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Rapaport貿易電訊(2010年7月9日)

因美國暑假開始,貿易活動放緩,原石需求降低而成品鑽價格略微疲軟。
Jul 12, 2010 3:15 AM   By Rapaport
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JULY 9, 2010

RapUp


因美國暑假開始,貿易活動放緩,原石需求降低而成品鑽價格略微疲軟。戴比爾斯Diamdel公司第二季度網上拍賣157件拍品售出95%,並稱上半年對2克拉以上原石的競買最為激烈。 SpendingPulse報告稱儘管6月份奢侈品銷售額下降了3%,但珠寶消費上升了10%。吉檀迦利計劃在亞太地區新開500家店,並且仍然對美國保持謹慎。 Safdico擬在以色列設立分銷辦事處。以色列6月份成品鑽出口額增149%,達到4.58億美元,原石進口額增42%,達到3.89億美元。南非鑽石理事會CEO Braen Migogo辭職。
 


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告知:
July 25-28, 2010
Rapaport 參加JA紐約夏季珠寶展
Javits Convention Center
2300 攤位
New York, NY USA

Rapaport 聯繫人: Sherri Hendricks
+1-702-893-9400 或電郵至sherri.hendricks@diamonds.net.

 本週贈言:
 

"正如去年已經證實的那樣,我們在聖彼得堡聚會不是單純為了去打嘴仗,空談建立世界鑽石理事會的價值。目前在津巴布韋等國家繼續發展的局勢以及我們的行業所致力的以一個透明的和規範的方式開展業務意味著一些問題迫在眉睫,我們將討論這些問題並製定出解決這些問題的戰略。

 
Eli Izhakoff
世界鑽石理事會總裁



CAREERS@RAPAPORT:


Rapaport集團業務迅速增長。如果你想與最好的最有光明前途的一群人一起工作,請加入我們的團隊。我們在紐約、安特衛普、孟買、迪拜和上海各分公司的貿易經理、以及寶石學家、銷售助理和初級崗位有很多就業機會。最快捷的方式是將你的簡歷用電子郵件發送至careers@rapaport.com.   
  
 

工業:

津巴布韋最新動態
津巴布韋總統羅伯特·穆加貝呼籲中國企業投資於該國經濟各個產業部門的基礎設施建設,以使該國得到迅速發展,並使它的命運出現轉機。目標部門包括鑽石、鉻、鐵和銅、金和祖母綠。中國商務部副部長姜增偉說他的國家將繼續支持津巴布韋發展本國經濟。

但是國際貨幣基金會得出結論說,津巴布韋的礦業財富不能將該國從債務中解救出來。報告指出,如果津巴布韋真的想獲得可持續的發展,就必須把重點放在正確的政策和減輕債務負擔上,而不是把更多的投資扔進黑洞中。該國已經儲備了幾近20億美元的鑽石原石,而該國整個國家的外部債務是46億美元或者佔其國內生產總值(GDP)的104%。減輕債務將通過降低義務和增加其礦業財富價值擴大津巴布韋的淨財富,以緩解該國的風險。

目前,金伯利進程(kP)禁止津巴布韋鑽石原石出口,但該國財政部長Tendai Biti稱,這一禁令懲罰的是平民百姓。他還表示馬郎鑽石不是血鑽,因為津巴布韋沒有捲入衝突之中。 Biti的確也承認該國必鬚麵對關於強迫的鑽石採礦勞工、人權侵犯的指控,非洲統一資源主張的馬郎礦產權和解決其原石出口記錄不一致等問題。

同時,該國國會在該國礦業部長Obert Mpofu向媒體做了陳述, 暗示已經批准鑽石原石出口之後,闡明了其對馬郎出口的立場,但事實上國會還沒有批准Chiadzwa鑽石銷售或出口。

哈拉雷審判庭否決了釋放研究與發展中心(CRD)負責人Farai Maguwu。 Maguwu是在一個多月以前被拘留的,被指控向KP監督員Abbey Chikane提供了政府認定的虛假情報。警方調查官Henry Dowa聲稱Chikane是這一案子的關鍵證人,現仍“非常居無定所”,並且很難找到他來作證。 Dowa還聲稱他們需要時間來調查在Maguwu家裡發現的便攜式電腦。

Maguwu的律師Beatrice Mtetwa告訴法庭,Chikane的下落很清楚,事實上Dowa並沒有像他聲稱的那樣調查這一案子。 Mtetwa說所有論及的相關文件都留在法庭,不需要進一步的證據,因此她的客戶必須被釋放。

大赦國際聲援非政府組織(NGOs)和鑽石行業團體,呼籲立即無條件釋放Maguwu。

Diamdel觀察到強勁需求
據戴比爾斯,Diamdel在第二季度的網上拍賣渠道的活動非常活躍。該公司提供了3格令、3格令到8格令以及2克拉到15克拉範圍的157件拍品,這些拍品有95%被買走。所有顧客群體都有廣泛參與,並且有三分之二的拍品被中小專業化企業買走。


Rapaport每周播報
WATCH NOW(現在觀看):你的品牌準備好移動電子商務了嗎?全國零售聯盟和Forester研究稱這應當成為你的下一步戰略。珠寶設計師Ivanka Trump使用社會媒體在紐約東漢普頓大舉推廣與倫敦珠寶公司合作的產品。英國的伯明翰鑑定所推薦用純金手工打造的永恆Borgezie鑽石高跟鞋,這種鞋非常奢華地鑲嵌了總重30克拉的2200顆明亮切工鑽石。


美國衰退揮之不去
美國經濟徵兆正在指向兩次探底的衰退,所有指標都在進一步下滑,該國繼續反映出高失業率和長期的就業不足,這對開支和已經蕭條的樓市形成了負面影響。正式宣布衰退開始和結束的全國經濟研究部(NBER)還沒有確定從2007年10月份開始的被稱之為“大衰退”的這次衰退的結束。一些經濟學家在一年前就根據國內生產總值(GDP)數字表示衰退結束。但NBER從全國的國內生產總值GDP,再加上個人收入、就業和工業活動的綜合數據做出評論。

零售和批發:

6月份零售額提高
據由國際購物中心理事會(ICSC)和高盛公佈的可比商店數據,在剛過去的一周,美國7月4日假日週末促進了連鎖店零售額的提高。連鎖店銷售額比一年前上升了3.9%,而比上一周上升了1%。 ICSC確定6月份連鎖店銷售額上升了3%,而奢侈品商店收益提高8.8%,百貨商店銷售額提高了5.9%。

萬事達卡顧問公司的SpendingPulse報告確定,在6月份期間,消費者開支繼續在整體上呈現低到適度增長趨勢。但珠寶首飾開支數據顯示了10.1%的增長,儘管奢侈品銷售額整體上下跌3.9%。這兩個類別在一年前都經歷了嚴重下跌。


吉檀迦利在印度擴張
吉檀迦利寶石公司預計將通過在到2011年3月份以前新開500家店,在整個印度、中國和中東進一步進行零售擴張。該零售商另一隻眼盯著掙扎的美國經濟,但就目前而言,它的擴張仍然重點放在靠近家門口的充滿活力的亞太地區。印度的中產和上流階層消費者繼續享受著收入的增加,而且鑽石和黃金的需求在繼續增加。

Safdico 將在以色列開設辦事處
Safdico將在以色列鑽石交易所(IDE)開設辦事處,該辦事處將作為原石和成品鑽購置和銷售時的一個銷售和分銷地點。 Safdico在日內瓦、約翰內斯堡、哈博羅內、安特衛普和紐約都有辦事處。


力拓公司向寶石投資者宣傳
適逢第26屆阿蓋爾粉紅鑽競標會舉辦之際,力拓公司出版了《珍稀和收藏》。該出版物向富裕投資者提供了對使得鑽石價格大增的阿蓋爾粉紅鑽稀有性的深入介紹。不利的經濟基本面是投資需求,特別是珍稀寶石投資需求的催化劑。


英國發出關於玻璃充填紅寶石的警示
英國伯明翰鑑定所的AnchorCert 寶石學家在最近幾個星期注意到有大量玻璃充填的紅寶石送檢。這些紅寶石有不少都是當作天然和未處理寶石買下的。

資深寶石學家Anu Manchanda解釋說,“這種類型的處理在市場上已經出現了好幾年了,但我們似乎突然看到了異常高的數字。”

訓練有素的珠寶商可以用10倍放大鏡很容易地對這種處理做出鑑定,可發現氣泡、藍色閃光和在反射光下找到通到表面的明顯裂隙。


綜合:

今天要有激情、信心和價值才能找到工作
:WATCH NOW(現在觀看) 美國寶石學院(GIA) 總裁唐娜·貝克( Donna Baker)向想找工作的人描述在建立他們的工作生涯時要考慮哪些關鍵性的問題。 GIA招聘會創辦人凱思琳·吉梅爾用GIA的資源為找工作者提供了她的見解。參展者丹尼爾·卡尼維特和伊麗莎白·南伯格談到了在他們自己的職業生涯的最初階段這個展會以及講演者給他們留下了什麼印象。

Sesay在海牙為泰勒辯解
Issa Sesay 在海牙一場針對查理士·泰勒的戰爭犯罪審理中充當了為泰勒辯護的目擊證人。 Sesay因捲入血鑽戰爭而正在監獄中服52年的徒刑,但他說他不知道其他的塞拉利昂反叛領導人是否給過泰勒鑽石來作為換取戰爭的條件。泰勒一直在否認擁有過任何鑽石並且聲辯沒有犯下指控他的11項戰爭罪。檢察官傳喚模特內奧米·坎貝爾站出來證實泰勒在1997年給過他一顆鑽石原石。

Migogo 將離開鑽石理事會
Braen Migogo 將辭去南非鑽石理事會(DCSA)會長職務。 Migogo擔任了兩年多該會領導人並且幫助了該行業進一步增強全球競爭性、可持續性和轉型。該理事會是通過鑽石切磨大師協會和鑽石原石交易商協會的合併而重新建立的。目前還沒有宣布接替Migogo的人選。


統計:

以色列6月份出口額

June $Mil. Chng. YTD $Mil. Chng.
Polished Exports $458 149% $3,008 88%
Polished Imports $389 56%  $1,880 104%
Net Exports $69   $1,128 118%
         
Rough Imports $356 42%  $1,820 113%
Rough Exports $315 48% $1,620 98%
Net Imports $41   $200 223%
         
Net Diam Acct. $27   $1,328 130%


經濟觀察:

截止到 July 8, 2010的一周:
  
July 8 July 1 Chng.  
$1 = Euro 0.789 0.811 -0.022  
$1 = Rupee 46.88 46.63 0.3  
$1 = Israel Shekel 3.87 3.89 -0.02  
$1 = Rand 7.58 7.75 -0.17  
$1 = Canadian Dollar 1.04 1.06 -0.02  
         
Precious Metals        
Gold $1,198.80 $1,197.30 $1.50  
Platinum $1,519.00 $1,502.00 $17.00  
         
Stock Indexes       Chng.
BSE 17,651.73 17,509.33 142.40 0.8%
Dow Jones 10,138.92 9,732.53 406.39 4.2%
FTSE 5,105.45 4,805.75 299.70 6.2%
Hang Seng 20,050.56 20,128.99 -78.43 -0.4%
S&P 500 1,070.25 1,027.37 42.88 4.2%
Yahoo! Jewelry 784.72 766.69 18.03 2.4%
         
USA        
Birks & Mayors $1.40 $1.10 $0.30 27.3%
Blue Nile $48.67 $46.27 $2.40 5.2%
Charles & Colvard $2.64 $2.64 $0.00 0.0%
DGSE Companies $3.20 $3.20 $0.00 0.0%
Fuqi Intl. $6.52 $6.20 $0.32 5.2%
JCPenney $23.23 $21.43 $1.80 8.4%
Kohl's $47.89 $48.72 -$0.83 -1.7%
LJ Intl. $2.62 $2.57 $0.05 1.9%
Macy's $18.40 $18.30 $0.10 0.5%
Man Sang $1.90 $1.85 $0.05 2.7%
Movado Group $10.32 $10.81 -$0.49 -4.5%
Nordstrom $33.63 $32.78 $0.85 2.6%
Saks $7.74 $7.53 $0.21 2.8%
Signet $28.45 $27.59 $0.86 3.1%
Sotheby's $24.25 $22.75 $1.50 6.6%
Tiffany $38.88 $38.12 $0.76 2.0%
Walmart $49.13 $48.35 $0.78 1.6%
Zale $1.50 $1.55 -$0.05 -3.2%
         

EUROPE

 

 

 

 

Bulgari

€6.12

€5.82

€0.30

5.2%

Bijou Brigitte

€120.10

€119.55

€0.55

0.5%

Damiani

€0.83

€0.86

-€0.03

-3.5%

LVMH

€89.07

€85.20

€3.87

4.5%

PPR

€100.80

€98.10

€2.70

2.8%

Richemont

CHF 38.58

CHF 35.65

CHF 2.93

8.2%

Swatch Group

CHF 304.10

CHF 294.20

CHF 9.90

3.4%

Theo Fennell (pence)

41.73

38.22

3.51

9.2%

 

 

 

 

 

INDIA (rupee)

 

 

 

 

Classic Diamond

20.95

20.80

0.15

0.7%

Gitanjali Gems

139.55

125.30

14.25

11.4%

Goldiam Intl.

46.65

44.50

2.15

4.8%

Rajesh Exports

82.85

82.15

0.70

0.9%

Ren. Jewellery

77.65

74.75

2.90

3.9%

Su-Raj Diamonds

54.25

50.95

3.30

6.5%

Titan

2,481.60

2,348.90

132.70

5.6%

Zodiac JRD

28.00

26.70

1.30

4.9%

Suashish Diamonds

171.75

175.00

-3.25

-1.9%

 

 

 

 

 

NEW ZEALAND

 

 

 

 

Michael Hill

NZD 0.68

NZD 0.68

NZD 0.00

0.0%

 

 

 

 

 

MINING STOCKS

 

 

 

 

CANADA

 

 

 

 

Harry Winston

CAD 14.39

CAD 13.09

CAD 1.30

9.9%

Lucara Diamond

CAD 0.67

CAD 0.82

-CAD 0.15

-18.3%

Mountain Province

CAD 2.73

CAD 2.73

CAD 0.00

0.0%

Peregrine Diamonds

CAD 1.70

CAD 1.92

-CAD 0.22

-11.5%

Rockwell Diamonds

CAD 0.07

CAD 0.07

CAD 0.00

0.0%

Shore Gold

CAD 0.68

CAD 0.68

CAD 0.00

0.0%

Stornoway Diamond

CAD 0.60

CAD 0.58

CAD 0.02

3.4%

True North Gems

CAD 0.09

CAD 0.09

CAD 0.00

0.0%

UK (pence)

 

 

 

 

African Diamonds

28.50

29.05

-0.6

-1.9%

Anglo American

2,412.00

2,271.50

140.5

6.2%

BHP Billiton

1,819.00

1,694.00

125.0

7.4%

Firestone Diamonds

33.00

32.50

0.5

1.5%

Gem Diamonds

220.00

197.80

22.2

11.2%

Gemfields

4.75

4.75

0.0

0.0%

Mwana Africa

7.99

7.28

0.7

9.8%

Namakwa Diamonds

41.00

41.00

0.0

0.0%

Petra Diamonds

64.00

67.50

-3.5

-5.2%

Rio Tinto plc

3,073.50

2,904.50

169.0

5.8%

Stellar Diamonds

11.50

11.50

0.0

0.0%



印度市場報告:

Polished and rough trading activity
 
POLISHED: Local markets are slow with activity reported for lower quality goods. Signs point to sellers softening on prices.
Round
-1 point: Very good demand: -$300 whites.
  Good demand: $300 - $500 whites.
-2 point: Good demand: -$300 whites.
  Fair demand: +$350 whites.
2-7 point: Very good demand: -$350 whites.
  Good demand: +$350 whites.
8-18 point: Good demand: -$400 whites.
  Fair demand: +$500 whites
20 points: Good demand: -$350 whites.
  Fair demand: +$600 whites.
25 points: Good demand: -$350 whites.
  Fair demand: +$700 whites.
33 points: Good demand: $300 - $500 whites.
  Fair demand: +850 whites.
50 points: Good demand: $500-$700 & +$1000 whites.
75 points: Good demand: $700-$900 & +$2000whites.
1 carat+: Very good demand: -$2000 whites.
  Good demand: +$2000 whites.
Princess
-3 point: Good demand: $200-$250 whites.
+3 point: Good demand: $250-$300 whites.
+9-18 point: Good demand: $250-$350 whites.
20 point: Fair demand: $700-$750 whites.
25 point: Fair demand: $800-$850 whites.
50 point: Fair demand: $400-$700 & $1600-$1,800 whites.
75 point: Fair demand: $800-$1,200 whites.
1 carat+: Good demand: $1000-$2000 whites.
  Fair demand: +$2,500 whites
Marquise
-6 point: Fair demand: $250-$350 whites.
+7-18 point: Good demand: $250-$400 whites.
20 point: Fair demand: $250-$400 & $900-$1,000 whites.
25 point: Fair demand: $250-$400 & $1,100-$1,200 whites.
33 point: Fair demand: $250-$400 & $1,300-$1,500 whites.
50 point: Fair demand: $1,600-$1,800 whites.
75 point: Fair demand: $2,600-$2,800 whites.
1 carat+: Good demand: $300-$600 & +$1,000 whites.
Tapers & Baguettes
  Fair demand: $600-$800 +5mm whites. $250-$325
  2mm-2.5mm whites; $350-$400, 2.5mm-3mm whites;
               $400-$450 3mm-4mm, $500-$600 4mm –
               5mm & $175-$250 +2mm-3mm whites.
ROUGH: Activity is slow, but there is some demand for mixed lots. The fluctuation of greenback against the rupee is adding to weaker trading.
1-5 point: Good demand: $90-$130 makeables; $100-$200 crystals.
  $50-$80 makeables.
  Fair demand: $10-$25 & $50-$100 OW TTLB & TTLC.
6-20 point: Very good demand: $155-225 crystals; $110-$185 makeables.
  Good demand: $65-$115 fancy shapes; $45-$75clivage.
  Fair demand: $50-$90 OW TTLC & TTLB rounds.
21-50 point: Very good demand: $200-275 makeables;
  $120-$200 & $225-$300 crystals.
  Good demand: $90-$200 fancy shapes;
  $95-$200 rounds; $50- $90 clivage.
  Fair demand $20-$40 OW TTLC & TTLB.
0.51-1.00 carat: Very good demand: $180-$340 makeables;
  $125-$260 & $290-$470 crystals.
  Good demand: $90-$125 makeables;
  $100-$210 fancy shapes; $55-$110 clivage.
  Fair demand $60-$100 OW TTLC & TTLB.
1.01-2.00 carat: Very good demand: $240-$590 rounds; $290-$750 crystals.
  Good demand: $100-$130 clivage; $200-$380 all fancy shapes.
  Fair demand: $140-$180 OW TTLC & TTLB.
2.01-3.00 carat: Good demand: $270-$1,050 makeables; $350-$1,300 crystals;
  $400-$825 fancy shapes; $210-$300 clivage.
  Fair demand: $100-$325 flats & TTLC & TTLB
  $350-$800 OW.
5.00 carat+:  Good demand: $1,000+ makeables, crystals & all fancy shapes till L color.
Mixed Lot: Good demand: $2-$40.

 

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タグ: African Diamonds, Anglo American, BHP Billiton, Bulgari, Firestone, Gem Diamonds, GIA, Harry Winston, ICSC, India, Israel, Jewelry, Lucara Diamond, LVMH, Michael Hill, Movado, Petra Diamonds, Rapaport, Richemont, Rio Tinto, Rockwell, Safdico, Signet, Sotheby's, Stellar Diamonds, Theo Fennell, Tiffany, Titan, Zale
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