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Rapaport貿易電訊(2010年7月02日)

交易中心穩定。 6月香港展的買家開始適應新的價格,但仍然對賣主的高報價有抵觸。
Jul 5, 2010 3:19 AM   By Rapaport
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Rapaport TradeWire ®
JULY 2, 2010

RapUp

交易中心穩定。 6月香港展的買家開始適應新的價格,但仍然對賣主的高報價有抵觸。津巴布韋國會批准帶KP證書的非法馬郎毛坯鑽銷售,而且政府機構稱該國在2010年已經銷售了價值2300萬美元的鑽石。博茨瓦納批准AK6礦毛坯鑽競標會。哈里溫斯頓確保了1億美元信貸額度。拉扎卡普蘭即將從紐約證交所退市。日本5月份成品鑽進口額增3%,達到4740萬美元。紐約州為國際寶石大廈設立1億美元抵押資金。
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告知:
July 25-28, 2010
Rapaport 參加JA紐約夏季珠寶展
Javits Convention Center
2300 攤位
New York, NY USA

Rapaport 聯繫人: Sherri Hendricks
+1-702-893-9400 或電郵至sherri.hendricks@diamonds.net

本周贈言:
"不堪一擊的局面將是大會期間我們要深入討論的一部分內容。在這個時候,我們只能希望,津巴布韋政府在得到所有各方同意之前保持克制不發出任何鑽石貨品。"
 
Moti Ganz (莫提•甘茲)
IDMA (國際鑽石製造商協會)總裁


CAREERS@RAPAPORT:


Rapaport集團業務迅速增長。如果你想與最好的最有光明前途的一群人一起工作,請加入我們的團隊。我們在紐約、安特衛普、孟買、迪拜和上海各分公司的貿易經理、以及寶石學家、銷售助理和初級崗位有很多就業機會。最快捷的方式是將你的簡歷用電子郵件發送至careers@rapaport.com 

業:
 
 津巴布韋礦業部長奮力抗爭
 津巴布韋礦山部長Obert Mpofu聲稱,他的國家的內閣以及以色列和歐盟(EU)都同意從該國買賣鑽石。
 
 
他告訴國營的報紙《Herald》,“很清楚,內閣會議同意立即銷售我們的鑽石。”津巴布韋估計馬郎儲存的鑽石超過了400萬克拉,價值約17億美元。 Mpofu說他要提出“一個推進這一銷售進程的機制。這個機制將是透明的和負責任的。”
 
 
礦山部長還聲稱他的國家已經符合關於鑽石出口的最起碼金伯利進程要求,因此將通過津巴布韋礦產營銷公司銷售毛坯鑽。
 
 
本週早些時候,津巴布韋否認了美國國務院關於販賣人口的報告中披露的一項指控,即該國強迫年輕人和兒童在馬郎鑽石礦區工作。美國發現津巴布韋安全部隊強迫年輕人在這些礦區勞動。然而,津巴布韋內部部長稱這一報告是虛假的。
 
 “這些全是謊言。我們並未有捲入Chiadzwa的鑽石開採,”他告訴津巴布韋獨立報,“我們在那裡只有警察崗哨,就像其他任何地方的鑽石礦一樣。這全是謊言,是他們的主觀臆斷。”
 
 本月發表的2010“人口販賣”報告得出結論稱津巴布韋沒有消除這一販賣人口現象來達到最低守法標準。報告稱該國政府必須停止使用當地人口來進行強制性的鑽石開採。
 
 
美國國務院對在特拉維夫KP會議期間關於津巴布韋問題沒有達成共識感到失望,並期望津巴布韋能說明其在執行進程計劃所有規定方面的進展。美國國務院強烈反對在達到共識前出口馬郎鑽石的任何企圖。
 
 
鑑於礦山部長的聲明,世界鑽石交易所聯合會(WFDB)總裁提醒鑽石行業成員,在KP批准津巴布韋出口之前,不要購置來自馬郎地區的鑽石。由於還沒有授權津巴布韋出口鑽石,任何WFDB會員一經發現購買了馬郎鑽石將受到懲戒。
 
 
 法庭堅持EC對戴比爾斯和阿爾羅薩的裁決
 歐盟(EU) 審判庭堅持原先的一個裁決,強迫戴比爾斯停止從阿爾羅薩購置任何鑽石。在歐盟表示了對這兩個公司之間的交易可能導致壟斷經營的擔憂之後,戴比爾斯在2006年同意逐步減少並在2008年停止從阿爾羅薩購買鑽石,歐盟作為一項管制決定採納了這個意見。但阿爾羅薩卻上訴他們沒有得到法庭對這一決定的聽證。隨後法庭駁回了阿爾羅薩的上訴。

Rapaport每周播報
現在觀看WATCH NOW: 特拉維夫金伯利進程會議之後,津巴布韋礦業部長至少向該國媒體做了兩條虛假的重要申述。津巴布韋揚言儘管有外部壓力但還將出售毛坯鑽,鑽石行業在等待針對津巴布韋的下一個舉措,世界鑽石委員會明確表示,該組織沒有向該國首肯表示贊成其出口毛坯鑽,因為這個決定完全取決於金伯利進程。非政府組織在這些聲稱他們在尋求賄賂,以此作為同意津巴布韋毛坯鑽出口的交換條件的申述之後,也做出了他們自己的防衛。另一則新聞表明,儘管有專家稱美國經濟已經復蘇,但美國的消費者信心看起來還不能算是複甦了;另外,世界最大的零售商沃爾瑪任命了美國業務的新總裁。
犯法庭傳喚超級名模
 
塞拉利昂特別法庭負責審理查理斯•泰勒戰犯案件,批准檢察機關傳喚模特Naomi Campbell和演員Mia Farrow及Carol White。辯方聲稱泰勒在1997年給了Campbell一枚鑽石原石。 Farrow告訴媒體她有關於這件禮物的第一手資料。檢察官相信那個女人的證詞將支持泰勒捲入了塞拉利昂血鑽的指控。 
 
零售與批發:
 
 
美國連鎖店銷售額增3%
 據美國國際購物中心理事會(ISCS)和高盛,美國連鎖店銷售額在上一周同比上升了3%。 ICSC經濟學家Michael Niemira提到,由於百貨店業務好轉,連鎖店的櫃檯銷售額比上一周增長了2.1%。 ICSC堅稱,與一年前相比,6月份的連鎖店銷售額應當增長3%到4%。
 
 
Charm鑽石中心擬銷售維克多鑽石
 
Nova Scotia 的Charm鑽石中心稱該中心已經獲得授權經營加拿大安大略省開採、切磨和拋光的鑽石。該公司的鑽石是戴比爾斯維克多礦開採並由Crossworks在肖德貝里加工的。加工好的鑽石將在Charm選定的鑽石銷售點出售,還將在Charm2010travelling trunk show期間在其所有鑽石銷售點買到。
 
 
富裕消費者2009年推動了首飾銷售額的提高消費
 
統一營銷公司發現,2009年女性奢侈珠寶購置上升了6.5%,而現在男士首飾開支躍升到佔首飾總開支的20%。該公司2010個人奢侈品報告中這條消息也一個亮點,即該報告發現總體上更少的富裕消費者沉溺於奢侈品購置,但購買奢侈品的人在產品和服務上最終花得更多。
 
 
緬甸珠寶展開幕
 
緬甸珠寶特展現在正在仰光舉行,據報導向買家提供了11500批翡翠玉石以及黃金、寶石和首飾成品。這13天的珠寶展將在7月17日結束,據政府介紹,這次展會吸引的買家比3月份的年展人數更多。緬甸在3月展售出了約5億美元寶石。
 
 
莫斯科大會設定議案
 
國際鑽石製造商協會(IDMA)設定了即將在7月11日到7月13日在莫斯科召開的第34屆世界鑽石大會議案。大會將審議津巴布韋議題,落實國際鑽石理事會(IDB)成立事宜以及在原石供應渠道中對鑽石製造商形成壓力的信貸問題。據IDMA總裁莫提•甘茲,鑽石製造商必定會逐步淡化他們在鑽石供應管道中一直以來擔負著的首當其衝的金融負擔。
 
 
GJF 反對直接稅法提案
 
據印度Business Line,全印度寶石和首飾貿易聯盟(GJF)反對一項“搜查和扣押”的提案以及作為印度直接稅法的一部分將徵收的10%的稅。聯盟向財政部提交了報告,指出股票扣押將給它的會員帶來問題並且這些規定非常歧視性地針對了僅僅一個行業。這對黃金、鑽石和首飾的全部付款徵收的10%的稅金也將導致運營資本的減少,特別是對已經有流動性問題的公司更是如此。
 
 
藍玫瑰案中鑽石交易商死亡
 
鑽石交易商Chad Davis據報導在佛羅里達Orlando去世。 Davis38歲,是藍玫瑰公司價值300萬美元鑽石法律官司的中心人物,他聲稱藍玫瑰在一個購物中心從他那裡偷走了這些鑽石。然而,藍玫瑰卻表示,Davis的故事純屬造謠,這家公司被裁定勝訴獲賠600萬美元。 Davis稱他無法支付這一賠償並宣告破產。藍玫瑰律師告訴《Orlando Sentinel》,他無法預測該鑽石商的死亡將如何影響正在進行中的訴訟。
 
 
AWDC董事會選舉新總裁
 
安特衛普世界鑽石中心董事會(AWDC) 選舉Nishit Parikh 為未來兩年中心新總裁。 Parikh, 44歲,是比利時公民,但他出生於印度Navsari。他是Diarough負責人,在安特衛普僱傭了50人,並且是鑽石貿易公司看貨商。在選舉Parikh的同時,還選出了兩名副總裁: 安特衛普鑽石交易所代表Philippe Barsamian和製造商協會的代表Stéphane Fischler。
 
 
統計:
 
 
日本5月份成品鑽進口額增3%
 
日本2010年5月成品鑽進口額同比增3.3%。從印度的成品鑽進口額增5.8%,達到1840萬美元,而從其他兩個主要貨源地比利時和以色列的進口分別下跌了7.8%和16.7%。在今年前5個月期間日本成品鑽進口額上升了3.1%,達到2.745億美元。
 
 採礦:
 
 
AK6銷售的談判結束
 
盧卡拉鑽石公司及其合作夥伴非洲鑽石公司通過雙方的合資公司博特蒂同博茨瓦納達成了一項營銷協議,AK6生產的鑽石有可能通過公開招標或獨家銷售代理合同進行銷售。 AK6項目運營商盧卡拉持有博特蒂60%的股權,非洲鑽石公司持有40%。最新發表的AK6可行性研究詳細介紹了該礦擁有含820萬克拉鑽石的5100萬噸推論資源,礦山設計界定可能的儲量為3620萬噸礦石,從露天礦到324米深度含有630萬克拉鑽石。礦山開採壽命為11年。研究表明,第一階段將需要資金投入,包括應急費用共需1.2億美元,其中包括選廠及所有礦山現場和非現場基礎設施。
 
 
吉瓦寧礦山開始作業
 
戴比斯瓦納和凡事通公司將開始在博茨瓦納吉瓦寧礦模式化尾礦處理廠的工作。該項目是凡事通發展收費處理業務戰略的一個重要組成部分,對該公司在自己的BK11採礦作業和在奧拉帕和Tsabong金伯利岩礦區內其他金伯利岩的評價和開發是一個補充。吉瓦寧尾礦項目可以產生1.5億美元收費處理收益。凡事通還報導了其BK11計劃的重要進展,生產廠的建設正在按計劃進行中。
 
 
潘納礦發現大鑽
 
國家礦物開發公司在印度中央邦的潘納礦採到一顆34.37克拉鑽石原石。據《今日印度》介紹,這顆梨形的鑽石質量極好,並被封存準備在潘納進行拍賣。
 
 
經濟觀察:
在到 July 1, 2010結束的一周: 
 

 

July 1

June 24

Chng.

 

$1 = Euro

0.811

0.811

0.000

 

$1 = Rupee

46.63

46.35

0.3

 

$1 = Israel Shekel

3.89

3.87

0.02

 

$1 = Rand

7.75

7.60

0.15

 

$1 = Canadian Dollar

1.06

1.04

0.02

 

 

 

 

 

 

Precious Metals

 

 

 

 

Gold

$1,197.30

$1,240.90

-$43.60

 

Platinum

$1,502.00

$1,561.00

-$59.00

 

 

 

 

 

 

Stock Indexes

 

 

 

Chng.

BSE

17,509.33

17,730.24

-220.91

-1.2%

Dow Jones

9,732.53

10,152.80

-420.27

-4.1%

FTSE

4,805.75

5,100.23

-294.48

-5.8%

Hang Seng

20,128.99

20,733.49

-604.50

-2.9%

S&P 500

1,027.37

1,073.69

-46.32

-4.3%

Yahoo! Jewelry

766.69

823.50

-56.81

-6.9%

 

 

 

 

 

USA

 

 

 

 

Birks & Mayors

$1.10

$1.17

-$0.07

-6.0%

Blue Nile

$46.27

$48.87

-$2.60

-5.3%

Charles & Colvard

$2.64

$2.85

-$0.21

-7.4%

DGSE Companies

$3.20

$3.10

$0.10

3.2%

Fuqi Intl.

$6.20

$8.23

-$2.03

-24.7%

JCPenney

$21.43

$23.27

-$1.84

-7.9%

Kohl's

$48.72

$49.80

-$1.08

-2.2%

LJ Intl.

$2.57

$2.85

-$0.28

-9.8%

Macy's

$18.30

$18.88

-$0.58

-3.1%

Man Sang

$1.85

$1.95

-$0.10

-5.1%

Movado Group

$10.81

$10.88

-$0.07

-0.6%

Nordstrom

$32.78

$35.42

-$2.64

-7.5%

Saks

$7.53

$8.03

-$0.50

-6.2%

Signet

$27.59

$29.93

-$2.34

-7.8%

Sotheby's

$22.75

$26.30

-$3.55

-13.5%

Tiffany

$38.12

$40.79

-$2.67

-6.5%

Walmart

$48.35

$50.02

-$1.67

-3.3%

Zale

$1.55

$1.92

-$0.37

-19.3%

 

 

 

 

 

EUROPE

 

 

 

 

Bulgari

€5.82

€6.20

-€0.38

-6.1%

Bijou Brigitte

€119.55

€118.50

€1.05

0.9%

Damiani

€0.86

€0.90

-€0.04

-4.4%

LVMH

€85.20

€92.04

-€6.84

-7.4%

PPR

€98.10

€104.65

-€6.55

-6.3%

Richemont

CHF 35.65

CHF 40.05

-CHF 4.40

-11.0%

Swatch Group

CHF 294.20

CHF 321.00

-CHF 26.80

-8.3%

Theo Fennell (pence)

38.22

38.00

0.22

0.6%

 

 

 

 

 

INDIA (rupee)

 

 

 

 

Classic Diamond

20.80

21.25

-0.45

-2.1%

Gitanjali Gems

125.30

124.35

0.95

0.8%

Goldiam Intl.

44.50

44.10

0.40

0.9%

Rajesh Exports

82.15

86.60

-4.45

-5.1%

Ren. Jewellery

74.75

78.75

-4.00

-5.1%

Su-Raj Diamonds

50.95

52.25

-1.30

-2.5%

Titan

2,348.90

2,238.45

110.45

4.9%

Zodiac JRD

26.70

26.90

-0.20

-0.7%

Suashish Diamonds

175.00

173.50

1.50

0.9%

 

 

 

 

 

NEW ZEALAND

 

 

 

 

Michael Hill

NZD 0.68

NZD 0.69

-NZD 0.01

-1.4%

 

 

 

 

 

MINING STOCKS

 

 

 

 

CANADA

 

 

 

 

Harry Winston

CAD 13.09

CAD 13.49

-CAD 0.40

-3.0%

Lucara Diamond

CAD 0.82

CAD 0.80

CAD 0.02

2.5%

Mountain Province

CAD 2.73

CAD 2.50

CAD 0.23

9.2%

Peregrine Diamonds

CAD 1.92

CAD 1.99

-CAD 0.07

-3.5%

Rockwell Diamonds

CAD 0.07

CAD 0.07

CAD 0.00

0.0%

Shore Gold

CAD 0.68

CAD 0.74

-CAD 0.06

-8.1%

Stornoway Diamond

CAD 0.58

CAD 0.62

-CAD 0.04

-6.5%

True North Gems

CAD 0.09

CAD 0.10

-CAD 0.01

-10.0%

UK (pence)

 

 

 

 

African Diamonds

29.05

32.86

-3.8

-11.6%

Anglo American

2,271.50

2,545.00

-273.5

-10.7%

BHP Billiton

1,694.00

1,920.00

-226.0

-11.8%

Firestone Diamonds

32.50

35.09

-2.6

-7.4%

Gem Diamonds

197.80

219.00

-21.2

-9.7%

Gemfields

4.75

5.00

-0.3

-5.0%

Mwana Africa

7.28

8.30

-1.0

-12.3%

Namakwa Diamonds

41.00

47.00

-6.0

-12.8%

Petra Diamonds

67.50

69.50

-2.0

-2.9%

Rio Tinto plc

2,904.50

3,275.44

-370.9

-11.3%

Stellar Diamonds

11.50

12.00

-0.5

-4.2%



印度市場報告:

成品鑽和原石交易活動
成品鑽: 與上一周比較,本地市場的交易較為疲軟,因為買家對較高的報價更為謹慎。然而一些交易商在香港展上非常忙碌。 
 

Round

-1 point:

Very Good demand: -$500 whites.

-2 point:

Good demand: -$300 whites.

 

Fair Demand: +$350 whites.

2-7 point:

Very Good demand: -$350 whites.

 

Good Demand: +$350 whites.

8-18 point:

Good demand: -$400 whites.

 

Fair Demand: +$500 whites

20 points:

Good demand: -$350 & +$600 whites.

25 points:

Good demand: -$350 & +$700 whites.

33 points:

Good demand: $300 - $500 & +$850 whites.

50 points:

Good demand: $500-$700 & +$1000 whites.

75 points:

Good demand: $700-$900 & +$2000whites.

1 carat+:

Very good demand: -$2000 whites.

 

Good demand: +$2000 whites.

Princess

-3 point:

Good demand: $200-$250 whites.

+3 point:

Good demand: $250-$300 whites.

+9-18 point:

Good demand: $250-$350 whites.

20 point:

Fair demand: $700-$750 whites.

25 point:

Fair demand: $800-$850 whites.

50 point:

Fair demand: $400-$700 & $1600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $800-$1,200 whites.

1 carat+:

Good demand: $1000-$2000 whites.

 

Fair demand: +$2,500 whites

Marquise

-6 point:

Fair demand: $250-$350 whites.

+7-18 point:

Good demand: $250-$400 whites.

20 point:

Fair demand: $250-$400 & $900-$1,000 whites.

25 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,100-$1,200 whites.

33 point:

Fair demand: $250-$400 & $1,300-$1,500 whites.

50 point:

Fair demand: $1,600-$1,800 whites.

75 point:

Fair demand: $2,600-$2,800 whites.

1 carat+:

Good demand: $300-$600 & +$1,000 whites.

Tapers & Baguettes

 

Fair demand: $600-$800 +5mm whites. $250-$325

 

2mm-2.5mm whites; $350-$400, 2.5mm-3mm whites;

 

             $400-$450 3mm-4mm, $500-$600 4mm –

 

             5mm & $175-$250 +2mm-3mm whites.

 
原石: 買家對價格的抵觸逼迫賣家作出價格鬆動,並且由於當地市場不能承受高報價使得交易活動降到了最低的程度。
 

1-5 point:

Good demand: $90-$130 makeables; $100-$200 crystals.

$50-$80 makeables.

Fair demand: $10-$25 & $50-$100 OW TTLB & TTLC.

6-20 point:

Very Good demand: $155-225 crystals; $110-$185 makeables.

Good demand: $65-$115 fancy shapes; $45-$75clivage.

Fair demand: $50-$90 OW TTLC & TTLB rounds.

21-50 point:

Very Good demand: $200-275 makeables;

$120-$200 & $225-$300 crystals.

Good demand: $90-$200 fancy shapes;

$95-$200 rounds; $50- $90 clivage.

Fair demand $20-$40 OW TTLC & TTLB.

0.51-1.00 carat:

Very Good demand: $180-$340 makeables;

$125-$260 & $290-$470 crystals.

Good demand: $90-$125 makeables;

$100-$210 fancy shapes; $55-$110 clivage.

Fair demand $60-$100 OW TTLC & TTLB.

1.01-2.00 carat:

Very Good demand: $240-$590 rounds; $290-$750 crystals.

Good demand: $100-$130 clivage; $200-$380 all fancy shapes.

Fair demand: $140-$180 OW TTLC & TTLB.

2.01-3.00 carat:

Good demand: $270-$1,050 makeables; $350-$1,300 crystals;

$400-$825 fancy shapes; $210-$300 clivage.

Fair demand: $100-$325 flats & TTLC & TTLB

$350-$800 OW.

5.00 carat+: 

Good demand: $1,000+ makeables, crystals & all fancy shapes till L color.

Mixed Lot:

Good demand: $2-$40.


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