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Rapaport每週市場報告—2010年1月22日

Jan 25, 2010 2:39 AM   By Avi Krawitz
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RAPAPORT...弦外之音—新聞解讀

珠寶會展:維琴察珠寶首展熱鬧繁忙但交易清淡

在意大利維琴察舉辦的首場維琴察珠寶展於週四結束,一周來觀展者絡繹不絕但成交額卻低於預期。買家主要來自東歐,部分來自亞洲和中東。不過西歐出席者和美國買家人數很令人失望。

有人把歐洲出席者少歸因於歷峰集團在本周安排了年度客戶活動,許多大的歐洲公司都有約定要參加這個會而不是參展。他們希望這將提高他們對在3月份時參加巴塞爾展的需要。

不過,賣家仍然為客流量大所鼓舞,並將此看作是一個信號,至少交易商都在試圖做成生意,儘管他們對作出重大投資很猶豫。對1克拉、G-H色和VS的鑽石需求很大。賣家試圖提價,對更為商品級的0.7克拉到1克拉GH色VS-SI貨品折扣較低。

採礦:力拓和必和必拓公司將加速生產

力拓公司在截至2009年12月31日的這三個月期間(第四季度)產量同比下降了35%,減為445.1萬克拉。這一下降原因是由於“疲軟的市場條件”,公司位於加拿大和澳大利亞的戴維克和阿蓋爾礦產出與一年前相比都有所減少。該公司提到,“在整個一年中對生產進行了嚴格監控,以限制庫存堆積,這一戰略估計在2010年會鬆動。

同樣,必和必拓的加拿大艾卡提礦繼先前關閉之後生產已經提速,但解釋道由於艾卡提礦正在向地下開採轉變,礦山露天礦和地下礦的混採造成了其礦石來源的易變性,因而生產會受到影響。第四季度產量達到了76萬克拉,比上一年同期的三個月上升了28%,但比第三季度下降了3%。

加工/批發:解讀比利時的改善

來自安特衛普世界鑽石理事會(AWDC)的最新數據顯示,在整個2009年比利時成品和原石貿易逐季穩步上升。該數據也很好地展示了過去一年中原石和成品市場的明顯趨勢,原石市場顯示出更大的波動性。

在2008年的前三個季度該國的原石進口額平均在30億美元左右,但在第四季度市場下滑之後跌了一半,減到14億美元,在2009年第一季度進一步下滑到約12億美元。隨著市場的改善,原石進口額在第二季度大幅上升了24%,最終在去年最後一個季度增長到了約20億美元。

成品出口額顯示出另外一種更為平穩的情景,在下滑前的三個季度平均約31億美元。接著比利時的出口額猛跌了約三分之一,然後在去年上半年爬回到平均每季23億美元。據觀察,成品和原石貿易均價也明顯具有這種變化趨勢。

零售:討價還價

國際購物中心理事會(ICSC)研究部經理和首席經濟學家Michael Niemira提到,傳統上1月份是零售商成交額比較低的一個月,而且有小小的波動就會受到影響。 ”這增加了過去幾個星期的波動性。他還說,在過去一周,銷售轉到了折扣店,使得美國連鎖店銷售額同比上升了2.6%。獨立珠寶零售商的報告也顯示,由於美國消費者都在討價還價並尋求比以前更低的折扣,因而買賣轉向了折扣生意。

全球市場

美國:批發市場穩定,反映了對賣家有利的轉變,許多人預計成品價格將上漲因而都推遲了成交。對品質更好並小於2克拉的圓形和大多數異形鑽的需求很大。由於供應短缺,對3克拉以上DF、VS+鑽石的需求有明顯改善,而商品級貨品市場也有改善。在節日季節之後零售市場又回到了以結婚首飾為主的局面,儘管有一些報導稱由於消費者仍然感到經濟疲軟,這個市場還是略顯疲軟。

比利時:成品交易有所改善,在本月聽到原石價格還將進一步上漲的傳聞之後很多人都盼著成品價格會提高。不過,這裡的市場仍然不像其他市場那樣有活力,因為當地加工商感到了來自印度競爭者的壓力。對所有尺寸的SI到P級鑽以及所有顏色級別的1克拉鑽石都有很好的需求。對DH、IF-VS2收藏級鑽石需求穩定,儘管明顯存在大的價格差異。

以色列:市況良好,在拉馬特甘和國外的以色列加工商間貿易活動都有增加。與美國的貿易有一些小的改善,但重點仍然是進一步向遠東市場特別是香港滲透。由於加工量少,對一些商品種類,如收藏級DF、VS+和LM、VS1+感到有些短缺。這使加工商對提價找到了一些理由,與12月份的報價相比折扣已經很小。這些短缺也造成了對原石需求增加,但當地加工商仍然對高原石價格很謹慎,而且他們能夠得到的利潤很低。對1克拉和1.5克拉鑽石需求大,對3克拉以上鑽石需求繼續改善。

印度:基於1月份必和必拓鑽石競標會原石價格有進一步上升的報導,以及擔心其他公司也會跟著漲價,加工商和成品交易商都在試圖推高價格。許多賣家由於預計成品價格會上漲,都在持貨觀望。對低品級P級以及J+、SI+種類的小鑽需求大,所有顏色淨度的1克拉鑽石貨品貿易活躍。 1克拉、GI鑽石明顯短缺,而對1克拉DF色鑽石的需求改善。目前的原石市場競爭激烈,反映了對貨品的需求大。

中國內地:貿易穩定,需求受到了2月14日開始的中國農曆新年臨近的推動。然而,買家對最近賣家報價的上漲有抵觸。對圓形0.3克拉到1.1克拉DJ、VVS-SI帶GIA證書EX切工鑽石需求很大。對一些IK、SI-I的圓形和一些異形鑽的需求也大,這些鑽石一般都被鑲嵌在首飾上並作為推廣商品銷售。

香港:對成品的需求良好,但交易商已經註意到市場鑽石的短缺。外國交易商發現由於以色列和比利時的加工成本比當地的高,因而銷售有困難,而且由此導致的價格差異也明顯。批發商感覺到他們正在進行春節前的最後衝刺,而且在未來2到3個星期市場也許會轉向平靜。

本週贈言

“你最擔憂的東西並沒有殺傷力...而最具有殺傷力的是你的懼怕本身。”

—脫口秀節目主持人和職業女性奧普拉·溫弗瑞(Oprah Winfrey)

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Tags: AWDC, ICSC
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