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Rapaport贸易电讯(2010年7月9日)

因美国暑假开始,贸易活动放缓,原石需求降低而成品钻价格略微疲软。
Jul 12, 2010 3:11 AM   By Rapaport
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RAPAPORT...

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Rapaport TradeWire ®
JULY 9, 2010

RapUp

因美国暑假开始,贸易活动放缓,原石需求降低而成品钻价格略微疲软。戴比尔斯Diamdel公司第二季度网上拍卖157件拍品售出95%,并称上半年对2克拉以上原石的竞买最为激烈。SpendingPulse报告称尽管6月份奢侈品销售额下降了3%,但珠宝消费上升了10%。吉檀迦利计划在亚太地区新开500家店,并且仍然对美国保持谨慎。Safdico拟在以色列设立分销办事处。以色列6月份成品钻出口额增149%,达到4.58亿美元,原石进口额增42%,达到3.89亿美元。南非钻石理事会CEO Braen Migogo辞职。
 

 
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告知:
July 25-28, 2010
Rapaport 参加JA纽约夏季珠宝展
Javits Convention Center
2300 摊位
New York, NY USA

Rapaport 联系人: Sherri Hendricks
+1-702-893-9400 或电邮至sherri.hendricks@diamonds.net.

 
本周赠言:
 

"正如去年已经证实的那样,我们在圣彼得堡聚会不是单纯为了去打嘴仗,空谈建立世界钻石理事会的价值。目前在津巴布韦等国家继续发展的局势以及我们的行业所致力的以一个透明的和规范的方式开展业务意味着一些问题迫在眉睫,我们将讨论这些问题并制定出解决这些问题的战略。

 
Eli Izhakoff
世界钻石理事会总裁


CAREERS@RAPAPORT:


Rapaport集团业务迅速增长。如果你想与最好的最有光明前途的一群人一起工作,请加入我们的团队。我们在纽约、安特卫普、孟买、迪拜和上海各分公司的贸易经理、以及宝石学家、销售助理和初级岗位有很多就业机会。最快捷的方式是将你的简历用电子邮件发送至careers@rapaport.com.
 


 

I


工业:

津巴布韦最新动态
津巴布韦总统罗伯特·穆加贝呼吁中国企业投资于该国经济各个产业部门的基础设施建设,以使该国得到迅速发展,并使它的命运出现转机。 目标部门包括钻石、铬、铁和铜、金和祖母绿。中国商务部副部长姜增伟说他的国家将继续支持津巴布韦发展本国经济。

但是国际货币基金会得出结论说,津巴布韦的矿业财富不能将该国从债务中解救出来。报告指出,如果津巴布韦真的想获得可持续的发展,就必须把重点放在正确的政策和减轻债务负担上,而不是把更多的投资扔进黑洞中。该国已经储备了几近20亿美元的钻石原石,而该国整个国家的外部债务是46亿美元或者占其国内生产总值(GDP)的104%。减轻债务将通过降低义务和增加其矿业财富价值扩大津巴布韦的净财富,以缓解该国的风险。

目前,金伯利进程(kP)禁止津巴布韦钻石原石出口,但该国财政部长Tendai Biti称,这一禁令惩罚的是平民百姓。他还表示马郎钻石不是血钻,因为津巴布韦没有卷入冲突之中。Biti的确也承认该国必须面对关于强迫的钻石采矿劳工、人权侵犯的指控,非洲统一资源主张的马郎矿产权和解决其原石出口记录不一致等问题。

同时,该国国会在该国矿业部长Obert Mpofu向媒体做了陈述, 暗示已经批准钻石原石出口之后,阐明了其对马郎出口的立场,但事实上国会还没有批准Chiadzwa钻石销售或出口。

哈拉雷审判庭否决了释放研究与发展中心(CRD)负责人Farai Maguwu。Maguwu是在一个多月以前被拘留的,被指控向KP监督员Abbey Chikane提供了政府认定的虚假情报。警方调查官Henry Dowa声称Chikane是这一案子的关键证人,现仍“非常居无定所”,并且很难找到他来作证。Dowa还声称他们需要时间来调查在Maguwu家里发现的便携式电脑。

Maguwu的律师Beatrice Mtetwa告诉法庭,Chikane的下落很清楚,事实上Dowa并没有像他声称的那样调查这一案子。Mtetwa说所有论及的相关文件都留在法庭,不需要进一步的证据,因此她的客户必须被释放。

大赦国际声援非政府组织(NGOs)和钻石行业团体,呼吁立即无条件释放Maguwu。

Diamdel观察到强劲需求
据戴比尔斯,Diamdel在第二季度的网上拍卖渠道的活动非常活跃。该公司提供了3格令、3格令到8格令以及2克拉到15克拉范围的157件拍品,这些拍品有95%被买走。所有顾客群体都有广泛参与,并且有三分之二的拍品被中小专业化企业买走。


Rapaport每周播报
WATCH NOW(现在观看):你的品牌准备好移动电子商务了吗?全国零售联盟和Forester研究称这应当成为你的下一步战略。珠宝设计师Ivanka Trump使用社会媒体在纽约东汉普顿大举推广与伦敦珠宝公司合作的产品。英国的伯明翰鉴定所推荐用纯金手工打造的永恒Borgezie钻石高跟鞋,这种鞋非常奢华地镶嵌了总重30克拉的2200颗明亮切工钻石。


美国衰退挥之不去
美国经济征兆正在指向两次探底的衰退,所有指标都在进一步下滑,该国继续反映出高失业率和长期的就业不足,这对开支和已经萧条的楼市形成了负面影响。正式宣布衰退开始和结束的全国经济研究部(NBER)还没有确定从2007年10月份开始的被称之为“大衰退”的这次衰退的结束。一些经济学家在一年前就根据国内生产总值(GDP)数字表示衰退结束。但NBER从全国的国内生产总值GDP,再加上个人收入、就业和工业活动的综合数据做出评论。

零售和批发:

6月份零售额提高
据由国际购物中心理事会(ICSC)和高盛公布的可比商店数据,在刚过去的一周,美国7月4日假日周末促进了连锁店零售额的提高。连锁店销售额比一年前上升了3.9%,而比上一周上升了1%。ICSC确定6月份连锁店销售额上升了3%,而奢侈品商店收益提高8.8%,百货商店销售额提高了5.9%。

万事达卡顾问公司的SpendingPulse报告确定,在6月份期间,消费者开支继续在整体上呈现低到适度增长趋势。但珠宝首饰开支数据显示了10.1%的增长,尽管奢侈品销售额整体上下跌3.9%。这两个类别在一年前都经历了严重下跌。


吉檀迦利在印度扩张
吉檀迦利宝石公司预计将通过在到2011年3月份以前新开500家店,在整个印度、中国和中东进一步进行零售扩张。该零售商另一只眼盯着挣扎的美国经济,但就目前而言,它的扩张仍然重点放在靠近家门口的充满活力的亚太地区。印度的中产和上流阶层消费者继续享受着收入的增加,而且钻石和黄金的需求在继续增加。

Safdico 将在以色列开设办事处
Safdico将在以色列钻石交易所(IDE)开设办事处 ,该办事处将作为原石和成品钻购置和销售时的一个销售和分销地点。Safdico在日内瓦、约翰内斯堡、哈博罗内、安特卫普和纽约都有办事处。


力拓公司向宝石投资者宣传
适逢第26届阿盖尔粉红钻竞标会举办之际,力拓公司出版了《珍稀和收藏》。该出版物向富裕投资者提供了对使得钻石价格大增的阿盖尔粉红钻稀有性的深入介绍。不利的经济基本面是投资需求,特别是珍稀宝石投资需求的催化剂。


英国发出关于玻璃充填红宝石的警示

英国伯明翰鉴定所的AnchorCert 宝石学家在最近几个星期注意到有大量玻璃充填的红宝石送检。这些红宝石有不少都是当作天然和未处理宝石买下的。

资深宝石学家Anu Manchanda解释说,“这种类型的处理在市场上已经出现了好几年了,但我们似乎突然看到了异常高的数字。”


训练有素的珠宝商可以用10倍放大镜很容易地对这种处理做出鉴定,可发现气泡、蓝色闪光和在反射光下找到通到表面的明显裂隙。


综合:

今天要有激情、信心和价值才能找到工作
:WATCH NOW(现在观看) 美国宝石学院 (GIA) 总裁唐娜·贝克( Donna Baker)向想找工作的人描述在建立他们的工作生涯时要考虑哪些关键性的问题。GIA招聘会创办人凯思琳·吉梅尔用GIA的资源为找工作者提供了她的见解。参展者丹尼尔·卡尼维特和伊丽莎白·南伯格谈到了在他们自己的职业生涯的最初阶段这个展会以及讲演者给他们留下了什么印象。

Sesay在海牙为泰勒辩解
Issa Sesay 在海牙一场针对查理士·泰勒的战争犯罪审理中充当了为泰勒辩护的目击证人。Sesay因卷入血钻战争而正在监狱中服52年的徒刑,但他说他不知道其他的塞拉利昂反叛领导人 是否给过泰勒钻石来作为换取战争的条件。泰勒一直在否认拥有过任何钻石并且声辩没有犯下指控他的11项战争罪。检察官传唤模特内奥米·坎贝尔站出来证实泰勒在1997年给过他一颗钻石原石。

Migogo 将离开钻石理事会
Braen Migogo 将辞去南非钻石理事会(DCSA)会长职务。Migogo担任了两年多该会领导人并且帮助了该行业进一步增强全球竞争性、可持续性和转型。该理事会是通过钻石切磨大师协会和钻石原石交易商协会的合并而重新建立的。目前还没有宣布接替Migogo的人选。


统计:

以色列6月份出口额

  June $Mil. Chng. YTD $Mil. Chng.
Polished Exports $458 149% $3,008 88%
Polished Imports $389 56%  $1,880 104%
Net Exports $69   $1,128 118%
         
Rough Imports $356 42%  $1,820 113%
Rough Exports $315 48% $1,620 98%
Net Imports $41   $200 223%
         
Net Diam Acct. $27   $1,328 130%


经济观察:

截止到 July 8, 2010的一周:
 
  July 8 July 1 Chng.  
$1 = Euro 0.789 0.811 -0.022  
$1 = Rupee 46.88 46.63 0.3  
$1 = Israel Shekel 3.87 3.89 -0.02  
$1 = Rand 7.58 7.75 -0.17  
$1 = Canadian Dollar 1.04 1.06 -0.02  
         
Precious Metals        
Gold $1,198.80 $1,197.30 $1.50  
Platinum $1,519.00 $1,502.00 $17.00  
         
Stock Indexes       Chng.
BSE 17,651.73 17,509.33 142.40 0.8%
Dow Jones 10,138.92 9,732.53 406.39 4.2%
FTSE 5,105.45 4,805.75 299.70 6.2%
Hang Seng 20,050.56 20,128.99 -78.43 -0.4%
S&P 500 1,070.25 1,027.37 42.88 4.2%
Yahoo! Jewelry 784.72 766.69 18.03 2.4%
         
USA        
Birks & Mayors $1.40 $1.10 $0.30 27.3%
Blue Nile $48.67 $46.27 $2.40 5.2%
Charles & Colvard $2.64 $2.64 $0.00 0.0%
DGSE Companies $3.20 $3.20 $0.00 0.0%
Fuqi Intl. $6.52 $6.20 $0.32 5.2%
JCPenney $23.23 $21.43 $1.80 8.4%
Kohl's $47.89 $48.72 -$0.83 -1.7%
LJ Intl. $2.62 $2.57 $0.05 1.9%
Macy's $18.40 $18.30 $0.10 0.5%
Man Sang $1.90 $1.85 $0.05 2.7%
Movado Group $10.32 $10.81 -$0.49 -4.5%
Nordstrom $33.63 $32.78 $0.85 2.6%
Saks $7.74 $7.53 $0.21 2.8%
Signet $28.45 $27.59 $0.86 3.1%
Sotheby's $24.25 $22.75 $1.50 6.6%
Tiffany $38.88 $38.12 $0.76 2.0%
Walmart $49.13 $48.35 $0.78 1.6%
Zale $1.50 $1.55 -$0.05 -3.2%
         
EUROPE        
Bulgari €6.12 €5.82 €0.30 5.2%
Bijou Brigitte €120.10 €119.55 €0.55 0.5%
Damiani €0.83 €0.86 -€0.03 -3.5%
LVMH €89.07 €85.20 €3.87 4.5%
PPR €100.80 €98.10 €2.70 2.8%
Richemont CHF 38.58 CHF 35.65 CHF 2.93 8.2%
Swatch Group CHF 304.10 CHF 294.20 CHF 9.90 3.4%
Theo Fennell (pence) 41.73 38.22 3.51 9.2%
         
INDIA (rupee)        
Classic Diamond 20.95 20.80 0.15 0.7%
Gitanjali Gems 139.55 125.30 14.25 11.4%
Goldiam Intl. 46.65 44.50 2.15 4.8%
Rajesh Exports 82.85 82.15 0.70 0.9%
Ren. Jewellery 77.65 74.75 2.90 3.9%
Su-Raj Diamonds 54.25 50.95 3.30 6.5%
Titan 2,481.60 2,348.90 132.70 5.6%
Zodiac JRD 28.00 26.70 1.30 4.9%
Suashish Diamonds 171.75 175.00 -3.25 -1.9%
         
NEW ZEALAND        
Michael Hill NZD 0.68 NZD 0.68 NZD 0.00 0.0%
         
MINING STOCKS        
CANADA        
Harry Winston CAD 14.39 CAD 13.09 CAD 1.30 9.9%
Lucara Diamond CAD 0.67 CAD 0.82 -CAD 0.15 -18.3%
Mountain Province CAD 2.73 CAD 2.73 CAD 0.00 0.0%
Peregrine Diamonds CAD 1.70 CAD 1.92 -CAD 0.22 -11.5%
Rockwell Diamonds CAD 0.07 CAD 0.07 CAD 0.00 0.0%
Shore Gold CAD 0.68 CAD 0.68 CAD 0.00 0.0%
Stornoway Diamond CAD 0.60 CAD 0.58 CAD 0.02 3.4%
True North Gems CAD 0.09 CAD 0.09 CAD 0.00 0.0%
UK (pence)        
African Diamonds 28.50 29.05 -0.6 -1.9%
Anglo American 2,412.00 2,271.50 140.5 6.2%
BHP Billiton 1,819.00 1,694.00 125.0 7.4%
Firestone Diamonds 33.00 32.50 0.5 1.5%
Gem Diamonds 220.00 197.80 22.2 11.2%
Gemfields 4.75 4.75 0.0 0.0%
Mwana Africa 7.99 7.28 0.7 9.8%
Namakwa Diamonds 41.00 41.00 0.0 0.0%
Petra Diamonds 64.00 67.50 -3.5 -5.2%
Rio Tinto plc 3,073.50 2,904.50 169.0 5.8%
Stellar Diamonds 11.50 11.50 0.0 0.0%


印度市场报告:

Polished and rough trading activity
 
POLISHED: Local markets are slow with activity reported for lower quality goods. Signs point to sellers softening on prices.
Round
-1 point: Very good demand: -$300 whites.
  Good demand: $300 - $500 whites.
-2 point: Good demand: -$300 whites.
  Fair demand: +$350 whites.
2-7 point: Very good demand: -$350 whites.
  Good demand: +$350 whites.
8-18 point: Good demand: -$400 whites.
  Fair demand: +$500 whites
20 points: Good demand: -$350 whites.
  Fair demand: +$600 whites.
25 points: Good demand: -$350 whites.
  Fair demand: +$700 whites.
33 points: Good demand: $300 - $500 whites.
  Fair demand: +850 whites.
50 points: Good demand: $500-$700 & +$1000 whites.
75 points: Good demand: $700-$900 & +$2000whites.
1 carat+: Very good demand: -$2000 whites.
  Good demand: +$2000 whites.
Princess
-3 point: Good demand: $200-$250 whites.
+3 point: Good demand: $250-$300 whites.
+9-18 point: Good demand: $250-$350 whites.
20 point: Fair demand: $700-$750 whites.
25 point: Fair demand: $800-$850 whites.
50 point: Fair demand: $400-$700 & $1600-$1,800 whites.
75 point: Fair demand: $800-$1,200 whites.
1 carat+: Good demand: $1000-$2000 whites.
  Fair demand: +$2,500 whites
Marquise
-6 point: Fair demand: $250-$350 whites.
+7-18 point: Good demand: $250-$400 whites.
20 point: Fair demand: $250-$400 & $900-$1,000 whites.
25 point: Fair demand: $250-$400 & $1,100-$1,200 whites.
33 point: Fair demand: $250-$400 & $1,300-$1,500 whites.
50 point: Fair demand: $1,600-$1,800 whites.
75 point: Fair demand: $2,600-$2,800 whites.
1 carat+: Good demand: $300-$600 & +$1,000 whites.
Tapers & Baguettes
  Fair demand: $600-$800 +5mm whites. $250-$325
  2mm-2.5mm whites; $350-$400, 2.5mm-3mm whites;
               $400-$450 3mm-4mm, $500-$600 4mm –
               5mm & $175-$250 +2mm-3mm whites.
ROUGH: Activity is slow, but there is some demand for mixed lots. The fluctuation of greenback against the rupee is adding to weaker trading.
1-5 point: Good demand: $90-$130 makeables; $100-$200 crystals.
  $50-$80 makeables.
  Fair demand: $10-$25 & $50-$100 OW TTLB & TTLC.
6-20 point: Very good demand: $155-225 crystals; $110-$185 makeables.
  Good demand: $65-$115 fancy shapes; $45-$75clivage.
  Fair demand: $50-$90 OW TTLC & TTLB rounds.
21-50 point: Very good demand: $200-275 makeables;
  $120-$200 & $225-$300 crystals.
  Good demand: $90-$200 fancy shapes;
  $95-$200 rounds; $50- $90 clivage.
  Fair demand $20-$40 OW TTLC & TTLB.
0.51-1.00 carat: Very good demand: $180-$340 makeables;
  $125-$260 & $290-$470 crystals.
  Good demand: $90-$125 makeables;
  $100-$210 fancy shapes; $55-$110 clivage.
  Fair demand $60-$100 OW TTLC & TTLB.
1.01-2.00 carat: Very good demand: $240-$590 rounds; $290-$750 crystals.
  Good demand: $100-$130 clivage; $200-$380 all fancy shapes.
  Fair demand: $140-$180 OW TTLC & TTLB.
2.01-3.00 carat: Good demand: $270-$1,050 makeables; $350-$1,300 crystals;
  $400-$825 fancy shapes; $210-$300 clivage.
  Fair demand: $100-$325 flats & TTLC & TTLB
  $350-$800 OW.
5.00 carat+:  Good demand: $1,000+ makeables, crystals & all fancy shapes till L color.
Mixed Lot: Good demand: $2-$40.

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