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Rapaport市場報告—2010年6月10日

鑽石賣家似乎對JCK拉斯維加斯珠寶展很滿意,與2009年相比,這一展會有了很大改善。
Jun 23, 2010 9:55 PM   By Avi Krawitz
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RAPAPORT...弦外之音—新聞解讀

展事:維加斯感到滿意

鑽石賣家似乎對JCK拉斯維加斯珠寶展很滿意,與2009年相比,這一展會有了很大改善。許多人是帶著低期望值去的,因而參展後的感覺良好。主辦方報告稱買家客流量增加了20%,有2萬多零售商出席展會。國際參展者增加了23%,訪客主要來自印度、加拿大、英國、墨西哥和南非。

俄羅斯、中國、迪拜和印度都派出了買家團。然而,印度代表團再次展露出市場推手風采,較低的價格點位成了當時買點。

在裸鑽方面,圓形SI和P級鑽貨品是人氣商品,對1.2克拉到2.99克拉有溢價的鑽石需求良好。對大於3克拉的較大鑽石的需求有明顯改善。異形鑽石以帶美國寶石學院(GIA)證書的墊形和公主方琢型為主,而對淨度低於SI2的公主方琢型的需求非常強。價格依然穩定,買家對接受新的價格水平有相當強烈的抵觸。

零售需求主要來自結婚首飾,而時尚首飾主要為低價格點位商品。

原石市場:價格上升

來自戴比爾斯鑽石貿易公司(DTC)6月份看貨會以及力拓和必和必拓公司的報導表明,本月價格繼續上升。據各次銷售活動參與者,DTC價格上升的平均幅度為3%到4%,而力拓和必和必拓公司價格增加了大約4%到7%。

大多數DTC看貨商似乎已經接受了戴比爾斯的漲價,這也許指示了需求仍然強勁,因為在看貨會之前溢價已有減少。二級市場的需求似乎逐漸略微縮小,但因為短缺現像還存在故市場依然活躍。看起來可能是因為礦業公司控制供應促成了需求,因為儘管市場復甦,但他們繼續以2008年時規模的60%進行生產經營。

據Rapaport估計,DTC看貨會估計價值5億美元,使公司2010年上半年的銷售額達到了約25億美元,或者比2009年同期水平高出76%。

加工和批發:印度鑽石公司公佈第四季度增長

印度上市鑽石和首飾公司繼續在截止到2010年3月31日的第四財季取得積極增長。

在《Rapaport新聞》跟踪的8家公司中,從這些公司向孟買證交所(BSE)提交的財務報告看,只有2家—文藝復興珠寶和經典鑽石公司銷售額出現下降(見下表)。

較大的戴比爾斯看貨商如亞洲之星和Shrenuj公司公佈的增長在這些公司中是最強勁的,分別達到62%和64%。最有力的品牌名稱如吉檀迦利寶石和擁有Tanishq品牌的泰坦工業公司保持了行業領袖的地位,儘管它們各自的業績似乎都受它們的零售部門推動。

總體上鑽石銷售與上一年相比有明顯改善。特別值得一提的是,這一季度沒有一個公司記錄到淨虧損,只有文藝復興珠寶公佈了利潤下降。 



零售:邁克爾希爾堅守美國市場

邁克爾希爾公司為了爭取在美國獲得營業利潤,計劃將在美國的17家店關掉8家。公司首席執行官(CEO)邁克•帕塞爾本週告訴《道瓊斯新聞》,挑戰性的經濟環境和一些不利的商店位置導致他們做出這個決定。

總部在新西蘭的邁克爾希爾是在2008年9月通過從懷特霍爾珠寶公司買下17家店進入美國市場的。在該公司最新報告期內,在2009年12月31日結束的6個月內邁克爾希爾的美國業務是報告業務虧損的唯一一家單位,仍有280萬美元的赤字,相比之下上一年淨虧損100萬美元。

該公司到12月31日為止一共有242家店,在澳大利亞經營143家店,新西蘭53家,加拿大29家。帕塞爾說公司將繼續執行其在美國的零售戰略,但又說公司預期“由於經濟挑戰依然存在”,將繼續會有虧損。

他說,“在所有我們進入的國家中美國是最困難的,而且還沒有看到戲劇性好轉的實質性信號。”

全球市場

美國:大部分的交易集中在JCK拉斯維加斯展,許多人對展會都很滿意,覺得不虛此行,展會顯示出美國市場改善跡象,儘管這一進步是需謹慎對待的。零售商似乎對價格敏感,尋求珠寶價值收作庫存。對圓形1克拉近無色SI1+貨品有良好需求,EX-VG切工鑽石暢銷。對3克拉以上鑽石需求改善,儘管零售商躲開購買較大的高品質貨品納入庫存。

比利時:市場穩定,儘管高原石價格和短缺造成了交易商的擔憂。交易商面臨一些買家對價格的抵觸,這進一步削弱了成品利潤。對0.2克拉以上JL、SI-P級貨品需求有改善,對0.75克拉以上IK、SI貨品需求強勁。 3克拉品種短缺最為明顯。人們越來越擔憂原石市場不斷加劇的投機環境,因為大的加工商傾向於做他們購買的原石的貿易,而不是加工。

以色列:本週交易較為平靜,因為大多數較大的公司都在拉斯維加斯。來自維加斯的積極報導增加了交易所裡的樂觀情緒。在夏季放假之前的這兩個月估計貿易活動有望增強。貿易主要集中在美國市場,對傳統的美國莊的0.3克拉到0.5克拉SI-P級貨品需求良好,而大於3克拉的較大鑽石需求改善。價格穩定。

印度:交易活動緩慢,因交易商在等待來自JCK拉斯維加斯展的信息反饋以及DTC本週看貨會的結果。 DTC、力拓公司和必和必拓原石價格上漲、原石和成品鑽短缺以及匯率波動等消息都增強了不穩定性。對0.02克拉J+SI到低P級鑽石的嚴重短缺加劇。對20分以下J+、SI到低P級小鑽有強烈需求,1克拉鑽石特別是SI和P淨度鑽石貿易活動總體上良好。

中國內地:成品鑽石貿易略顯緩慢,因6月份通常上海鑽石交易所(SDE)處於淡季。買家對來自於加工中心的較高報價有抵觸,當地商家發現下游要消化這些漲價因素很難。通過上海2010世博會比利時館的宣傳提高了人們對鑽石的意識。需求穩定,0.3克拉到1.1克拉DJ、VVS-SI帶GIA證書和最好是EX切工鑽石仍然是最熱門的鑽石品種。

香港:交易緩慢,許多人在等待和準備從本月24日開始的6月份香港珠寶展。然而,由於這是一年中最小的一次展,因而對展會的期望值低。市場貨品有短缺,因許多貨都送到了JCK維拉斯展,儘管大多數估計在下週將返回。所有大小的高色SI品種都明顯短缺,特別是大於3克拉的鑽石更是如此。據報導在再次對上海未報關貨品進行打擊之後,與中國的交易管控更為嚴格。

本週贈言

“如果你不驅動業務,你就將被業務所驅逐。”

—BC福布斯,蘇格蘭新聞記者兼作家,《福布斯雜誌》創始人


注:本文是Rapaport市場報告的部分內容,該報告的完整版本每週發送RapNet會員。要預訂請前往www.rapnet.com ,或聯繫當地Rapaport辦事處。

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