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Rapaport每周市场报告—2010年1月22日

Jan 25, 2010 2:35 AM   By Avi Krawitz
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RAPAPORT...弦外之音—新闻解读

珠宝会展:维琴察珠宝首展热闹繁忙但交易清淡

在意大利维琴察举办的首场维琴察珠宝展于周四结束,一周来观展者络绎不绝但成交额却低于预期。买家主要来自东欧,部分来自亚洲和中东。不过西欧出席者和美国买家人数很令人失望。

有人把欧洲出席者少归因于历峰集团在本周安排了年度客户活动,许多大的欧洲公司都有约定要参加这个会而不是参展。他们希望这将提高他们对在3月份时参加巴塞尔展的需要。

不过,卖家仍然为客流量大所鼓舞,并将此看作是一个信号,至少交易商都在试图做成生意,尽管他们对作出重大投资很犹豫。对1克拉、G-H色和VS的钻石需求很大。卖家试图提价,对更为商品级的0.7克拉到1克拉G-H色VS-SI货品折扣较低。

采矿:力拓和必和必拓公司将加速生产

力拓公司在截至2009年12月31日的这三个月期间(第四季度)产量同比下降了35%,减为445.1万克拉。这一下降原因是由于“疲软的市场条件”,公司位于加拿大和澳大利亚的戴维克和阿盖尔矿产出与一年前相比都有所减少。该公司提到,“在整个一年中对生产进行了严格监控,以限制库存堆积,这一战略估计在2010年会松动。

同样,必和必拓的加拿大艾卡提矿继先前关闭之后生产已经提速,但解释道由于艾卡提矿正在向地下开采转变,矿山露天矿和地下矿的混采造成了其矿石来源的易变性,因而生产会受到影响。第四季度产量达到了76万克拉,比上一年同期的三个月上升了28%,但比第三季度下降了3%。

加工/批发:解读比利时的改善

来自安特卫普世界钻石理事会(AWDC)的最新数据显示,在整个2009年比利时成品和原石贸易逐季稳步上升。该数据也很好地展示了过去一年中原石和成品市场的明显趋势,原石市场显示出更大的波动性。

在2008年的前三个季度该国的原石进口额平均在30亿美元左右,但在第四季度市场下滑之后跌了一半,减到14亿美元,在2009年第一季度进一步下滑到约12亿美元。随着市场的改善,原石进口额在第二季度大幅上升了24%,最终在去年最后一个季度增长到了约20亿美元。

成品出口额显示出另外一种更为平稳的情景,在下滑前的三个季度平均约31亿美元。接着比利时的出口额猛跌了约三分之一,然后在去年上半年爬回到平均每季23亿美元。据观察,成品和原石贸易均价也明显具有这种变化趋势。

零售:讨价还价

国际购物中心理事会(ICSC)研究部经理和首席经济学家Michael Niemira提到,传统上1月份是零售商成交额比较低的一个月,而且有小小的波动就会受到影响。”这增加了过去几个星期的波动性。他还说,在过去一周,销售转到了折扣店,使得美国连锁店销售额同比上升了2.6%。独立珠宝零售商的报告也显示,由于美国消费者都在讨价还价并寻求比以前更低的折扣,因而买卖转向了折扣生意。

全球市场

美国:批发市场稳定,反映了对卖家有利的转变,许多人预计成品价格将上涨因而都推迟了成交。对品质更好并小于2克拉的圆形和大多数异形钻的需求很大。由于供应短缺,对3克拉以上D-F、VS+钻石的需求有明显改善,而商品级货品市场也有改善。在节日季节之后零售市场又回到了以结婚首饰为主的局面,尽管有一些报道称由于消费者仍然感到经济疲软,这个市场还是略显疲软。

比利时:成品交易有所改善,在本月听到原石价格还将进一步上涨的传闻之后很多人都盼着成品价格会提高。不过,这里的市场仍然不像其他市场那样有活力,因为当地加工商感到了来自印度竞争者的压力。对所有尺寸的SI到P级钻以及所有颜色级别的1克拉钻石都有很好的需求。对D-H、IF-VS2收藏级钻石需求稳定,尽管明显存在大的价格差异。

以色列:市况良好,在拉马特甘和国外的以色列加工商间贸易活动都有增加。与美国的贸易有一些小的改善,但重点仍然是进一步向远东市场特别是香港渗透。由于加工量少,对一些商品种类,如收藏级D-F、VS+和L-M、VS1+感到有些短缺。这使加工商对提价找到了一些理由,与12月份的报价相比折扣已经很小。这些短缺也造成了对原石需求增加,但当地加工商仍然对高原石价格很谨慎,而且他们能够得到的利润很低。对1克拉和1.5克拉钻石需求大,对3克拉以上钻石需求继续改善。

印度:基于1月份必和必拓钻石竞标会原石价格有进一步上升的报道,以及担心其他公司也会跟着涨价,加工商和成品交易商都在试图推高价格。许多卖家由于预计成品价格会上涨,都在持货观望。对低品级P级以及J+、SI+种类的小钻需求大,所有颜色净度的1克拉钻石货品贸易活跃。1克拉、G-I钻石明显短缺,而对1克拉D-F色钻石的需求改善。目前的原石市场竞争激烈,反映了对货品的需求大。

中国内地:贸易稳定,需求受到了2月14日开始的中国农历新年临近的推动。然而,买家对最近卖家报价的上涨有抵触。对圆形0.3克拉到1.1克拉D-J、VVS-SI带GIA证书EX切工钻石需求很大。对一些I-K、SI-I的圆形和一些异形钻的需求也大,这些钻石一般都被镶嵌在首饰上并作为推广商品销售。

香港:对成品的需求良好,但交易商已经注意到市场钻石的短缺。外国交易商发现由于以色列和比利时的加工成本比当地的高,因而销售有困难,而且由此导致的价格差异也明显。批发商感觉到他们正在进行春节前的最后冲刺,而且在未来2到3个星期市场也许会转向平静。

本周赠言

“你最担忧的东西并没有杀伤力...而最具有杀伤力的是你的惧怕本身。”

—脱口秀节目主持人和职业女性奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)

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Tags: AWDC, ICSC
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