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Rapaport貿易電訊(2010年6月18日)

拉斯維加斯珠寶展後各交易中心對需求謹慎樂觀,但在6月份原石價格上漲之後對盈利感到擔憂。
Jun 23, 2010 10:25 PM   By Rapaport
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Rapaport TradeWire ®
JUNE 18, 2010

RapUp
拉斯維加斯珠寶展後各交易中心對需求謹慎樂觀,但在6月份原石價格上漲之後對盈利感到擔憂。對1克拉以下的小鑽和P級克拉鑽需求強勁且折扣低。佳士得紐約珠寶拍賣成交1500萬美元(按拍品計售出84%),一顆27.03克拉D色VVS1、IIa型鑽石售得360萬美元(131500美元/克拉)。盧卡拉(Lucara)鑽石公司開始了萊索托Mothae礦的生產。美國4月份成品鑽進口額增71%,達到14億美元,成品出口額增65%,達到9.73億美元。印度5月份成品鑽出口額增73%,達到18億美元,原石進口額增55%,達到9.78億美元。以色列成品出口額增64%,達到6.01億美元。非政府組織對金伯利進程施壓,要求暫停津巴布韋會員資格,並且在會議之前強制執行人權等。
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本週贈言:
“過去三年來, [津巴布韋] 軍隊對馬郎鑽石礦區平民實施了駭人聽聞的暴行。還沒有人因這些暴行而被追究責任,而現在終於明白名義上是派來改善條件的人[Mbada鑽石和Canadile資源公司]與津巴布韋非洲民族同盟-愛國陣線(Zanu-PF)和軍方精英直接有關。由於津巴布韋的容忍犯罪和動亂,'血鑽'又回到了國際市場。”

Elly Harrowell
Global Witness (全球證人)


CAREERS@RAPAPORT:

Rapaport集團業務迅速增長。如果你想與最好的最有光明前途的一群人一起工作,請加入我們的團隊。我們在紐約、安特衛普、孟買、迪拜和上海各分公司的貿易經理、並寶石學家、銷售助理和初級崗位有很多就業機會。最快捷的方式是將你的簡歷用電子郵件發送至careers@rapaport.com.

工業:

國際組織呼籲在KP會議前夕暫停津巴布韋會員資格
非洲加拿大合作組織(PAC—Partnership Africa Canada )和全球證人要求金伯利進程證書計劃(KPCS)在即將於下週在特拉維夫召開的調解會議期間暫停津巴布韋會員資格。據PAC一篇題為“鑽石和俱樂部:津巴布韋鑽石的軍事控制和權力”的文章中報導,KP給予了津巴布韋很多機會解除對鑽石工業的軍事管制和合法化。

據PAC,“在津巴布韋對鑽石資源實行立法和法制管理之前應一直暫停該國的KP會員資格。”該組織還提出要重新定義“血鑽”,該詞的含義應包括Rapaport集團主席的馬丁•雷派波特提出的“血鑽包括牽涉到謀殺、強姦和強制性勞役的鑽石。”PAC還建議KP將其監督擴大到切磨加工過程。

全球證人在其報導“血鑽的回歸”中譴責了KP未能對津巴布韋採取有效的和有力的行動。全球證人堅持認為津巴布韋礦業部長Obert Mpofu疏於對Canadile資源公司與Mdaba鑽石公司間合資企業的監管,不能說明任何法律方面進展,並且助長了鑽石礦區的政府掠奪和腐敗。

5月份珠寶通脹增4%
據由美國勞工部提供的統計數據,美國2010年5月份珠寶價格指數(CPI)同比上升了3.8%。 5月份的讀數只比4月份公佈的指數略高一點。 5月份的讀數也標誌了連續第28次登記到的珠寶CPI高過150點循環週期。該指數基於的是1986年平均價格點位,並將這一參考值設為100點。

零售和批發:

Rapaport每周播報
現在觀看: 共識零售商健康評級是一個資產基本評價工具,基於這些公司長期增長趨勢對158個零售商進行了評級,並確定Coach擊敗了扎萊、蒂梵尼、伯克斯美厄斯和凱珠寶公司,成為奢侈品、珠寶和配飾類的贏家。企業領導人研究報告中提到的這些以亞馬遜為首的前十位的贏家,將從中受益。在另一條消息中,美國珠寶商協會說明瞭如何使用它新的州立法追踪中心時刻留意關於稅收公正性和/或珠寶產品有關事宜的消息。

美國零售額反映了不確定性
據國際購物中心理事會(ICSC)和高盛,上一周,美國連鎖店週銷售額同比上升了2.9%。然而,領先的百貨店連鎖系列在5月份業績卻沒有這麼光鮮,同一年前相比登記到2.8%的下跌,減為154億美元。

全國零售聯盟(NRF) 報告稱月度零售額數據的波動反映了“經濟中還存在著不確定性。”該組織首席經濟師Rosalind Wells總結道,零售復甦的步伐依然穩健,但消費者的動力最終取決於國家增加更多私營企業提供就業的能力。

佳士得紐約拍賣成交1500萬美元
上週舉辦的佳士得紐約珠寶拍賣總成交額15226275美元,按拍品計算售出84%。頂級拍品為27.03克拉D色VVS1 IIa 型鑽石,售得3554500美元,或者每克拉131500美元。佳士得還售出一枚10.19克拉方形切工花色強橙粉紅色鑽石,售得2322500美元,一顆12.5克拉梨形鑽石戒指售得1482500美元。三件頂級拍品成交價格都超過了預估價。

蒂梵尼公司推出iPhone 訂貨申請系統
為滿足客戶不斷增長的對移動和互動式購物的需要,蒂梵尼公司推出了該公司的第一個iPhone訂貨系統。蒂梵尼的iPhone訂婚戒指發現者申請系統包括一個戒指手寸工具,可以幫助用戶通過將實際的戒指放在屏幕上並將之與指南中正確的環排在一起來確定他們的戒指大小。這個新的申請系統還允許用戶根據形狀、戒托、金屬或設計瀏覽。戒指按實物大小顯示並可觀看鑲嵌6種不同大小鑽石的戒指。用戶還可以放大觀看戒指細節,與結婚指環配套查看並保存或通過電子郵件、“非死不可”(Facebook)和Twitter等共享他們心儀的戒指。

消費者盛讚Costco價格與品質
消費者報告全國研究中心(Consumer Reports National Research Center)在《消費者報告雜誌》6月刊上披露,對30666名訂戶進行在最佳場所購買調查的結果,發現儘管零售商進行“低價”廣告宣傳,但沃爾瑪、JC彭尼、Sears、Dillard'、Meijer和其他商店定價都相似。但消費者對Costco的“好於平均”價格的價值給出的評價最高,在所有商品中,尤其是高品質手錶和首飾的報價最理想。相反,目標(Target)商店得到的評價是他們的手錶和首飾“低於平均”質量。

Dillard's在所有零售商中高質量的服務是最出眾的。消費者報告稱沃爾瑪、Kmart和Meijer在導購安排不合理、結帳時間長和產品缺貨等方面存在的問題比一般的要多。

查爾斯&科爾瓦德加入Russell Microcap
一旦Russell投資公司在2010年6月25日重新構建其美國指數體系,查爾斯&科爾瓦德將加入Russell Microcap® 指數。這家莫桑石發明商通知其看貨商,Russell Microcap會員資格有效期一年,並擔保將自動地將適當的增長和價值風格指數考慮進去。查爾斯&科爾瓦德的股票在這條消息之後收高4.7%,為3.12美元,比6月14日公佈的52周高點剛好低3美分。
綜合:

Crossworks在薩德伯里拓展業務
從事鑽石打磨的CrossWorks製造公司將其在加拿大安大略省薩德伯里的生產規模擴大了一倍,並添加了自動拋光設備。這些設備確保了通過技術革新產生效率,從而加強了安大略省第二鑽石工業的發展。

CrossWorks是戴比爾斯鑽石貿易公司(DTC)的加拿大看貨商,通過SunDiamond進行交易,該公司將利用安大略工廠的其他生產線增加其擁有專利的方形心和箭切工鑽石Ideal2的產量。

艾維帕茲在上海設立新的辦事處
艾維帕茲於2010年6月底在上海鑽石交易所設立新的辦事處。該新的辦事處將起到艾維帕茲集團在中國的總部的作用;它將執行集團在深圳和香港的分公司的活動,並使集團能在中國不斷發展的市場擴大業務範圍。新的上海辦事處將備有大量各種大小和顏色的圓形、梨形和異形切工鑽石。

HRD 在中國成立新協會
HRD安特衛普在2010上海世博會期間成立了比利時HRD中國分會。比利時HRD中國分會是一個新的、非商業性的行業組織,成立的目的是為了增加HRD安特衛普課程畢業學員聯誼的機會。該協會將使其成員能與AWDC直接聯繫,並提供關於鑽石工業發展的最新信息,同時尋求改善中國和比利時鑽石部門之間的對話。

AWDC選舉結果
在安特衛普, Amit Bhansali 和Nishit Parkh 被選為安特衛普世界鑽石中心董事,代表大企業組;Sohil Jhaveri 和Nishit Kothari 被選為中等企業的董事; Mihir Mehta 和Samir Mehta被選為小企業的董事。

Philippe Barsamian、Freddy Inzlicht 和Jacky Korn被選為鑽石交易所的代表, Stéphane Fischler將代表鑽石加工商。僱員組織很快將選出他們的代表。新的AWDC董事會將從成員中選出新的總裁併向即將離任的Jacky Roth道別,他將在上任4年後退休。

統計:

U.S. 四月份進口/出口 
 

 

Apr. $Mil.

Chng.

YTD $Mil.

Chng.

Polished Imports

$1,350

71%

$5,430

73%

Polished Exports

$973

65%

$4,070

57%

Net Imports

$376

91%

$1,360

143%

 

 

 

 

 

Rough Imports

$40

90%

$161

168%

Rough Exports

$26

117%

$78

77%

Net Imports

$14

56%

$83

400%

 

 

 

 

 

Net Diam Acct.

$390

89%

$1,440

200%



以色列5月份出口額
 

 

May $Mil.

Chng.

YTD $Mil.

Chng.

Polished Exports

$601

64%

$2,550

82%

Polished Imports

NA

 

NA

 

Net Exports

NA

 

NA

 

 

 

 

 

 

Rough Imports

NA

 

NA

 

Rough Exports

$251

47%

$1,310

118%

Net Imports

NA

 

NA

 

 

 

 

 

 

Net Diam Acct.

$205

0%

$900

31%



印度5月份進口/出口
 

 

May $Mil.

Chng.

YTD $Mil.

Chng.

Polished Exports

$1,800

73%

$8,600

95%

Polished Imports

$984

68%

$5,200

100%

Net Exports

$811

82%

$3,400

70%

 

 

 

 

 

Rough Imports

$978

55%

$4,700

162%

Rough Exports

$78

56%

$374

42%

Net Imports

$900

66%

$4,326

187%

 

 

 

 

 

Net Diam Acct.

($89)

 

($926)

 



採礦:

盧卡拉從Mothae產出54克拉鑽石
盧卡拉鑽石公司報導稱,在萊索托Mothae礦第一個星期的生產中發現了一顆53.5克拉IIa 鑽石。本週開始金伯利岩選礦。盧卡拉總裁William Lamb說,在礦山初始採礦階段就產出了大鑽對公司來說是一個巨大成功。

盧卡拉5月份開始了那裡的生產,並預計將在45天內達到工廠生產能力。 Mothae首次競標會預計將於2010年第四季度舉行。

在一篇相關報導中Nyakallo Mpatuoa本週被任命為Mothae鑽石公司—盧卡拉Mothae礦山經營分公司的執行經理, Mpatuoa是一名有著30年礦物勘探經驗的地質學家。她最近在萊索托礦山代理人崗位上工作了9年。

經濟觀察:

在截至到 June 17, 2010的一周:


印度市場報告:

成品與原石交易活動
成品: 維加斯展後市場交易更活躍,情緒積極並且當地成品市場有穩健需求。
 

Round

-1 point:

Very Good demand: -$500 whites.

-2 point:

Good demand: -$300 whites.

 

Fair Demand: +$350 whites.

2-7 point:

Very Good demand: -$350 whites.

 

Good Demand: +$350 whites.

8-18 point:

Good demand: -$400 whites.

 

Fair Demand: +$500 whites

20 points:

Good demand: -$350 & +$600 whites.

25 points:

Good demand: -$350 & +$700 whites.

33 points:

Good demand: $300 - $500 & +$850 whites.

50 points:

Good demand: $500-$700 & +$1000 whites.

75 points:

Good demand: $700-$900 & +$2000whites.

1 carat+:

Very good demand: -$2000 whites.

 

Good demand: +$2000 whites.

Princess

-3 point:

Fair demand: $200-$250 whites.

+3 point:

Fair demand: $250-$300 whites.

+9-18 point:

Fair demand: $250-$350 whites.

20 point:

Fair demand: $700-$750 whites.

25 point:

Fair demand: $800-$850 whites.

50 point:

Fair demand: $400-$700 & $1600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $800-$1,200 whites.

1 carat+:

Good demand: $1000-$2000 whites.

 

Fair demand: +$2,500 whites

Marquise

-6 point:

Fair demand: $250-$350 whites.

+7-18 point:

Good demand: $250-$400 whites.

20 point:

Fair demand: $250-$400 & $900-$1,000 whites.

25 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,100-$1,200 whites.

33 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,300-$1,500 whites.

50 point:

Fair demand: $1,600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $2,600-$2,800 whites.

1 carat+:

Good demand: $300-$600 & +$1,000 whites.

Tapers & Baguettes

 

Fair demand: $600-$800 +5mm whites. $250-$325

 

2mm-2.5mm whites; $350-$400, 2.5mm-3mm whites;

 

             $400-$450 3mm-4mm, $500-$600 4mm –

 

             5mm & $175-$250 +2mm-3mm whites.

原石: DTC提高價格後交易放緩並且交易商對以這麼高的報價購買更為謹慎。

1-5 point:

Good demand: $90-$130 makeables; $100-$200 crystals.

 

$50-$80 makeables.

 

Fair demand: $10-$25 & $50-$100 OW TTLB & TTLC.

6-20 point:

Very Good demand: $155-225 crystals; $110-$185 makeables.

 

Good demand: $65-$115 fancy shapes; $45-$75clivage.

 

Fair demand: $50-$90 OW TTLC & TTLB rounds.

21-50 point:

Very Good demand: $200-275 makeables;

 

$120-$200 & $225-$300 crystals.

 

Good demand: $90-$200 fancy shapes;

 

$95-$200 rounds; $50- $90 clivage.

 

Fair demand $20-$40 OW TTLC & TTLB.

0.51-1.00 carat:

Very Good demand: $180-$340 makeables;

 

$125-$260 & $290-$470 crystals.

 

Good demand: $90-$125 makeables;

 

$100-$210 fancy shapes; $55-$110 clivage.

 

Fair demand $60-$100 OW TTLC & TTLB.

1.01-2.00 carat:

Very Good demand: $240-$590 rounds; $290-$750 crystals.

 

Good demand: $100-$130 clivage; $200-$380 all fancy shapes.

 

Fair demand: $140-$180 OW TTLC & TTLB.

2.01-3.00 carat:

Good demand: $270-$1,050 makeables; $350-$1,300 crystals;

 

$400-$825 fancy shapes; $210-$300 clivage.

 

Fair demand: $100-$325 flats & TTLC & TTLB

 

$350-$800 OW.

5.00 carat+: 

Good demand: $1,000+ makeables, crystals & all fancy shapes till L color.

Mixed Lot:

Good demand: $2-$40.



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Tags: DTC, HRD, ICSC, Rapaport
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