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MAY 28, 2010

RapUp

所有目光都满怀希望和适度期望集中在拉斯维加斯珠宝展。各交易中心稳定。更优质的3克拉带证书钻石非常热销。 2克拉钻石市场强劲，1克拉钻石市场稳定。阿尔罗萨5月份原石销售额达到3.35亿美元。哈利温斯顿第一季度销售额增4％，达到1.14亿美元，净亏损从去年的4500万美元减少到870万美元。佳士得香港珠宝拍卖成交6040万美元（按拍品计拍出89％），心形的5.01克拉花色艳蓝色VS2钻石售得470万美元（498000美元/克拉）。吉檀迦利宝石公司2010财年销售额增28％，达到15亿美元，净利润增33％，达到4500万美元。 Shrenuj 2010财年销售额增29％，达4.24亿美元，净盈利增124％达1100万美元。香港第一季度成品钻进口增36％，达到29亿美元，成品出口增24％，达到22亿美元。日本4月份成品钻进口额增15％，达到5310万美元。在津巴布韦警方突袭非政府组织办事处后，民间社团呼吁金伯利进程中止对马郎的监控。

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通知:

本周赠言:

（4月份持平的销售额得到的）教训是（3月份）相对较强零售数字不能确保强劲的消费。为了增强蒂梵尼在全球的影响力和市场份额，我们正在充分利用店面扩张、新产品开发和扩大营销推广的机会。正如最近的两次分别提高18%和25%股息的行动证明的那样，我们有相当大的金融实力。我们受到了第一季度业绩的很大鼓励，但是，鉴于全球经济的不稳定性，我们认为至少保持一定的谨慎才是明智的选择。

伊恩·谢泼德森 | 高频经济公司（High Frequency Economics）

CAREERS@RAPAPORT:

Rapaport集团业务迅速增长。如果你想与最好的最有光明前途的一群人一起工作，请加入我们的团队。

我们在纽约、安特卫普、孟买、迪拜和上海各分公司的贸易经理、并宝石学家、销售助理和初级岗位有很多就业机会。最快捷的方式是将你的简历用电子邮件发送至careers@rapaport.com。请在JCK珠宝展3080展位访问我们。

工业:

南非工人抗议戴比尔斯裁员

南非全国矿业工会（NUM）对传闻的戴比尔斯对特大钻石矿Finsch矿裁员一事提起抗议。5月份戴比尔斯统一矿山（DBCM）公司宣布由于公司预计这一矿将继续亏损，打算在该矿裁员近350人。NNM呼吁戴比尔斯重新审视其战略并撤销这一决定。

 在另一则消息中，DBCM和NUM解决了他们的工资纷争，同意将公司A类工种起始水平的最低基本工资从每月655美元（5000南非兰特）提高到720美元（5500南非兰特），A级和B级雇员将增资10%，而C级雇员将增资9.5%。这一解决方案影响到戴比尔斯5个南非钻石矿的587名雇员。

 
津巴布韦警察袭击非政府组织（NGO）

津巴布韦警察袭击了研究与发展中心（CRD）办事处，没收了该组织负责人Farai Maguwu的电脑、他的工作文件和车，并逮捕了他的兄弟。这一袭击对Maguwu与该国金伯利进程（KP）监督员Abbey Chikane的会晤以及CRD公告每天有2000克拉钻石从马郎矿区走私提起起诉。

 金伯利进程民间社团联盟对此作出回应，该组织提请KP主席Boaz Hirsch要求释放Maguwu家庭成员并返还他的财产；公开弹劾津巴布韦政府的行径；暂缓对KP监督的安排，指导当局可以确保与监督员会面的人不受牵连或迫害为止。

 另有报道表明，在马郎矿区发现了遗体并被归咎于在2008年下半年采取的军事行动，当时大约有214人被害。

 
零售与批发

Rapaport 每周播报
现在观看: 与一年前相比，整个美国市场零售仍保持积极态势。然而，上个月的政府数字显示零售额持平并且消费者增加了他们的储蓄。奢侈品集团历峰公司指出本财年来自美洲的销售额大幅减少。

Eetell的国际宝石大厦本周被确定了外贸区地位。
 

美国5月份珠宝消费支出增长6%

据万事达卡顾问公司SpengdingPulse，美国5月份珠宝消费开支增加了6.4%，独立珠宝商收益最佳。 

该基于万事达卡支付网络总体消费行为和其他一定支付形式的调查估计作出的报告显示，尽管不如先前几个月强，但5月份的奢侈品销售额还是增长了9.7%。网上销售额增长了13.7%。 

较弱的种类包括服装，统计到的销售额下降了3.7%，电子产品和家电产品销售额下降了0.7%。

美国5月份连锁店消费额增加3%

据国际购物中心理事会（ICSC），美国5月份连锁店销售额增长了2.6%。该组织预计6月份销售额将增长3%。大多数美国大牌零售商5月份的统计数据都有增长。

 奢侈品零售商萨克斯（Saks）增长了6.9%，达到1.774亿美元，而可比较商店销售额增加了5.8%。

内曼·马库斯收入上升了8.8%，达到2.67亿美元，而可比较商店收入增长了7.8%。J.C.彭尼公司的百货商店销售额下降了2.1%，减为12.3亿美元，可比商店销售额下降了1.8%。梅西5月份销售额上升了2.6%，达到17.9亿美元，而同店销售额增长了1.4%。

 Nordstrom销售额增长了7.8%，达到7.05亿美元，而同店销售额上升了3.7%。Dillard的销售额下跌了1%，减为4.265亿美元，而可比同店数字不变。Kohl公司销售额增加了6.6%，达到13.4亿美元。


美国4月份消费开支持平

据经济分析局（BEA）,2010年4月份期间美国的消费开支在3月份略微上升了0.6%之后持平。4月份的读数是2009年9月以来最疲软的。本月个人收入同比仅上升了0.4%，而由于消费者把钱握得更紧，储蓄率增加了3.6%，比3月份的3.6%有所增加，达到3985亿美元。 

基于1天和14天滚动平均编制的4月份独立的民意调查反映了开支略有好转的信息。该调查发现，消费者大多数一天平均花费61美元到69美元，而一年前这个范围是在56美元到63美元之间。

皇家阿舍尔与Ahluwalia合作进行非洲之星新款设计

多伦多珠宝设计师里纳·阿卢瓦利亚与皇家阿舍尔公司合作通过设计项链、坠子和耳环完成了Royal Asscher®系列的非洲之星标志性品牌设计。阿舍尔家族在一年多前推出了非洲之星的半穹顶浮动钻石戒指，这次与阿卢瓦利亚合作开发新款首饰又为非洲之星的这些款式增添了新彩。

这一款式使用的珠宝包括用轨道形的元素环绕的全钻球。这些轨道据称象征着教育、保健和授权，所有这些都是在2008年为改善这些地区的非洲基础设施而提出的非洲之星计划的基本要素。该计划2009年与钻石授权基金（D.E.F.）合作，阿舍尔担保最低捐款5万美元，捐献给该组织的学术项目。


Shrenuj 公司销售额增29%  

Shrenuj报道集团整个财年销售额增长了29%，达到4.239亿美元，钻石销售额增长了43%，达到3.051亿美元，珠宝销售额下降了1%，减为1.141亿美元。 集团利润上升了124%，达到1090万美元。

在目前的财年中，公司将专注于拓展其在印度的零售市场。本财年该公司计划在印度各地设立100个销售点，推广缔绨（Diti）品牌。该公司已订下目标，在2015年之前，通过首饰的特许经营和零售，产生50%的收入。  
 

吉檀迦利财年销售额增28%

在截至到2010年3月31日的财年中吉檀迦利宝石公司销售额上升了28%，达到14.6亿美元。而净利润增长了33%，达到4490万美元，费用增加了27%，达到14亿美元。钻石销售额增加了17%，达到7.172亿美元，珠宝首饰销售额增长了34%，达到8.149亿美元。其他销售额，包括生活样式零售单位在内，上升了6倍，达到180万美元，而跨部门销售额下降了11%，为6980万美元该公司总销售额中的40%是在印度完成的，其余60%是在世界各地完成的销售额。

亚洲之星利润减少35%

亚洲之星报告称亚洲之星整个财年销售额持平在3.29亿美元（146.70亿卢比），而支出增长了2%，达到3.152亿美元（140.50亿卢比）。净盈利下降了35%，减为680万美元（3.026亿卢比）。钻石销售额同比增长了7%，达到3.09亿美元（137.80亿卢比），而珠宝销售额下降了34%，减为2960万美元（13.2亿卢比）。部门间销售增长了67%，达到1120万美元（4.981亿卢比）。

经典钻石公司财年销售额减少4%

经典钻石公司报告称其财年销售额同比减少了4%，减为1.462亿美元，而利润增长了388%，达390万美元。钻石收入按年度计仅增加了1%，达到1.108亿美元，而利润上升了9%达到680万美元。公司珠宝首饰收入同比下跌了15.4%，减为3600万美元，而该部门的利润攀升了232%，达到400万美元。

佳士得香港珠宝拍卖成交6000万美元

佳士得的香港珠宝拍卖会成交额达到60409616美元，按拍品件数计售出89%。最顶级的一件拍品是一条瑰丽的单链翡翠珠链，被一位亚洲私人买家以7275144美元买走。

 其他顶级拍品包括一枚49.61克拉的克什米尔蓝宝石和一条大约1960年制作的卡地亚钻石手链，这条手链以6915624美元售出，据佳士得，这条手链的拍卖创下了手链拍卖的世界纪录。另一枚17.45克拉的克什米尔蓝宝石以1738536美元成交。

一个心形的花色艳蓝色5.01克拉VS2钻石每克拉售价达935000美元，以470万美元卖给了一位亚洲私人买家。一对2.48克拉和2.03克拉的花色深蓝色心形钻石之下又悬挂了10.12克拉和9.64克拉的一对梨形钻石的一副耳环售得440万


芬莱累积亏损总数达1亿美元

芬莱企业公司在向美国破产法院提交月度财务报告时称，其4月份从Gottschalks获得总数达130万美元的应收帐款而且其商品销售款总共达8万美元。该公司在本月底的可用现金总共为8320万美元，比月初时的8620万美元有所减少。芬莱公布的这个月净亏损为240万美元，而从2009年8月申请第11章破产保护以来，公司累计亏损已经达1.001亿美元。5月1日公司资产和债务为1.001亿美元，比8月份的2.873亿美元降低。芬莱申请破产前债务为140万美元，相比之下8月份为3450万美元，而目前未偿还债务总共达650万美元。

缅甸计划举办珠宝展

据缅甸珠宝展中央委员会，缅甸将在本月末在原首都仰光举办珠宝展的特展，以鼓励全国宝石交易商销售更多优质宝石、玉石、珍珠和首饰。这13天的宝石展从6月25日到7月7日以竞标的方式在缅甸会展中心（MCC）举行。一块号称世界第二大玉石的重达155吨的翡翠毛石也将在这次珠宝展产出。

 政府中央统计组织（CSO）披露在2008财年到2009财年期间，缅甸生产了32921吨翡翠、18728百万克拉宝石，其中包括红宝石、蓝宝石、尖晶石和橄榄石，以及754公斤珍珠。

 
统计:

香港成品钻进口额增36%

据香港钻石总会报道，2010年第一季度香港成品钻进口增长了36%，达到29.4亿美元。按重量计算，成品钻进口数同比下降了9%，减为597.8万克拉，平均价格上升了49%，达到每克拉492.01美元。

 成品出口了24%，达到21.7亿美元，香港成品进口净值，即进口超过出口的金额增长了85%，达到7.753美元。

 原石进口增长了57%，达到2.534亿美元，按价值计算增长了39%，达到34亿美元。进口原石的平均价格增加了13%，提高到7460万美元。该季度原石出口上升了27%，而原石进口净额提高到4170万美元。相比之下，一年前同一时期进口额超过出口额的金额为530万美元。

 香港的净钻石帐目，即总成品和原石进口额减去总出口额跃升97%，达到8.17亿美元。

 
采矿:
IGE加快安哥拉钻石生产

IGE资源公司正在持续增加其在安哥拉钻石矿山卡桑吉迪（Cassanguidi）矿的生产，预计到第三季度日产量将达到5000克拉。这家瑞典公司表示，尽管还需要添加更多的设备才能使矿山达到设计生产能力，但在过去的3个星期，生产矿已经配置到可以连续不中断地生产完成每日的产量。预计这些设备将在6月份在从南非运到安哥拉，并在随后的一个月委托生产。

IGE在4月份进行第一次卡桑吉迪钻石的销售，每克拉的平均价格达到了162美元。IGE按目前的价格估计，该矿持有总价值达到2.15亿美元的130万克拉钻石资源。

罗克韦尔钻石公司公布亏损700万美元

罗克韦尔钻石公司公布因持续低迷的影响上个财年亏损670万美元，但表示由于钻石市场复苏，经继续推进扩建计划。该公司销售额同比减少13%，减为28.3万美元。罗克韦尔在 该财年结束时拥有现金余额240万美元。

力拓公司开始3亿美元的津巴布韦扩张计划

力拓公司已经开始在津巴布韦Murowa钻石矿开展3亿美元的扩展项目。该公司希望该项目将有助于将目前的生产水平提高6倍。此次扩建将促使矿山年生产能力达到产出品质以宝石级金刚石（钻石）为主的金刚石180万克拉。2009年矿山的产量下降了53%，减少为124422克拉。 Murowa已委托进行扩建的可行性研究，这项研究预计将在今年年底前完成，而克里斯腾森表示，该项目从中期看将对生产产生影响。

哈利温斯顿减少钻石亏损

哈利温斯顿钻石公司在截至2010年4月30日的第一季度销售额提高了4%，达到1.14亿美元，而净亏损与一年前公布的4510万美元相比已经有所改善，减少为870万美元。该公司零售额同比增加了25%，达到6510万美元，而零售经营的收益提高到了140万美元，相比之下一年前为亏损500万美元。

 公司原石销售额减少了15%，减为4890万美元，并且报告经营亏损72000美元，相比之下一年前公布的亏损为510万美元。

阿尔罗萨销售总额达3.35亿美元

阿尔罗萨5月份销售了价值3.35亿美元的钻石原石。公司公布从1月份到4月份这一时期利润2.52亿美元。利润的增长源于该俄罗斯钻石矿业公司将其短期债务目标从原先37亿美元的目标修订为到本年度结束时减到35亿美元。阿尔罗萨在5月28日举办的一次拍卖会上售出了价值3100万美元的重量达10.8克拉或更大的钻石。

经济观察:

截至到 2010年6月3日的一周:

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