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Rapaport每週市場報告—2010年6月4日

哈利溫斯頓鑽石公司報告稱在截止2010年4月30日的第一季度其採礦單位鑽石原石銷售額同比下跌了15%,減為4890萬美元。
Jun 11, 2010 1:41 AM   By Avi Krawitz
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RAPAPORT...弦外之音—新聞解讀

原石市場:哈利溫斯頓預計採礦單位將出現波動

哈利溫斯頓鑽石公司報告稱在截止2010年4月30日的第一季度其採礦單位鑽石原石銷售額同比下跌了15%,減為4890萬美元。儘管與一年前相比市場價格復甦,但還是出現了銷售額的下跌,該公司將之歸咎於其戴維克礦較低的產量。

哈利溫斯頓表示,除了從上個季度保存下來的庫存中售出的40萬克拉鑽石外,所實現的價格與一年前相比上升了98%。該公司在2月到4月間舉行了兩次原石銷售。

哈利溫斯頓擁有戴維克40%的經濟權益,而力拓公司持有其餘60%的權益。在截止到2010年3月31日的這3個月期間,“由於計劃礦石開採量較低”,礦山總產量同比下跌了12%,減為156.2萬克拉鑽石。

這兩家公司正處於將戴維克礦的經營從露天開採向地下礦開採過渡的過程中,這將使得礦山壽命延續到2020年之後。地下礦的開採始於2010年3月,並且露天礦開採預計將於2012年枯竭。

儘管哈利溫斯頓對鑽石市場總體上和原石市場都很看好,但該公司預計其礦業部門的業績將隨著戴維克產量的季節性變化、每個季度實現的銷售額數量、鑽石原石的價格和戴維克生產的鑽石數量、大小和質量分佈而出現波動。

批發:香港成品鑽貿易的積極趨勢

2010年第一季度香港成品鑽貿易顯示出積極趨勢,與一年前相比進口額上升了36%,達到29.4億美元,而出口額增長了24%,達到21.7億美元。香港鑽石業總會提供的歷史數據指示,與其他貿易中心相比,該特區鑽石貿易活動受衰退的影響要小一些,成品鑽的進口和出口都表現出相對的穩定性(見下面的曲線圖)。

更為重要的是,2010年第一季度貿易額回到了兩年前觀察到的水平。這一增益是成交量以及價格回歸的結果。 2010年第一季度成品鑽進口的平均價格為每克拉448.37美元,比去年可比較時期高出了24%,而比2008年第一季度平均值高了9%。



零售:第一季度收益令人鼓舞

2010年日曆年第一季度的收益季節表明了珠寶首飾零售額比一年前增長了12%,但應當記住2009年的這一季度正是全球衰退的低點。正如預期的那樣,銷售額仍低於2008年的水平,《Rapaport新聞》追踪的上市零售公司取樣統計顯示全球珠寶首飾銷售額仍然比2008年第一季度低8%(見下表)。

高端首飾部門出現顯著增長,哈利溫斯頓、路易威頓和蒂梵尼分別增長了25%、32%和22%。

特別一提的是紮萊公司是進行取樣的實體零售商中唯一一家統計銷售額下降的公司,該公司還在重組之中,而Bidz.com的網購表現也不佳。

從這3年的差異性特別是根據2009年觀察到的疲軟來分析,我們認為第二和第三季度將為我們更好地展示珠寶首飾零售市場在聖誕節購物熱之前將如何穩定地處於復蘇狀態。儘管如此,第一季度的增長還是令人鼓舞的。



全球市場

美國:市場在對JCK拉斯維加斯珠寶展的期盼和零售市場改善的背景下信心得到提高。結婚首飾繼續支撐著市場,1克拉GH、SI+鑽石是最流行的戒指用鑽石。賣主正在密切注視維加斯,以評估在時尚首飾方面有什麼樣的趨勢正在出現。對3克拉H+、SI+貨品的需求旺盛並有所短缺,而對0.9克拉到1.5克拉VS-SI1的EH鑽石有良好需求。

比利時:安特衛普的氣氛有所改善,對JCK拉斯維加斯的積極情緒提升了總體上對前景的預期。但交易商仍舊謹慎,特別是從市場上各個種類的貨品都有明顯短缺考慮。人們越來越對較大的製造商比製造更熱衷於做原石交易,而成品交易商在漲價的預期下囤積貨品感到擔憂。考慮到市場短缺,交易商在沒有達到他們的要價時更願意持有貨品。

以色列:交易穩定,不少人都在等著評估維加斯珠寶展的結果。那些參展商都降低了他們的期望值,以避免失望,但還是對展會指示出美國珠寶市場復甦的信號抱著一絲希望。對1克拉到1.5克拉DH、VS-SI鑽石有良好需求,價格總體上保持穩定。由於高價位阻礙了製造商的購買,因而交易所內的原石交易不甚活躍。

印度:許多中大型公司都去參加JCK維加斯珠寶展,因而當地的交易有所放緩,但由於暑假即將結束,市場開始活躍。對JCK抱有很大希望,因賣家在有良好需求的背景下都預期價格會繼續走強並預期在未來數週需求將繼續增加。對J+、SI到低P級小鑽貨品有很大需求,而便宜的0.02克拉J+、VS+和P級鑽石嚴重短缺。各種1克拉鑽石和J+VS+的2克拉鑽石市場都很活躍,儘管這些規格的鑽石已經受到了匯率變動的影響。儘管許多製造商都預計在下週戴比爾斯鑽石貿易公司(DTC)看貨會上價格將上漲,但原石市場保持穩定。

中國內地:儘管按慣例每年這個時候交易都會略顯平靜,但零售和批發市場仍舊穩定。網上零售似乎比零售店經營更為緩慢一些。正如在上海舉辦的2010年世博會上比利時館鑽石展覽的人氣所證明的那樣,人們對鑽石仍有很大的興趣。對0.3克拉到1.1克拉DJ、VVS-SI帶GIA證書和最好是EX切工鑽石有良好需求,而對成包的0.2克拉到0.3克拉HJ、VS-SI種類貨品需求穩定。

香港:從每年的這個時期通常都很平靜考慮,交易穩定,需求相對較好。因為大家在這個時候似乎還不急著要進貨,因而買家對價格仍有很強的抵觸。高色SI種類的所有規格貨品明顯短缺,但對3克拉以上的鑽石除外。一些人都在期盼著市場到月底時會活躍起來,那時賣家都要參加6月份香港珠寶展。儘管這次展事是香港特區每年的珠寶展中較小的一次,但仍可以吸引來自鄰國和印度的買家。

本週贈言

“無用之人一事無成。”
—美國開國元勳及第一任財政部長亞歷山大•漢密爾頓


注:本文是Rapaport市場報告的部分內容,該報告的完整版本每週發送RapNet會員。要預訂請前往www.rapnet.com ,或聯繫當地Rapaport辦事處。

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