店连锁系列在5月份业绩却没有这么光鲜,同一年前相比登记到2.8%的下跌,减为154亿美元。

全国零售联盟(NRF) 报告称月度零售额数据的波动反映了“经济中还存在着不确定性。”该组织首席经济师Rosalind Wells总结道,零售复苏的步伐依然稳健,但消费者的动力最终取决于国家增加更多私营企业提供就业的能力。

佳士得纽约拍卖成交1500万美元
上周举办的佳士得纽约珠宝拍卖总成交额15226275美元,按拍品计算售出84%。顶级拍品为27.03克拉D色VVS1 IIa 型钻石,售得3554500美元,或者每克拉131500美元。佳士得还售出一枚10.19克拉方形切工花色强橙粉红色钻石,售得2322500美元,一颗12.5克拉梨形钻石戒指售得1482500美元。三件顶级拍品成交价格都超过了预估价。

蒂梵尼公司推出iPhone 订货申请系统
为满足客户不断增长的对移动和互动式购物的需要,蒂梵尼公司推出了该公司的第一个iPhone订货系统。蒂梵尼的iPhone订婚戒指发现者申请系统包括一个戒指手寸工具,可以帮助用户通过将实际的戒指放在屏幕上并将之与指南中正确的环排在一起来确定他们的戒指大小。这个新的申请系统还允许用户根据形状、戒托、金属或设计浏览。戒指按实物大小显示并可观看镶嵌6种不同大小钻石的戒指。用户还可以放大观看戒指细节,与结婚指环配套查看并保存或通过电子邮件、“非死不可”(Facebook)和Twitter等共享他们心仪的戒指。

消费者盛赞Costco价格与品质
消费者报告全国研究中心(Consumer Reports National Research Center)在《消费者报告杂志》6月刊上披露,对30666名订户进行在最佳场所购买调查的结果,发现尽管零售商进行“低价”广告宣传,但沃尔玛、JC彭尼、Sears、Dillard’、Meijer和其他商店定价都相似。但消费者对Costco的“好于平均”价格的价值给出的评价最高,在所有商品中,尤其是高品质手表和首饰的报价最理想。相反,目标(Target)商店得到的评价是他们的手表和首饰“低于平均”质量。

Dillard’s在所有零售商中高质量的服务是最出众的。消费者报告称沃尔玛、Kmart和Meijer在导购安排不合理、结帐时间长和产品缺货等方面存在的问题比一般的要多。

查尔斯&科尔瓦德加入Russell Microcap
一旦Russell投资公司在2010年6月25日重新构建其美国指数体系,查尔斯&科尔瓦德将加入Russell Microcap® 指数。这家莫桑石发明商通知其看货商,Russell Microcap会员资格有效期一年,并担保将自动地将适当的增长和价值风格指数考虑进去。查尔斯&科尔瓦德的股票在这条消息之后收高4.7%,为3.12美元,比6月14日公布的52周高点刚好低3美分。

综合:

Crossworks在萨德伯里拓展业务
从事钻石打磨的CrossWorks制造公司将其在加拿大安大略省萨德伯里的生产规模扩大了一倍,并添加了自动抛光设备。这些设备确保了通过技术革新产生效率,从而加强了安大略省第二钻石工业的发展。

CrossWorks是戴比尔斯钻石贸易公司(DTC)的加拿大看货商,通过SunDiamond进行交易,该公司将利用安大略工厂的其他生产线增加其拥有专利的方形心和箭切工钻石Ideal2的产量。


艾维帕兹在上海设立新的办事处
艾维帕兹于2010年6月底在上海钻石交易所设立新的办事处。该新的办事处将起到艾维帕兹集团在中国的总部的作用;它将执行集团在深圳和香港的分公司的活动,并使集团能在中国不断发展的市场扩大业务范围。新的上海办事处将备有大量各种大小和颜色的圆形、梨形和异形切工钻石。

HRD 在中国成立新协会
HRD安特卫普在2010上海 世博会期间成立了比利时HRD中国分会。比利时HRD中国分会是一个新的、非商业性的行业组织,成立的目的是为了增加HRD安特卫普课程毕业学员联谊的机会。该协会将使其成员能与AWDC直接联系,并提供关于钻石工业发展的最新信息,同时寻求改善中国和比利时钻石部门之间的对话。

AWDC选举结果
在安特卫普, Amit Bhansali 和 Nishit Parkh 被选为安特卫普世界钻石中心董事,代表大企业组;Sohil Jhaveri 和 Nishit Kothari 被选为中等企业的董事; Mihir Mehta 和 Samir Mehta被选为小企业的董事。

Philippe Barsamian、Freddy Inzlicht 和 Jacky Korn被选为钻石交易所的代表, Stéphane Fischler将代表钻石加工商。雇员组织很快将选出他们的代表。新的AWDC董事会将从成员中选出新的总裁并向即将离任的Jacky Roth道别,他将在上任4年后退休。

统计:

U.S. 四月份进口/出口

 

Apr. $Mil.

Chng.

YTD $Mil.

Chng.

Polished Imports

$1,350

71%

$5,430

73%

Polished Exports

$973

65%

$4,070

57%

Net Imports

$376

91%

$1,360

143%

 

 

 

 

 

Rough Imports

$40

90%

$161

168%

Rough Exports

$26

117%

$78

77%

Net Imports

$14

56%

$83

400%

 

 

 

 

 

Net Diam Acct.

$390

89%

$1,440

200%

以色列5月份出口额

 

May $Mil.

Chng.

YTD $Mil.

Chng.

Polished Exports

$601

64%

$2,550

82%

Polished Imports

NA

 

NA

 

Net Exports

NA

 

NA

 

 

 

 

 

 

Rough Imports

NA

 

NA

 

Rough Exports

$251

47%

$1,310

118%

Net Imports

NA

 

NA

 

 

 

 

 

 

Net Diam Acct.

$205

0%

$900

31%

印度5月份进口/出口

 

May $Mil.

Chng.

YTD $Mil.

Chng.

Polished Exports

$1,800

73%

$8,600

95%

Polished Imports

$984

68%

$5,200

100%

Net Exports

$811

82%

$3,400

70%

 

 

 

 

 

Rough Imports

$978

55%

$4,700

162%

Rough Exports

$78

56%

$374

42%

Net Imports

$900

66%

$4,326

187%

 

 

 

 

 

Net Diam Acct.

($89)

 

($926)

 



采矿:

卢卡拉从Mothae产出54克拉钻石
卢卡拉钻石公司报道称,在莱索托Mothae矿第一个星期的生产中发现了一颗53.5克拉IIa 钻石。本周开始金伯利岩选矿。卢卡拉总裁William Lamb说,在矿山初始采矿阶段就产出了大钻对公司来说是一个巨大成功。

卢卡拉5月份开始了那里的生产,并预计将在45天内达到工厂生产能力。Mothae首次竞标会预计将于2010年第四季度举行。

在一篇相关报道中Nyakallo Mpatuoa本周被任命为Mothae钻石公司—卢卡拉Mothae矿山经营分公司的执行经理, Mpatuoa是一名有着30年矿物勘探经验的地质学家。她最近在莱索托矿山代理人岗位上工作了9年。

经济观察:

在截至到 June 17, 2010的一周:


印度市场报告:

成品与原石交易活动
成品: 维加斯展后市场交易更活跃,情绪积极并且当地成品市场有稳健需求。

 

Round

-1 point:

Very Good demand: -$500 whites.

-2 point:

Good demand: -$300 whites.

Fair Demand: +$350 whites.

2-7 point:

Very Good demand: -$350 whites.

Good Demand: +$350 whites.

8-18 point:

Good demand: -$400 whites.

Fair Demand: +$500 whites

20 points:

Good demand: -$350 & +$600 whites.

25 points:

Good demand: -$350 & +$700 whites.

33 points:

Good demand: $300 - $500 & +$850 whites.

50 points:

Good demand: $500-$700 & +$1000 whites.

75 points:

Good demand: $700-$900 & +$2000whites.

1 carat+:

Very good demand: -$2000 whites.

Good demand: +$2000 whites.

Princess

-3 point:

Fair demand: $200-$250 whites.

+3 point:

Fair demand: $250-$300 whites.

+9-18 point:

Fair demand: $250-$350 whites.

20 point:

Fair demand: $700-$750 whites.

25 point:

Fair demand: $800-$850 whites.

50 point:

Fair demand: $400-$700 & $1600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $800-$1,200 whites.

1 carat+:

Good demand: $1000-$2000 whites.

Fair demand: +$2,500 whites

Marquise

-6 point:

Fair demand: $250-$350 whites.

+7-18 point:

Good demand: $250-$400 whites.

20 point:

Fair demand: $250-$400 & $900-$1,000 whites.

25 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,100-$1,200 whites.

33 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,300-$1,500 whites.

50 point:

Fair demand: $1,600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $2,600-$2,800 whites.

1 carat+:

Good demand: $300-$600 & +$1,000 whites.

Tapers & Baguettes

Fair demand: $600-$800 +5mm whites. $250-$325

2mm-2.5mm whites; $350-$400, 2.5mm-3mm whites;

             $400-$450 3mm-4mm, $500-$600 4mm –

             5mm & $175-$250 +2mm-3mm whites.

原石: DTC提高价格后交易放缓并且交易商对以这么高的报价购买更为谨慎。

1-5 point:

Good demand: $90-$130 makeables; $100-$200 crystals.

$50-$80 makeables.

Fair demand: $10-$25 & $50-$100 OW TTLB & TTLC.

6-20 point:

Very Good demand: $155-225 crystals; $110-$185 makeables.

Good demand: $65-$115 fancy shapes; $45-$75clivage.

Fair demand: $50-$90 OW TTLC & TTLB rounds.

21-50 point:

Very Good demand: $200-275 makeables;

$120-$200 & $225-$300 crystals.

Good demand: $90-$200 fancy shapes;

$95-$200 rounds; $50- $90 clivage.

Fair demand $20-$40 OW TTLC & TTLB.

0.51-1.00 carat:

Very Good demand: $180-$340 makeables;

$125-$260 & $290-$470 crystals.

Good demand: $90-$125 makeables;

$100-$210 fancy shapes; $55-$110 clivage.

Fair demand $60-$100 OW TTLC & TTLB.

1.01-2.00 carat:

Very Good demand: $240-$590 rounds; $290-$750 crystals.

Good demand: $100-$130 clivage; $200-$380 all fancy shapes.

Fair demand: $140-$180 OW TTLC & TTLB.

2.01-3.00 carat:

Good demand: $270-$1,050 makeables; $350-$1,300 crystals;

$400-$825 fancy shapes; $210-$300 clivage.

Fair demand: $100-$325 flats & TTLC & TTLB

$350-$800 OW.

5.00 carat+: 

Good demand: $1,000+ makeables, crystals & all fancy shapes till L color.

Mixed Lot:

Good demand: $2-$40.


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Tags: DTC, HRD, ICSC, Rapaport
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