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Rapaport貿易電訊(2010年6月11日)

拉斯維加斯JCK珠寶展為美國零售業增添了樂觀情緒,但展會上的購買仍然是由遠東和印度買家推動的。
Jun 23, 2010 5:12 AM   By Rapaport
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拉斯維加斯JCK珠寶展為美國零售業增添了樂觀情緒,但展會上的購買仍然是由遠東和印度買家推動的。 3克拉帶證書鑽石熱銷。大鑽石的高價引起了買家抵觸。對1克拉到2克拉GI、VS-SI鑽石有良好需求。對SI-I1鑽石需求非常強勁。 DTC6月份看貨會估計成交價值達5億美元,而價格上升了3%到7%。二級市場原石溢價減少,但貨品短缺,因而需求仍然強勁。大的加工商都在做原石交易而不是鑽石加工。佳士得倫敦拍賣會售出660萬美元拍品(按拍品數量計成交79%),一顆矩形琢型的14.85克拉D色VS1寶格麗鑽石戒指以110萬美元(每克拉73800美元)成交。邁克爾希爾關閉了在美國的17家商店中的8家店。博茨瓦納4月毛坯鑽/成品鑽出口額增加了36%,達到2.336億美元。 Abbey Chikane稱津巴布韋符合KP最低標準,而非政府組織還在報導政府支持的侵犯人權行為。

Rapaport TradeWire ®
JUNE 11, 2010
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公告:


June 14-17, 2010
Rapaport 在紐約舉辦典當行拍賣

超過35,000 克拉的小到中等大小鑽石。
預覽需預約。
聯繫: auctions@diamonds.net +1-212-354-9800

贈言 :

“創紀錄的黃金價格完全是被投資者的興趣炒起來的,而投資者是今天的小賣家。黃金看來已開始走軟。問題是這波行情會走得多低。
倫納德•卡普蘭 (Leonard Kaplan)
勘探者資產管理公司(Prospector Asset Management )


CAREERS@RAPAPORT:
Rapaport集團業務迅速增長。如果你想與最好的最有光明前途的一群人一起工作,請加入我們的團隊。我們在紐約、安特衛普、孟買、迪拜和上海各分公司的貿易經理、並寶石學家、銷售助理和初級崗位有很多就業機會。最快捷的方式是將你的簡歷用電子郵件發送至careers@rapaport.com。

工業:

Rapaport每周播報
現在觀看: Scarselli 鑽石公司、McTeigue 鑽石公司和Patti Esbia古董&不動產珠寶公司討論拉斯維加斯古董珠寶&手錶展上的貿易活動。參展者比2009年增加15%。


走近JCK視頻播報
現在觀看: Ankit寶石公司合作夥伴Ankit Shah和Akshar Impex公司合作夥伴Vishal Gandhi評論JCK展廳的交易。拉扎爾卡普蘭國際公司營銷副總裁馬塞埃范伯格展示該品牌新的Twist(纏繞)系列首飾,並介紹了該設計的創作靈感以及拉扎爾卡普蘭Simply Global(一個地球)系列產品的幕後故事。設計師Ekken Himic介紹買家喜歡什麼款式。看JCK2010珠寶展上來自Christofle Paris的銀首飾哪種賣得最好。 Finesse鑽石公司總裁史蒂芬•迦得發現JCK展上對88面切工鑽石有很好的需求。奢華珠寶設計師格雷格•魯斯首次在展會上展示他的阿茲特克首飾系列。

非洲之星新聞播報
現在觀看: 阿舍爾與設計師Reena Ahluwalia合作傳遞非洲倫理道德、教育和新希望以及皇家阿舍爾非洲之星首飾系列等信息。阿舍爾家族和Ahluwalia合作創作了5件新首飾,並在JCK展期間由Flaviana Matata進行了模特展示。

2010時尚展(Couture 2010)播報
現在觀看: Bruno Scarselli 展示罕見而又美麗的阿蓋爾1.61克拉花色紫紅鑽石; Eric Courtney 討論華美和訂婚系列背後的靈感; Arun Bohra 創作了黑色鑽石系列中獨特的蜘蛛形首飾;心在燃燒展示了他們為零售商合作夥伴推出的新的與消費者進行信息溝通的解決方案。

零售與批發:

美國每周連鎖店銷售增3%
據國際購物中心理事會(ICSC)和高盛投資銀行,由於較溫暖的氣候帶來了購物熱,美國在截至到6月5日的一周連鎖店銷售額上升了3%。據周與週的比較,銷售額僅提高了0.8%。因與2009年相比較較為容易,以及氣候轉暖,ICSC預計6月份銷售額將會同比上升3%到4%。

邁克爾希爾擬關閉8家美國商店
邁克爾希爾國際公司為了達到使該公司在美國的業務盈利的目的,計劃關閉在美國的8家商店。

這家新西蘭公司2008年7月從破產的懷特霍爾珠寶公司收購了伊利諾斯州和密蘇里州的17個商店,從而進入了美國市場。該公司預計在6月30日結束的財年在美國的經營虧損將達到約600萬美元,其中不包括與關閉商店有關的180萬美元費用。邁克爾希爾正計劃今年在加拿大、澳大利亞和新西蘭新開15家店。


TD 零售卡服務將覆蓋在加拿大的紮萊商店
扎萊公司選定TD零售卡服務公司從7月1日開始在該零售商加拿大的216家商店管理私家品牌信用卡項目。據5年協議,TD零售卡服務公司總部在新澤西州的業務部門將指導扎萊在加拿大的147家People品牌店和69家Mappins珠寶店私家品牌信用卡項目的所有業務。

文藝復興珠寶公司4月份銷售額減少79%
文藝復興珠寶公司報告稱在截至3月31日的第四財季該公司銷售額同比下跌了79%。該公司還報導了利潤同比下跌71%,減為651272美元,成本下降了79%,減為1320萬美元。文藝復興公司全財年銷售額下跌了29%,減為1.066億美元。淨利潤上升了15%,達到550萬美元,而成本下跌了31%,達到9910萬美元。


佳士得珠寶拍賣成交額幾近700萬美元
佳士得珠寶: 倫敦拍賣實現660萬美元成交額,按拍品數量計算售出79%。頂級拍品為寶格麗14.85克拉、矩形切工D色VS1鑽石戒指,售價幾近110萬美元,或者每克拉73800美元。一枚卡地亞7.07克拉E色VS2鑽石戒指售得487326美元,一對寶詩龍梨形鑽石耳釘售得331266美元。

綜合:

MJSA和通用金融提供消費者融資項目
美國珠寶製造和供應商協會(MJSA)和通用金融公司(GE Money)將合作為消費者提供資金。通用金融的奢華卡項目—一種循環信用卡現在可以在美國全國范圍內向MJSA零售商會員提供。通用金融聲稱,使用品牌信用卡的客戶可以比用傳統銀行信用卡的客戶買得更多,通用金融還將為MJSA會員提供工具,幫助他們將這一類型的融資用於銷售和營銷計劃。通用金融的奢華卡為消費者提供了可以簡化珠寶首飾購置的吸引人的信用卡推廣項目。

Wolfgang Gross 逝世
世界鑽石交易所聯盟(WFDB)哀悼5月份逝世的維也納鑽石俱樂部名譽主席和WFDB名譽會員Wolfgang Gross。 .Gross在奧地利維也納過完他93歲壽辰不久之後於5月下旬逝世, 他在1957年成為俱樂部會員,從1972年到1996年擔任了維也納鑽石交易所總裁,連任25年屆。之後又被授予榮譽總裁稱號。現任總裁Wilfried Haass說Gross是一個老派鑽石商,他的道德風範無容置疑。

RJC確定第一家認證審計單位
負責人珠寶理事會(RJC)選擇STR負責任採購分會為認證審計部門,任務是驗證RJC會員的業務開展是否符合理事會標準。 STR負責任採購分會與全世界6000多家製造商、進口商、材料供應商和零售商一起工作,評價他們的產品和系統的質量、安全和社會標準。認證審計部門使那些根據RJC系統進行自檢的RJC會員可以委託認證審計單位繼續審計。理事會會員很快可以在理事會網站獲取RJC認證審計員名單。


統計:

4月份博茨瓦納鑽石出口額增36%
博茨瓦納銀行報告稱,博茨瓦納4月份成品和毛坯鑽石出口額上升了36%,達到2.336億美元。該銀行曾報告2009年4月出口額為1.712億美元。數據顯示,第一季度鑽石出口額增長了101%,達到了4.769億美元,但遠低於往年同期的平均出口額。博茨瓦納2008年第一季度鑽石出口總值9.24億美元。

礦業:

IGE鑽石公司銷售額達到50萬美元
IGE資源公司報告稱其安哥拉卡桑吉迪礦鑽石銷售額達近50萬美元。這家瑞典公司週二售出了2760克拉毛坯鑽石,平均價格達到每克拉181.60美元,相比之下其4月份首次銷售達到的平均價格僅為每克拉162克拉。 “昨天達到的價格顯示價格呈持續上升趨勢,但也反映出本月的銷售包括了一些較大鑽石,”IGE解釋道。該卡桑吉迪礦是IGE預計在2011年初之前將投入運行的3個礦山中的第一個。該公司正在加緊生產,爭取在第三季度將卡桑吉迪產量提高到每天5000克拉。

濱金公司明星鑽石項目最新消息
濱金公司報告稱,其在加拿大的地下礦項目含有萊索托萊森礦範疇的鑽石。濱金負責勘探和開發的副總裁喬治•里德說,所有來自明星項目大樣採樣的大於2.7克拉的鑽石中有26%屬於IIa型鑽石。據對明星大於2.7克拉鑽石的最新研究,該項目具有與萊森比例相似的IIa型鑽石,許多IIa型鑽石往往顆粒較大。明星鑽石樣品評估顯示,該地同時含有白色八面體鑽石(Ia型)和相當大比例的IIa型鑽石,其中有一些是頂級白色鑽石。

在另一份報告中,對來自濱金公司明星和獵戶座南金伯利岩項目鑽石包的再評價顯示了價格從原先在2008年3月份進行評價時增加11%提高到了增加19%。該公司表示,現在模式計算價格在每克拉116美元和344美元之間。

經濟觀察: 
 

截止到June 10, 2010一周:

 

June.10

June.3

Chng.

 

$1 = Euro

0.825

0.823

0.002

 

$1 = Rupee

46.64

46.74

-0.1

 

$1 = Israel Shekel

3.86

3.84

0.02

 

$1 = Rand

7.70

7.69

0.01

 

$1 = Canadian Dollar

1.03

1.04

-0.01

 

 

 

 

 

 

Precious Metals

 

 

 

 

Gold

$1,217.70

$1,205.50

$12.20

 

Platinum

$1,534.00

$1,543.00

-$9.00

 

 

 

 

 

 

Stock Indexes

 

 

 

Chng.

BSE

16,922.08

17,022.33

-100.25

-0.6%

Dow Jones

10,172.53

10,255.28

-82.75

-0.8%

FTSE

5,132.50

5,211.18

-78.68

-1.5%

Hang Seng

19,632.70

19,786.71

-154.01

-0.8%

S&P 500

1,086.84

1,102.83

-15.99

-1.4%

Yahoo! Jewelry

871.34

890.92

-19.58

-2.2%

 

 

 

 

 

USA

 

 

 

 

Birks & Mayors

$1.25

$1.45

-$0.20

-13.8%

Blue Nile

$51.80

$48.20

$3.60

7.5%

Charles & Colvard

$2.67

$3.04

-$0.37

-12.2%

DGSE Companies

$2.84

$2.77

$0.07

2.5%

Fuqi Intl.

$8.63

$9.05

-$0.42

-4.6%

JCPenney

$26.27

$27.07

-$0.80

-3.0%

Kohl's

$51.29

$52.10

-$0.81

-1.6%

LJ Intl.

$2.80

$2.95

-$0.15

-5.1%

Macy's

$21.33

$22.49

-$1.16

-5.2%

Man Sang

$1.89

$2.05

-$0.16

-7.8%

Movado Group

$11.76

$12.23

-$0.47

-3.8%

Nordstrom

$37.79

$38.52

-$0.73

-1.9%

Saks

$8.54

$9.14

-$0.60

-6.6%

Signet

$30.80

$31.56

-$0.76

-2.4%

Sotheby's

$31.31

$32.45

-$1.14

-3.5%

Tiffany

$43.64

$44.49

-$0.85

-1.9%

Walmart

$51.72

$51.72

$0.00

0.0%

Zale

$2.30

$2.55

-$0.25

-9.8%

 

 

 

 

 

EUROPE

 

 

 

 

Bulgari

€6.38

€6.27

€0.11

1.8%

Bijou Brigitte

€120.50

€116.80

€3.70

3.2%

Damiani

€0.82

€0.84

-€0.02

-2.4%

LVMH

€91.32

€89.09

€2.23

2.5%

PPR

€101.80

€100.25

€1.55

1.5%

Richemont

CHF 41.93

CHF 39.74

CHF 2.19

5.5%

Swatch Group

CHF 321.10

CHF 313.50

CHF 7.60

2.4%

Theo Fennell (pence)

34.00

32.00

2.00

6.3%

 

 

 

 

 

INDIA (rupee)

 

 

 

 

Classic Diamond

19.25

19.55

-0.30

-1.5%

Gitanjali Gems

121.85

115.05

6.80

5.9%

Goldiam Intl.

45.00

45.00

0.00

0.0%

Rajesh Exports

76.95

90.05

-13.10

-14.5%

Ren. Jewellery

81.80

85.45

-3.65

-4.3%

Su-Raj Diamonds

48.55

49.75

-1.20

-2.4%

Titan

2,230.20

2,214.35

15.85

0.7%

Zodiac JRD

26.45

28.10

-1.65

-5.9%

Suashish Diamonds

178.50

173.00

5.50

3.2%

 

 

 

 

 

NEW ZEALAND

 

 

 

 

Michael Hill

NZD 0.66

NZD 0.70

-NZD 0.04

-5.7%

 

 

 

 

 

MINING STOCKS

 

 

 

 

CANADA

 

 

 

 

Harry Winston

CAD 13.71

CAD 13.50

CAD 0.21

1.6%

Lucara Diamond

CAD 0.80

CAD 0.87

-CAD 0.07

-8.0%

Mountain Province

CAD 2.46

CAD 2.36

CAD 0.10

4.2%

Peregrine Diamonds

CAD 2.01

CAD 2.05

-CAD 0.04

-2.0%

Rockwell Diamonds

CAD 0.06

CAD 0.07

-CAD 0.01

-14.3%

Shore Gold

CAD 0.78

CAD 0.77

CAD 0.01

1.3%

Stornoway Diamond

CAD 0.52

CAD 0.52

CAD 0.00

0.0%

True North Gems

CAD 0.08

CAD 0.08

CAD 0.00

0.0%

UK (pence)

 

 

 

 

African Diamonds

33.00

31.55

1.5

4.6%

Anglo American

2,621.50

2,605.00

16.5

0.6%

BHP Billiton

1,875.50

1,839.00

36.5

2.0%

Firestone Diamonds

35.75

37.50

-1.8

-4.7%

Gem Diamonds

237.90

230.50

7.4

3.2%

Gemfields

4.75

4.78

0.0

-0.6%

Mwana Africa

8.00

9.30

-1.3

-14.0%

Namakwa Diamonds

46.75

40.25

6.5

16.1%

Petra Diamonds

67.75

68.50

-0.8

-1.1%

Rio Tinto plc

3,251.70

3,171.00

80.7

2.5%

Stellar Diamonds

12.75

13.50

-0.8

-5.6%



印度市場報告:

成品原石貿易 

成品:暑假後恢復市場貿易。拉斯維加斯展後成品市場上外國買家非常少。

Round

-1 point:

Good demand: $250-$350 whites.

Fair demand: $150-$200 whites; $250-$350 TTLC.

-2 point:

Good demand: $250-$350 whites.

Fair demand: $150-$225 & +$400 whites; $300-$350 TTLC.

2-7 point:

Good demand: +$300 whites.

Fair demand: $300-$400 TTLC.

8-18 point:

Good demand: +$400 whites.

Fair demand: $350-$450 TTLC.

20 points:

Fair demand: +$600 whites.

25 points:

Fair demand: +$700 whites.

33 points:

Fair demand: +$900 whites.

50 points:

Good demand: $1000-$1500 & +$2000 whites.

75 points:

Good demand: +$2000 whites.

1 carat+:

Very good demand: +$2000 whites.

Princess

-3 point:

Good demand: $300-330 whites.

+3 point:

Good demand: $350-$400 whites.

+9-18 point:

Good demand: +14 pts $550-$600 whites.

20 point:

Fair demand: $700-$750 whites.

25 point:

Fair demand: $800-$850 whites.

50 point:

Good demand: $1600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $1,000-$1,200 whites.

1 carat+:

Good demand: +$1,500 whites.

Marquise

-6 point:

Good demand: $400-$500 whites.

Fair demand: $250-$350 whites.

+7-18 point:

Good demand: $600-$700 & +14 pts $800-$850 whites.

Fair demand: $250-$400 whites.

20 point:

Fair demand: $900-$1,000 whites.

25 point:

Fair demand: $1,100-$1,200 whites.

33 point:

Fair demand: $1,300-$1,500 whites.

50 point:

Fair demand: $1,600-$1,800 & $600-$700 whites.

75 point:

Fair demand: $1,100-$1,400 & $2,600-$2,800 whites.

1 carat+:

Good demand: $300-$600 & +$1,200 whites.

Tapers & Baguettes

Fair demand: $600-$800 +5mm whites. $250-$325

2mm-2.5mm whites; $350-$400, 2.5mm-3mm whites;

             $400-$450 3mm-4mm, $500-$600 4mm –

             5mm & $175-$250 +2mm-3mm whites.

原石: 有傳言稱在當地市場上因供應少對DTC看貨會貨品的需求大。波動的美元對盧比匯率正在影響當地原石交易。

1-5 point:

Good demand: $75- $120 makeables; $90-$180 crystals.

$30-$60 makeables.

Fair demand: $7-$20 & $40-$80 OW TTLB & TTLC.

6-20 point:

Good demand: $130-200 crystals; $70-$160 makeables.

Fair demand: $40-$50 clivage;

Fair demand $50-$100 fancy shapes;

$50-$90 OW TTLC & TTLB rounds.

21-50 point:

Good demand: $210-270 makeables; $90-$170 & $220-$300 crystals.

Fair demand: $90-$190 rounds; $50- $90 clivage.

Fair demand: $70-$180 fancy shapes;

Fair demand $20-$40 OW TTLC & TTLB.

0.51-1.00 carat:

Good demand: $160-$320 makeables;

$120-$240 & $270-$440 crystals.

Fair demand: $70-$100 makeables; $40-$70 clivage;

Fair demand $50-$100 fancy shapes;

Fair demand $60-$90 OW TTLC & TTLB.

1.01-2.00 carat:

Good demand: $220-$550 rounds;

$220-$650 crystals;

Fair demand $140-$180 OW TTLC & TTLB.

$90-$130 clivage; $170-$350 all fancy shapes.

2.01-3.00 carat:

Good demand: $200-$1,000 makeables; $300-$1,400 crystals

Fair demand: $250-$325 clivage; $100-$325 flats & TTLC & TTLB

$350-$800 OW & $400-$800 fancy shapes.

5.00 carat+:

Good demand: $1,000+ makeables, crystals & all fancy shapes till L color.

Mixed Lot:

Good demand: $2-$30.



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Tags: African Diamonds, Anglo American, Auctions, BHP Billiton, Bulgari, Firestone, Gem Diamonds, Harry Winston, ICSC, India, Israel, JCK, Jewelry, Lucara Diamond, LVMH, Michael Hill, MJSA, Movado, Petra Diamonds, Rapaport, Richemont, Rio Tinto, RJC, Rockwell, Signet, Sotheby's, Stellar Diamonds, Theo Fennell, Tiffany, Titan, Zale
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